FONDOS DE INVERSIÓN
- Miguel Ángel Cicuéndez
- socio director de Consulae EAF
Consultorio de bolsa
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Por: Eva54
Hola Miguel Ángel y José Manuel. Tengo un 10% en liquidez y el resto lo tengo en los siguientes fondos y me gustaría saber qué opinan y los cambios que me recomendarían. Renta 4 Monetario FI (9%) , Carmignac Sécurité A EUR acc (9%), Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR (9%), Marshall Wace Tops UCITS FundC EUR Acc (9%), Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR (9%), Belgravia Épsilon FI (10%), Sextant Grand Large A (12%), Sycomore Partners R (6%), Groupama Avenir Euro MC (10%), BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund A2 EUR Acc (10%) y Robeco Global Conservative Equities B EUR (7%). Mi perfil es moderado, 47 años y para medio-largo plazo. Muchas gracias por la ayuda. Saludos.
Buenos días Eva.
Viendo la cartera veo que ha incluido fondos muy interesantes analizados individualmente pero bajo nuestro punto de vista vemos varios aspectos a mejorar:
1º, una cartera bastante agresiva para un perfil moderado para ello deberá reducir algunos productos de riesgo medio tipo mixtos flexibles y retorno absoluto como Marshall, Belgravia y Sextant y aumentar la parte mas tranquila incluyendo algún otro fondo de de renta fija corto o gestión alternativa de crédito, etc.
2º. También vemos que la mayoría de los fondos de riesgo medio y de alto riesgo están muy centrados en Europa, debería diversificar algo mas la cartera a nivel global.
3º Además los dos fondos de Renta variable pura a nivel Europeo invierten principalmente en empresas de mediana y pequeña capitalización . La solución pasa por diversificar también con un fondo más centrado en Eurostoxx.
Si lo desea puede ponerse en contacto con nosotros para darle una información más personalizada.
Viendo la cartera veo que ha incluido fondos muy interesantes analizados individualmente pero bajo nuestro punto de vista vemos varios aspectos a mejorar:
1º, una cartera bastante agresiva para un perfil moderado para ello deberá reducir algunos productos de riesgo medio tipo mixtos flexibles y retorno absoluto como Marshall, Belgravia y Sextant y aumentar la parte mas tranquila incluyendo algún otro fondo de de renta fija corto o gestión alternativa de crédito, etc.
2º. También vemos que la mayoría de los fondos de riesgo medio y de alto riesgo están muy centrados en Europa, debería diversificar algo mas la cartera a nivel global.
3º Además los dos fondos de Renta variable pura a nivel Europeo invierten principalmente en empresas de mediana y pequeña capitalización . La solución pasa por diversificar también con un fondo más centrado en Eurostoxx.
Si lo desea puede ponerse en contacto con nosotros para darle una información más personalizada.
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