Iberdrola ha reabierto el mercado de renta fija en Europa en plena crisis generada por la guerra en Ucrania, al cerrar con éxito la emisión de un nuevo bono verde por importe de 1.000 millones de euros y con vencimiento a diez años. La compañía se convierte así en el primer emisor español en salir al mercado en la actual coyuntura y uno de los primeros europeos junto con la alemana BASF, la danesa Vestas y la estadounidense Berkshire Hathaway, que le han acompañado hoy.
Una operación que permite reforzar su posición de liquidez, anticipando buena parte de la financiación que ha de realizar durante 2022 a unas condiciones muy buenas y reduciendo el riesgo de mercado por la evolución de los tipos de interés y márgenes de crédito. De hecho, los fondos obtenidos se destinarán a financiar parcialmente inversiones del grupo en
instalaciones renovables de eólica marina en Francia (el parque offshoreSt. Brieuc) y Alemania (Baltic Eagle).
Con una demanda que ha superado los 3.000 millones de euros, el cupón ha quedado fijado en el 1,375%, lo cual ha sido posible al alcanzar un diferencial de 60 puntos básicos sobre la referencia midswap para el plazo correspondiente.
Las condiciones obtenidas ponen de manifiesto la solidez y robustez de la solvencia de Iberdrola, así como el liderazgo de Iberdrola en su estrategia de financiación verde y avala su trayectoria en los mercados financieros. En concreto, la emisión se ha colocado entre 181 inversores, principalmente europeos y de Reino Unido.
Los bonos verdes suelen generar una mayor demanda y un menor coste, dado que al interés de los inversores habituales se añade el de los inversores socialmente responsables. Una gran parte de la operación (69% según BBVA, Green Advisor de la operación) se ha colocado entre este colectivo de inversores, por lo que Iberdrola continúa diversificando su base inversora y ampliando la demanda, lo que mejora la ejecución de estas operaciones en momentos difíciles de mercado.
En la colocación han participado nueve bancos internacionales de primer nivel, Bank of America (Coordinador), Citibank, BNP, HSBC, BBVA, Santander, Sumitomo, Intesa San Paolo y e ING, en un contexto de mercado extremadamente volátil a raíz de la incertidumbre mundial generada por la guerra en Ucrania.
