Peabody Energy (NYSE: BTU) y ArcelorMittal (NYSE: MT) anunciaron hoy que han obtenido el control mayoritario de Macarthur Coal Ltd (ASX: MCC), tras la aceptación de la oferta de adquisición de PEAMCoal Pty Ltd por accionistas que representan más del 50,01% de las acciones de Macarthur.

Con fecha de hoy, PEAMCoal Pty Ltd anunció que ha adquirido el control directo o indirecto de un porcentaje de aproximadamente el 59,85% de las acciones de Macarthur, excluidas las acciones sujetas al sistema para la aceptación de la oferta por los accionistas institucionales (Institutional Acceptance Facility, "IAF"). Consecuentemente, se ha cumplido la condición relativa al umbral mínimo de aceptación del 50,01% y PEAMCoal ha declarado incondicional la oferta. La aceptación de la oferta al respecto de las citadas acciones sujetas a las instrucciones recogidas en el IAF adquirirá ahora carácter de aceptación definitiva.

PEAMCoal procederá al nombramiento de sus representantes en el Consejo de Administración de Macarthur.

"Nos satisface obtener una participación de control en Macarthur Coal y nos entusiasma la perspectiva de impulsar el rendimiento de explotación de esta sociedad y sus iniciativas de crecimiento", afirmó Gregory H. Boyce, Presidente y Director General de Peabody Energy. "Asimismo, valoramos la contribución de los empleados de Macarthur y les damos la bienvenida a una nueva etapa de éxito en Macarthur".

Aditya Mittal, Director Financiero y miembro de la Dirección General del Grupo ArcelorMittal, declaró: "Invitamos a los accionistas restantes de Macarthur a aceptar la oferta sin demora para aumentar las posibilidades de recibir el precio aumentado de 16,25 dólares australianos por acción, en caso de que alcancemos el umbral de control del 90% de las acciones necesario para proceder a la adquisición obligatoria de las acciones restantes en circulación".

Como anunciado anteriormente, PEAMCoal aumentará el precio de la oferta de 16,00 dólares australianos (AUD) a 16,25 AUD por acción para todos los accionistas, en caso de que PEAMCoal adquiera el control directo o indirecto de al menos el 90% de las acciones de Macarthur no más tarde de las 19:00 horas (hora de Brisbane) del 11 de noviembre de 2011. PEAMCoal se reserva el derecho a ampliar dicho plazo.

PEAMCoal sólo aumentará el precio de la oferta de 16,00 AUD por acción en caso de que PEAMCoal adquiera el control directo o indirecto de al menos el 90% de las acciones de Macarthur. En caso de alcanzar el umbral de control del 90% de las acciones, esto permitiría a PEAMCoal proceder a la adquisición obligatoria de la totalidad de las acciones de Macarthur en circulación.

PEAMCoal ha declarado que el precio aumentado de la oferta de 16,25 AUD por acción tendrá carácter definitivo (en ausencia de una propuesta superior o alternativa).

Todos los miembros participantes del Consejo de Administración de Macarthur siguen recomendando que los accionistas de Macarthur acepten la oferta de PEAMCoal. Peabody y ArcelorMittal invitan a aquellos accionistas de Macarthur que aún no hayan aceptado la oferta a considerar los riesgos que supondría conservar una participación accionarial en una sociedad con una liquidez potencialmente reducida, incluyendo las consecuencias que ello pudiera tener en lo que respecta a la posibilidad de vender sus acciones en una fecha posterior.

PEAMCoal confirma que continúa abonando gastos de corretaje a los agentes bursátiles que inicien procesos para la aceptación válida de la oferta en relación con paquetes de acciones de Macarthur pertenecientes a accionistas particulares, según las condiciones indicadas en el tercer "Bidder´s Statement" (Declaración del Ofertante) suplementario presentado por PEAMCoal con fecha 13 de octubre de 2011. Estas disposiciones en materia de gastos de corretaje se mantendrán vigentes hasta la conclusión prevista del periodo de aceptación de la oferta, salvo en caso de prórroga del mismo. En caso de ampliarse la vigencia de estas disposiciones en materia de gastos de corretaje, PEAMCoal anunciará esta circunstancia a la ASX en la fecha y hora en que se amplíe el periodo de aceptación de la oferta o en torno a dicha fecha y hora.

Los accionistas de Macarthur que deseen obtener más información sobre la oferta pueden dirigirse al Teléfono de Información sobre la Oferta de PEAMCoal, a través del número de teléfono 1800 992 039 (para llamadas efectuadas desde Australia) o +61 2 8280 7692 (para llamadas efectuadas desde fuera de Australia).

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Proyecciones a futuro, Peabody Energy

Determinadas declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa constituyen proyecciones a futuro según la definición recogida en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dichas proyecciones a futuro se basan en numerosos supuestos que la sociedad considera razonables, pero están sujetas a numerosos riesgos empresariales e incertidumbres, debido a los cuales los resultados reales podrían ser sustancialmente diferentes de las previsiones. Estos factores son difíciles de prever con precisión y pueden ser ajenos al control de la sociedad. La sociedad no asume el compromiso de mantener actualizadas sus proyecciones a futuro. Los factores que podrían afectar a los resultados incluyen los descritos en este comunicado de prensa así como los riesgos detallados en los informes de la sociedad presentados ante la Securities and Exchange Commission.

Proyecciones a futuro, ArcelorMittal

El presente documento contiene información y declaraciones sobre proyecciones a futuro relativas a ArcelorMittal y sus filiales. Las proyecciones a futuro pueden identificarse por términos en futuro o términos como "entender", "prever" u otras expresiones similares. Aunque la dirección de ArcelorMittal entiende que las previsiones reflejadas en estas proyecciones a futuro son razonables, se advierte a los inversores y titulares de valores de ArcelorMittal que las informaciones y proyecciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y son generalmente ajenos al control de ArcelorMittal. Debido a dichos riesgos e incertidumbres, los resultados y evoluciones reales podrían ser sustancial y adversamente diferentes de lo indicado, explícita o implícitamente, o previsto en las citadas informaciones y proyecciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los descritos o identificados en los documentos que ArcelorMittal ha presentado o pueda presentar ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo y ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") de Estados Unidos, incluyendo el Informe Anual de ArcelorMittal correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 según el Formulario 20-F presentado ante la SEC. ArcelorMittal no asume el compromiso de mantener públicamente actualizadas sus proyecciones a futuro, ni a raíz de nuevas informaciones o sucesos futuros, ni por otros motivos.

Información sobre Macarthur Coal

Macarthur Coal es un destacado productor de carbón metalúrgico con bajo contenido de materia volátil destinado a la inyección de carbón pulverizado (PCI), que cuenta con activos mineros, tanto en explotación como para su desarrollo, ubicados en la cuenca Bowen Basin (Australia), incluyendo la sociedad conjunta Coppabella and Moorvale Joint Venture, Middlemount y Codrilla. Dispone de unas reservas totales de carbón de 270 millones de toneladas y un volumen total de recursos de aproximadamente 2.300 millones de toneladas.

Información sobre Peabody Energy

Peabody Energy es la mayor sociedad privada productora de carbón a escala mundial y un líder mundial en el campo de soluciones limpias para la industria del carbón. Peabody Energy, que en 2010 registró un volumen de ventas de 246 millones de toneladas y una cifra de negocio próxima a los 7.000 millones de dólares (USD), suministra el combustible utilizado para el 10% de la producción de electricidad en EE.UU. y el 2% de la producción de electricidad a escala mundial. Para obtener más información sobre Peabody Energy, véase la página web www.peabodyenergy.com.

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero integrado a escala mundial, presente en más de 60 países. En 2010, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 78.000 millones de dólares (USD), con una producción de 90,6 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 6% de la producción mundial de acero. En 2010, las actividades de minería de ArcelorMittal generaron un volumen de producción de 47 millones de toneladas de mineral de hierro y 7 millones de toneladas de carbón metalúrgico. Para obtener más información sobre ArcelorMittal, véase la página web www.arcelormittal.com.

 

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