Caixabank ha dado a conocer una nueva oferta de recompra dirigida a los tenedores de unas participaciones preferentes contingentemente convertibles ('CoCo') que emitió en 2018 por un valor de 1.250 millones de euros, según lo comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Importancia de las participaciones 'CoCo'
Las participaciones 'CoCo' se consideran capital de nivel 1 adicional (AT1 en inglés), lo que las convierte en un instrumento financiero crucial para las instituciones bancarias. Estas participaciones tienen un carácter perpetuo y forman parte de los colchones de capital que las entidades financieras deben mantener.
Detalles de la oferta de recompra
En enero, CaixaBank ya había lanzado una primera oferta de recompra de estos instrumentos, logrando recomprar participaciones por un valor de 835,6 millones de euros. La oferta actual, anunciada recientemente, está dirigida al resto de las participaciones en circulación, que ascienden a 414,4 millones de euros.
El precio de compra ofrecido en esta nueva oferta es del 101,2% del valor nominal de los bonos, lo que representa un 1,2% por encima de la inversión inicial realizada en los mismos. El período de recompra comenzó el mismo día del anuncio y concluirá el 22 de septiembre.
Planes futuros de CaixaBank
Además de la oferta de recompra, CaixaBank ha expresado su intención de emitir un nuevo 'CoCo' en el futuro, aunque esta decisión está condicionada por el estado actual de los mercados financieros. Los inversores que posean las participaciones actuales y deseen suscribir la nueva emisión recibirán prioridad en la colocación de estos nuevos instrumentos.
En resumen, la nueva oferta de recompra de CaixaBank para las participaciones preferentes 'CoCo' representa una oportunidad para los inversores de ajustar sus carteras y participar en futuras emisiones de estos instrumentos financieros clave en el sector bancario.
