Añadir Estrategias de Inversión en Google
Audax ha concluido exitosamente la recompra y amortización de bonos por un total de 359,2 millones de euros, en una estrategia destinada a reducir los vencimientos previstos para 2027 y 2028, así como para avanzar en la optimización de su estructura financiera, según informó la empresa en un comunicado emitido este miércoles.
La transacción llevada a cabo por Audax se enmarca en su estrategia de gestión activa de la deuda financiera, lo que representa un paso significativo en la optimización de su estructura de capital y en la mejora de su calendario de vencimientos financieros, afirmó la compañía.
Por un lado, la empresa ha procedido a la recompra de 294,1 millones de euros de bonos sénior, los cuales tenían un vencimiento programado para diciembre de 2027 y un tipo de interés fijo anual del 4,2%.
Por otro lado, se llevó a cabo la recompra de 2,5 millones de euros de bonos verdes con vencimiento en julio de 2028 y un cupón del 5,8%, así como la recompra de 62,6 millones de euros de bonos verdes con vencimiento en noviembre de 2028 y un cupón del 5,85%.
Esta operación no solo ha permitido a Audax reducir significativamente sus vencimientos futuros, sino que también le ha posibilitado mantener su ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda por debajo de 3,0x, lo cual está alineado con el compromiso previamente comunicado al mercado por la compañía.
