La transacción se enmarca dentro del plan de crecimiento inorgánico presentado tras la reciente ampliación de capital

Atrys Health, compañía cotizada en el índice IBEX® MAB-15 dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia, ha anunciado hoy que ha alcanzado un acuerdo vinculante para la adquisición de INTERNATIONAL TELEMEDICINE HOSPITAL (“ITH”), uno de los mayores operadores de tele-cardiología españoles.

La operación supone la segunda transacción anunciada al mercado en el marco de plan de crecimiento inorgánico presentado con motivo de la reciente ampliación de capital acometida por ATRYS. En este sentido, la transacción supone un paso relevante en la consolidación de la división de tele-cardiología del Grupo y posiciona a ATRYS como el operador independiente líder en el mercado de tele-cardiología en España, reforzando el diferencial competitivo de su oferta en prestación de servicios de cardiología a empresas y grupos sanitarios en España, prestando servicios de lectura de ECG, Holter, MAPA y monitorización de enfermos cardíacos. La incorporación de ITH al grupo refuerza significativamente, nuestra presencia en el conjunto del país.

ITH es una compañía de tele-cardiología, con sede en Zaragoza, siendo junto a ATRYS las compañías de tele-cardiología líderes en el mercado español con una cifra de negocios en el ejercicio 2017 de 458.476 euros.

Los responsables en la gestión de ITH, el Dr. Nicolás Achkar y Don Gonzalo de Müller, se incorporarán a ATRYS para co-liderar el equipo de tele-cardiología e impulsar la expansión de esta área de negocio en España y LatAm.

ITH cuenta con una sólida plataforma tecnológica perfectamente compatible con la plataforma tecnológica de ATRYS, con el 80% de las pruebas médicas recibidas informadas por vía digital. Conjuntamente ambas compañías informarán un volumen mensual de más de 15.000 electrocardiogramas.

La adquisición de ITH permite a ATRYS doblar su masa crítica en el segmento de la tele-cardiología. Así mismo, permitirá complementar la cartera de clientes tanto desde el punto de vista cualitativo como geográfico, lo que redundará en la generación de sinergias en términos de EBITDA de un mínimo de 200.000€.

El precio de la transacción por el 100% de las participaciones de ITH asciende a cerca de 742.668€ (con un “Equity Value” de 613.470€). Así mismo, la transacción se completa con un pago aplazado a dos años, condicionado a la evolución de determinadas variables operativas de la división de tele-cardiología de Grupo ATRYS (earn-out). Este Earn-out ascenderá a un máximo de 447.565€.

El pago del precio, tanto fijo como el earn-out, se realizará mediante una combinación de efectivo (35%) y acciones de ATRYS de nueva emisión (65%). La entrega de acciones a los fundadores y directivos de ITH, los cuales pasarán a co-dirigir la División de tele-cardiología del Grupo ATRYS, permitirá generar un óptimo alineamiento de intereses.  El precio en efectivo inicial, por un importe aproximado de 214.714€, será financiado con los fondos obtenidos por ATRYS en su última ampliación de capital. El precio fijo pagado en acciones supondrá, la emisión de aproximadamente 133 mil acciones de ATRYS a un precio por acción de 3,0 euros (dilución del 0,65% aproximadamente). Las acciones asociadas al pago del earn-out en acciones será calculado en función del precio de mercado de las acciones de ATRYS en el MAB en el momento de su entrega con un mínimo de 1,42 euros por acción.

La operación está únicamente sujeta a la correspondiente Due Diligence confirmatoria y a documentación, y se espera concluir antes de finales de junio de 2018.

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