Thornburg Mortgage busca captar 1.350 millones de dólares

La firma estadounidense de crédito hipotecario Thornburg Mortgage ha anunciado que se propone captar 1.350 millones de dólares mediante la emisión de obligaciones convertibles, en el marco de un acuerdo con sus acreedores. La emisión será ofrecida a inversionistas, y el fondo MaitlinPatterson se ha comprometido a adquirir 450 millones de dólares. Los títulos rendirán un 18% anual, que podría bajar a 12% si Thornburg satisface ciertas condiciones, y vencerán en 2015.