Petrobras coloca 1.500 millones de dólares en bonos globales

La petrolera Petrobras colocó con éxito 1.500 millones de dólares en bonos de deuda, en lo que supone la primera salida al mercado internacional de una empresa brasileña desde el estallido de la crisis, informó hoy la compañía.

La oferta fue concluida el miércoles por su subsidiaria Petrobras International Finance Company y tuvo una fuerte demanda del mercado internacional de capitales.

Los papeles vencerán en marzo de 2019, tendrán un cupón del 7,875% anual y un rendimiento de intereses para el inversionista del 8,125%; que será pagado dos veces por año a partir del 15 de septiembre próximo.

La emisión tuvo una sobre tasa de 518 puntos base por encima del rendimiento de los Títulos del Tesoro de Estados Unidos, que sirven de referencia para el mercado de este tipo de papeles.

Lo suscriptores de la operación fueron las instituciones HSBC Securities, J.P. Morgan Securities Inc y Santander Investment Securities Inc, filial del español Grupo Santander.