Oryzon Genomics sigue siendo un buen valor para los analistas de Roth Capital, que en su último informe reiteran su recomendación de "compra".
Y es que Oryzon sigue avanzando en sus estudios clínicos con ORY-1001 y ORY-2001, algo que los analistas reconocen pero también los inversores. En lo que llevamos de 2019, las acciones de Oryzon suben más de un 65%, hasta los 3,60 euros que cotiza en la sesión de la bolsa hoy.
El último informe de Roth Capital muestra que estos 3,60 euros se quedan lejos de los 15 euros de precio objetivo que le dan los analistas de la casa, que recomiendan la compra del valor. De esta forma, el potencial que ven a la compañía en los próximos doce meses es de un 316%.
"Nuestro precio objetivo a 12 meses de € 15 / acción (redondeado: € 4 / acción para ORY-1001 en AML + € 10 / acción para ORY-2001 en AD + € 1 / acción en efectivo) se basa en un análisis de DCF-SoP que utiliza una tasa de descuento del 12% y una tasa de crecimiento del 1%", se señala en en análisis".
Roth Capital explica que los factores que "podrían impedir el logro de nuestro precio objetivo incluyen, entre otros: fracaso y / o reveses de los fármacos en estudios clínicos; el fracaso de los medicamentos para obtener la aprobación regulatoria; y reducción de la oportunidad comercial proyectada debido a los cambios en el tamaño del mercado, el panorama competitivo y el precio de los medicamentos y reembolso".
En su informe, Roth Capital señala que "seguimos viendo a Oryzon como un valor poco apreciado de la nueva ola de compañías que abordan la neurodegeneración" y destacan tres desarrollos recientes (dos internos, uno externo) que resaltan el valor potencia de Oryzon:
- "El estudio de Alzheimer se ha extendido para incluir a los EE.UU: aprobado por la FDA el IND para el estudio ETERAL Fase 2a de vafidemstat en leve / moderado Enfermedad de Alzheimer (EA).
- Los primeros datos humanos en CNS son alentadores. Esta semana Oryzon informó datos preliminares de una cohorte con Borderline Personality Trastorno (DBP) en el estudio de la canasta de REIMAGINE de la Fase 2a. Vafidemstat llevó a la mejora en varias puntuaciones tras solo dos meses de tratamiento.
- La necesidad urgente de desarrolladores y inversores para diversificar más de la orientación amiloide".
