El conglomerado de medios de comunicación MFE-MediaForEurope (MFE), empresa matriz de Mediaset España, experimentó una caída del 5% en su cotización en Bolsa el pasado lunes, luego de anunciar su decisión de aumentar el importe de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre la cadena alemana ProSiebenSat.1. Por el contrario, las acciones de ProSiebenSat.1 se dispararon un 11,7% en el mercado alemán.
En detalle, las acciones de MFE, con sede en Países Bajos, cedieron un 5,56% en el Mercado Continuo, alcanzando un precio unitario de 2,684 euros. Mientras tanto, las acciones de ProSiebenSat.1 aumentaron un 11,65% en la Bolsa de Francfort, llegando a 7,86 euros.
A media sesión, los títulos de ProSiebenSat.1 cotizaban con un descuento del 9% respecto al precio ofrecido por MFE.
MFE informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que incrementará el importe de su OPA sobre ProSiebenSat.1, fijando la contraprestación en 8,62 euros por acción, lo que valora la operación en casi 2.010 millones de euros.
La compañía decidió mejorar la contraprestación de la OPA, manteniendo el componente en efectivo en 4,48 euros por acción y aumentando el componente en acciones a 1,3 acciones 'A' de MFE. Esta oferta representa una prima del 22% sobre el precio de cierre de la acción de ProSiebenSat.1 en Xetra el pasado 25 de julio.
La oferta de MFE también supera en un 23% la oferta parcial lanzada por la firma de inversión checa PPF sobre ProSiebenSat.1 en junio, la cual se situó en 7 euros por acción. Cabe destacar que PPF es el segundo mayor accionista de ProSiebenSat.1.
En una carta enviada a la CNMV, Pier Silvio Berlusconi, consejero delegado de MFE-MediaForEurope, expresó su confianza en el proyecto de radiotelevisión paneuropea y la decisión de aumentar la oferta por ProSiebenSat.1. Berlusconi destacó: "Seguimos creyendo en él, a pesar de los resultados de ProSiebenSat.1, que hacen aún más urgente actuar y aplicar una nueva estrategia".
La mejora de la oferta entrará en vigor tras una modificación formal que se realizará el 28 de julio. El plazo de aceptación finalizará el 13 de agosto, a menos que se prorrogue. MFE prevé importantes beneficios estratégicos y creación de valor con la colaboración con ProSieben, con efectos incrementales esperados de hasta 419 millones de euros anuales en el cuarto año, aunque se anticipan costos e inversiones puntuales de hasta 145 millones de euros.
