El IPIC contrata a tres bancos para gestionar un préstamo de 3.500 millones de dólares

International Petroleum Investment Co  de Abu Dhabi, ha contratado a tres bancos para cerrar un préstamo de 3.500 millones de dólares, parte del cual se refinanciará en el mercado de bonos, señalaron el lunes fuentes conocedoras de la situación. HSBC Holdings, Banco Santander y Bank of Tokyo Mitsubishi son los gestores del acuerdo. El préstamo de 3.500 millones se divide a partes iguales entre un préstamo puente a un año que luego se refinanciará en el mercado internacional de bonos y un préstamo a dos años que puede extenderse otro año más, dijeron las fuentes. La financiación será utilizada por IPIC para adquirir la canadiense Nova Chemicals Corp. por 2.300 millones, operación que fue admitida el mes pasado por la Comisión Europea. Además, el préstamo servirá para financiar la compra por parte de IPIC del 37,5% de la compañía española de refinería Cepsa a Banco Santander  y Unión Fenosa  por 3.310 millones de euros, dijo una de las fuentes.