Bancos colocadores sindicarán el préstamo a Enel para pagar a Acciona

Los bancos colocadores lanzaron una sindicación del préstamo de 8.000 millones de euros logrado esta semana por la energética italiana Enel SpA , señalaron el miércoles fuentes conocedoras de la situación. La financiación respaldala compra por Enel de la participación del 25% en Endesa a la compañía española Acciona. La sindicación es algo poco habitual últimamente debido a las dificultades de los bancos para conceder créditos por la limitación de los balances. Los bancos solían formar clubes para conceder facilidades de deuda con el fin de compartir el riesgo del préstamo. Ahora los bancos tienden a evitar la sindicación de créditos por la posibilidad de no poder colocar más que una pequeña porción de la deuda. "La invitación (a participar en la operación) sólo está abierta a los bancos que han mostrado interés", dijo una de las fuentes, que añadió que el próximo lunes se celebrará una reunión de bancos en Roma. En total, 12 bancos se han comprometido a la financiación, dividida en un crédito a cinco años y otro a siete. El precio de la facilidad a cinco años es 220 puntos básicos por encima del Euribor, mientras que el precio del crédito a siete años es 250 puntos básicos por encima del Euribor.