En un principio, ArcelorMittal anunció una emisión de 750 millones de dólares, aunque finalmente la amplió hasta los 1.100 millones de euros. Además, la firma desvela que podría volver a aumentar la cifra, hasta los 1.250 millones de euros "en caso de ejercitarse íntegramente la opción de sobreasignación" otorgada a los gestores y coordinadores de emisión.
Cada una de las acciones, que tienen un valor nominal de 20,25 euros en Euronext Amsterdam, un 32% más que el precio de referencia, devengará un interés del 7,25%.
Por otra parte, ArcelorMittal prevé que la entrega de las obligaciones se produzca el próximo 1 de abril y no se efectuará a los inversores de Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá. Los gestores principales de esta emisión serán Calyon y Société Générale Corporate & Investment Banking. Con los recursos que se obtengan de la emisión, la firma acometerá operaciones de refinanciación.
