En un principio, ArcelorMittal anunció una emisión de 750 millones de euros, aunque finalmente la amplió hasta los 1.100 millones de euros y ahora hasta los 1.250 millones de euros.
El grupo siderúrgico, que prevé que la entrega de las obligaciones se produzca el próximo 1 de abril, no ha efectuado esta oferta ni venta de obligaciones a los inversores de Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá.
Los gestores principales de esta emisión son Calyon y Société Générale Corporate & Investment Banking, como gestores y coordinadores de emisión conjuntos, mientras que Natixis y Rabobank actúan como gestores principales de emisión. Con los recursos obtenidos en esta operación, la firma tiene previsto acometer operaciones de refinanciación.
