El mercado americano ha estado toda la semana sopesando sobre los acontecimientos en Venezuela y este jueves se sumo un nuevo factor, el anuncio del aumento del gasto militar por parte de Donald Trump. Gracias a ello, el DOW JONES Ind Average se diferencia yendo a alza subiendo un +0.55% a 49.266,11 puntos. Mientras el Nasdaq Composite corrige un -0.44% a 23.480 puntos y el S&P 500 sube un ligero 0,01% en 6.921,46 puntos.
Trump anunciaba este jueves la intención de aumentar el gasto militar en un 50% a 1.5 billones de dólares al año. Esto le permitió a Dow Jones impulsarse del resto, ya que los otros tienen una gran presencia de empresas tecnológicas.
Además, Trump advirtió a las principales empresas de defensa estadounidenses de bloquear la recompra de acciones y pago de dividendos si no invertían en la intensificación de la fabricación de armas para las operaciones armamentísticas. Northrop Grumman y Lockheed Martin avanzaban un +2.34% a 590.49 dólares y +4.32% a 518.35 dólares respectivamente.
La estrategia petrolera de EE. UU. en Venezuela sigue siendo el tema prioritario con la intención de la casa Blanca de supervisar y controlar sus ingresos petroleros durante años.
El secretario de Energía estadounidense de que Estados Unidos mantendrá el control "indefinidamente".
Según Yahoo Finance, el presidente Trump se ha fijado en 50 dólares por barril como el precio al que le gustaría que tendieran los precios del petróleo estadounidense, lo que aliviaría los costos energéticos de los hogares estadounidenses.
¿El problema para la industria petrolera estadounidense? Que las matemáticas no cuadran.
En la Cuenca Pérmica, la mayor reserva petrolera del territorio continental de Estados Unidos y la joya de la corona de la energía estadounidense, los precios de equilibrio oscilan entre 62 y 64 dólares, según datos de la Reserva Federal de Dallas.
El sucesor de Jerome Powell frente a la Reserva Federal está en la mente de Donald Trump, quien lo confirmó en una entrevista al New York Times el miércoles que había finalizado la selección.
"Tengo en mente una decisión", dijo Trump al Times. "No lo he hablado con nadie". Aunque ofreció una mención a Kevin A. Hassett, su principal asesor económico. Quien “ciertamente una de las personas que me gustan".
En lo que se refiere a datos económicos podemos encontrar el Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo anual y de diciembre con -8.3 y 35.553K respectivamente, las renovaciones de los subsidios por desempleo fueron de 1.914k frente al esperado de 1.900K, nuevas peticiones de subsidio por desempleo por 208K frente al esperado de 213K y las expectativas de inflación de los consumidores (Dic) fue de 3.4%.
También hubo subasta de deuda a 4 y 8 semanas (T-Bill) con un rendimiento del 3.550% y 3.540% respectivamente.
Entre las acciones que mas suben este jueves tenemos a Diamondback Eng (+5.13% a 147.66 dólares), APA (+8.47% a 25.37 dólares) y Home Depot (+2.97% a 359.41 dólares).
Diamondback Energy subía en medio de las expectativas e incertidumbre con respecto al precio del petróleo ante el conflicto en Venezuela y las declaraciones de Trump sobre cuanto debería valer el barril. Días previos, Citi recortaba el precio objetivo de 180 a 178 dólares con una recomendación de comprar y Bernstein lo recortaba de 199 a 190 dólares con una recomendación de “superar el rendimiento” según Insider Monkey.
Con respecto a APA un fondo importante, Allspring Global Investments Holdings, incrementó su participación de forma muy significativa (un869.7% más acciones adquiridas) en su última presentación ante la SEC, lo cual indica interés institucional creciente en el título según Marketbeat.
Además, anunciaba un dividendo trimestral de 0.25 dólares por acción, con un rendimiento atractivo (alrededor de 4.3% anualizado) según Defense World.
Home Depot subía principalmente por el aumento del índice Dow Jones, al cual pertenece, y un ambiente general de compras en el mercado de acciones según Marketwacht.
Por el lado de las acciones perdedoras tenemos a Seagate Hldgs (-7.72% a 284.47 dólares), Western Digital (-6.10% a 187.68 dólares) y Amgen (-3.37% a 330.11 dólares).
La caída de Seagate y Western digital se ha debido a la rotación de los inversores de firmas tecnológicas y almacenamiento hacia sectores de defensa y energéticos en medio de las declaraciones de Donald Trump en inversión en defensa, según Investopedia.
La caída de Amgen responde al mismo criterio de las anteriores según los expertos, una rotación de sectores por parte de los inversores.
Los Futuros del petróleo WTI suben un +4.55% hasta los 58.54 dólares y el crudo Brent un +4.77% hasta los 62.82 dólares.
El Orosube un poco menos con +0.57% hasta los 4.488 dólares por onza.
El EUR/USD cae un -0.21% hasta los 1.1652.
Bitcoin también corrige un -0.11% hasta los 91.031 dólares.
Con respecto a la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años sube un +1.06% a 4.183 y a 30 años un +0.79% a 4.853.
