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El primer viernes de octubre nos deja la publicación de nuevos datos de empleo, los cuales fueron menor de los esperados por los analistas. En concreto, se crearon 29.000 nuevos puestos frente a los 89.000 esperados. Reduciendo la posibilidad de una nueva subida de tipos de interés por la Reserva Federal. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 suben al cierre del viernes en un +0.49% a 51.176 puntos, +0.73% a 7.722 puntos y +1.19% a 27.190 puntos respectivamente.
La tasa de desempleo subió al 4.2%, según datos del Departamento de Trabajo frente al 4.1% esperado.
Chris Phelan, presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, no prevé que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés tras el informe de empleo del viernes y los datos de inflación más moderados de esta semana según Yahoo Finance.
Phelan señaló la baja actividad del mercado laboral en septiembre, junto con los comentarios de dos funcionarios de la FED esta semana, que redujeron las expectativas de una subida de tipos en octubre.
"Creo que, con los datos del mercado laboral de hoy y el discurso del vicepresidente de la Reserva Federal, el mercado ya no espera otra subida de tipos", declaró Phelan a Yahoo Finance en una entrevista el viernes.
Cambiando de tema, los países del G7 liberarán 100 millones de barriles de petróleo crudo y diésel al mercado abierto, impulsados por la presión del gobierno de Donald Trump para que abran sus reservas y, potencialmente, alivien la presión sobre los precios mundiales del diesel según Yahoo Finance.
La liberación de las reservas de crudo y diésel, que será coordinada por la AIE, se llevará a cabo durante cuatro meses, comenzando con una "liberación sustancial de diésel" en un plazo de 20 días por parte de los miembros del G7 y sus socios. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció inicialmente estas liberaciones.
"Ante una volatilidad sin precedentes en los mercados petroleros… hemos acordado medidas decisivas y coordinadas para estabilizar el suministro energético inmediato, proteger a los hogares y las empresas de las fluctuaciones de precios y fortalecer la resiliencia a largo plazo de los sistemas energéticos mundiales", declaró el G7 en un comunicado.
El anuncio se produce tras varios días de presión por parte de la Casa Blanca de Trump para que las naciones europeas liberen productos petrolíferos de sus reservas nacionales, con el objetivo de aliviar la presión sobre los precios mundiales del diésel. En Estados Unidos, los precios del diésel se han disparado, alcanzando un promedio nacional de 6.37 dólares el viernes, a pocas semanas de las cruciales elecciones de mitad de mandato.
En su declaración, los países del G7 reafirmaron su compromiso de no imponer restricciones a la exportación de energía y productos energéticos entre ellos e instaron a todos los productores a abstenerse de imponer prohibiciones que puedan exacerbar las tensiones del mercado.
El presidente Trump ha expresado su apoyo a una posible prohibición de exportación de diésel desde Estados Unidos, país que se ha convertido en una fuente fundamental de este combustible para compradores internacionales, incluida Europa. En los últimos días, el presidente amenazó con imponer dicha prohibición si los países europeos no accedían a liberar sus reservas.
Entre otros datos económicos tuvimos ingresos medios por hora mensual de septiembre por 0.1% frente al 0.3% esperado, nominas privadas no agrícolas de septiembre por 46.000 frente a las 85.000 esperadas, ingresos medios por hora interanual de septiembre por 3.0% frente al 3.2% esperado, tasa de desempleo U6 de septiembre por 7.6% frente al 7.7% anterior, tasa de participación laboral de septiembre por 61.8% frente al 61.6% anterior, pedidos de fabrica mensual de agosto por 0.1% igual al esperado, número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 456 frente a las 455 anteriores y recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes por 598 frente a las 599 anteriores.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Teradyne (+7.98% a 448.95 dólares), Coherent (+5.63% a 337.15 dólares) y Cisco Systems (+3.56% a 112.20 dólares)
Teradyne sube después de que los inversores respondieran positivamente a un conjunto de lanzamientos de productos y acuerdos de asociación que reforzaron la presencia de la compañía en las pruebas de semiconductores impulsadas por inteligencia artificial o IA y la automatización industrial, según Investing.
El principal catalizador fue el lanzamiento del Iris 100, una nueva plataforma de pruebas ópticas diseñada para aplicaciones de microLED y fotónica de alto volumen incluyendo microdisplays de realidad aumentada e interconexiones para centros de datos de IA.
Coherent sube tras haber señalado que su ejercicio fiscal 2027 está fuertemente respaldado por pedidos, según Trefis.
La gerencia señaló la capacidad de producción de fosfuro de indio como su principal restricción afirmando que puede aumentar sus ventas al ritmo que aumente su producción. Asimismo, indicó que está en camino de duplicar su capacidad de producción de fosfuro de indio con respecto al año anterior. Su fecha objetivo era finales del primer trimestre fiscal de 2027, un trimestre antes de lo previsto inicialmente.
Para el primer trimestre fiscal de 2027, estimó ingresos de entre 2.200 y 2.400 millones de dólares, frente a los 2.050 millones del cuarto trimestre fiscal. Los resultados de ese trimestre están pendientes. La dirección también prevé que los ingresos trimestrales superen los 3.000 millones de dólares por primera vez a finales del ejercicio fiscal 2027. Si la construcción se retrasa, los pedidos confirmados se enviarán más tarde y las ganancias por las que usted está pagando también llegarán más tarde.
Cisco sube debido al impulso alcista de Nvidia, beneficiando a empresas relacionadas a la infraestructura de inteligencia artificial o IA según MarketWatch.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Seagate Hldgs (-10.21% a 848.99 dólares), Western Digital (-10.22% a 415.29 dólares) y Nike (-3.57% a 33.90 dólares)
Seagate y Western Digital caen tras un informe de Nikkei Asia que reveló que Toshiba tiene intención de invertir aproximadamente 60.000 millones de yenes, equivalentes a unos 380 millones de dólares, para duplicar su capacidad de producción de discos duros (HDD) de cara al ejercicio fiscal 2027, con la expansión centrada en su planta de fabricación en Filipinas según Investing.
El anuncio supone la primera gran inversión de Toshiba en capacidad HDD en aproximadamente cinco años y generó un impacto inmediato en el sector, ya que los inversores revisaron sus hipótesis sobre la disciplina de oferta que ha sido un pilar fundamental del poder de fijación de precios y la expansión de márgenes de Seagate.
La amenaza competitiva es significativa en alcance: Toshiba, actualmente el más pequeño de los tres fabricantes mundiales de HDD con algo más del 10%del mercado por capacidad de almacenamiento, se ha fijado como objetivo a medio plazo alcanzar el 30%, una meta que requeriría desplazar directamente volumen de Seagate y Western Digital.
La perspectiva de una Toshiba más agresiva compitiendo por los mismos clientes de centros de datos de IA que han impulsado los recientes resultados récord de Seagate amplificó las ventas.
Nike cae tras decepcionar con sus cuentas como señalábamos en la apertura.
Nike obtuvo unas ganancias por acción de 0.48 dólares, por encima de las previsiones de los analistas, de 0.43 dólares por título. Sin embargo, las ventas entre los meses de junio y agosto sumaron 11.213 millones de dólares. No solo supone una caída del 4.3% en relación al primer trimestre fiscal del ejercicio precedente, sino que se compara negativamente con los 11.320 millones que habían esperado los analistas.
El gigante de la ropa deportiva prevé que sus ingresos disminuyan en un porcentaje de un solo dígito alto en el ejercicio fiscal 2027, mientras que el beneficio por acción diluidoajustado oscilará entre 1.15 y 1.35 dólares, excluyendo aproximadamente 0.15 dólares de gastos de reestructuración relacionados con el nuevo plan estratégico anunciado para el ejercicio fiscal 2027. La compañía reorganizará sus unidades de negocio y acometerá una nueva ronda de despidos en 2027.
Los futuros del petróleo WTI suben un +0.38% a 91.46 dólares y Brent +0.54% a 102.80 dólares.
El oro sube un +0.22% a 4.171 dólares por onza y la plata +0.67% a 60.82 dólares.
El par EURUSD sube un +0.11% a 1.1255.
Bitcoin cae un -0.31% a 84.380 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.80% a 5.280 y a 30 años +0.52% a 5.632.
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