El conflicto en Medio Oriente sigue domando al mercado. Es que tras las pérdidas iniciales en la apertura, el mercado gira al alza tras las declaraciones del presidente de Israel, Bejamin Netanyahu, de cesar el fuego e iniciar un dialogo con el Líbano. Algo demandado por Irán en el acuerdo con Estados Unidos para una solución al conflicto. Por ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 giran al alza al cierre del jueves en un +0.58% a 48.185 puntos, +0.62% a 6.824 puntos y +0.83% a 22.822 puntos respectivamente.
Las declaraciones de Netanyahu trajeron esperanzas para resolver el conflicto ante las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para una tregua de dos semanas.
El presidente Trump declaró a NBC News que era "muy optimista" sobre un acuerdo de paz con Irán, según Yahoo Finance. El presidente y altos funcionarios de la Casa Blanca llamaron a Netanyahu el miércoles para pedirle a Israel que redujera sus ataques contra el Líbano.
Tanto Estados Unidos como Irán se habían acusado mutuamente de violar el acuerdo, que depende de una condición clave: que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para el transporte de petróleo a nivel mundial que ha estado cerrada durante semanas debido al conflicto.
Irán suspendió el tráfico de petroleros, alegando que los continuos ataques de Israel, aliado de Estados Unidos, contra el Líbano violaban el acuerdo.
En noticias corporativas, la vuelta del S&P 500 por encima de la media móvil de 200 periodos ha devuelto el control a mano de los alcistas, según Yahoo Finance.
La última vez que el índice cayó por debajo de la media móvil de 200 días (en marzo de 2025, cerca de la etiqueta (4)) primero perdió el nivel, luego rebotó para ponerlo a prueba desde abajo antes de sufrir una fuerte caída tras el "Día de la Liberación".
Cuando el S&P recuperó posteriormente esa media, la puso a prueba desde arriba. Entonces despegó.
Esas dos repruebas (primero desde abajo, luego desde arriba) fueron un ejemplo clásico.
A veces, el mercado sobrepasa brevemente el nivel anterior antes de que se reanude la tendencia, como vimos a finales de 2024 cerca de la etiqueta (3).
Cuando se está gestando un cambio de tendencia más significativo, la volatilidad de los precios en torno a la media móvil de 200 días puede ser considerable, como ocurrió al inicio del mercado bajista de 2022 cerca de la etiqueta (1).
Es posible que se produzcan fluctuaciones similares. Sin embargo, con el S&P nuevamente por encima de su media móvil de 200 días, la responsabilidad recae de nuevo sobre los bajistas, a menos que esta ruptura fracase.
En lo que respecta a datos económicos tuvimos el gasto personal mensual de febrero con un 0.5% frente al 0.6% esperado, el índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB trimestral (4T) con un 3.7% frente al 3.8% esperado, el gasto del consumo personal subyacente (4T) con un 2.70% igual al esperado y las renovaciones de subsidio de desempleo con 1.794K frente a los 1.840K esperados.
También tuvimos subasta de deuda a 4 semanas (T-Bill) con un rendimiento del 3.560%, bonos a 8 semanas 3.575% y deuda pública a 30 años (T-Bond) 4.876%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Amazon (+5.60% a 233.65 dólares), Brown NVtgRg-B (+12.76% A 30.28 dólares) y Caterpillar (+2.01% a 787.08 dólares)
Amazon sube tras conocerse que Evercore ISI ha reiterado su recomendación de “mejor rendimiento” con un precio objetivo en los 285 dólares al citar el crecimiento de los ingresos por inteligencia artificial o IA, según Investing.
La carta del director ejecutivo Andy Jassy reveló que la tasa de ingresos anualizados de IA de AWS superó los 15.000 millones de dólares en el primer trimestre, lo que representa aproximadamente el 10% de los ingresos de AWS. El negocio de chips de AWS alcanzó una tasa de ingresos anualizados superior a los 20.000 millones de dólares y está creciendo a triple dígito interanual.
La carta afirmó que Trainium puede proporcionar varios cientos de puntos básicos de apalancamiento del margen operativo con el tiempo. Project Leo ahora tiene más de 200 satélites en el espacio, lo que lo convierte en la tercera red de órbita terrestre baja más grande en funcionamiento actualmente.
Brown sube tras un informe de The Wall Street Journal, el cual ha señalado que Sazerac se acercó recientemente al fabricante de Jack Daniel’s sobre un posible acuerdo, según personas familiarizadas con el asunto compartido por Investing.
El informe llega mientras Brown-Forman ha estado en conversaciones sobre un acuerdo con otro competidor, el fabricante francés de bebidas espirituosas Pernod Ricard, dijeron las personas.
El posible interés de adquisición por parte de múltiples partes sugiere una mayor actividad de consolidación en la industria de las bebidas espirituosas, con Brown-Forman emergiendo como objetivo de compra.
Caterpillar sube tras el incremento del precio objetivo por parte de Bernstein SocGen Group de 678 a 769 dólares manteniendo su calificación de “rendimiento del mercado” al ver un potencial de crecimiento del beneficio por acción para el primer trimestre, según Investing.
La firma ve un potencial alcista del 2% para el beneficio por acción del primer trimestre y estima que el consenso del mercado está aproximadamente un 26% por debajo de sus proyecciones. Bernstein espera que la compañía se beneficie de un ciclo de reposición de cara a la temporada de construcción, con reservas actualmente bajas y la acumulación típicamente proporcionando un impulso de 700 millones de dólares.
El analista citó un cambio en la combinación de proyectos de construcción que favorece el equipo de movimiento de tierras, que representa la competencia principal de Caterpillar. La firma también señaló un potencial alcista en la cartera de pedidos de energía primaria, con sus estimaciones de pedidos un 8% por encima del consenso del mercado y una ratio pedidos-facturación de 1.4x.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Zscaler (-11.35% a 122.21 dólares), TX Pac Land (-15.70% a 377.90 dólares) y Salesforce (-2.89% a 170.84 dólares)
ZScaler cae tras la rebaja de su calificación por parte de BTIG de compra a neutral y eliminando a la firma de la lista de principales firmas para invertir en el primer trimestre 2026, según Investing.
La rebaja sigue a verificaciones de campo con cinco contactos realizadas durante la semana pasada que mostraron un cambio en la dinámica competitiva. El analista de BTIG Gray Powerll señaló que, si bien la demanda a corto plazo parece estable, los comentarios sobre los próximos seis a 12 meses fueron cautelosos en la mayoría de los contactos.
La firma identificó una mayor competencia de múltiples fuentes, siendo los desafíos más notables los provenientes de Cloudflare y Netskope. BTIG también indicó que los proveedores de cortafuegos están haciendo un mejor trabajo vendiendo a sus clientes existentes sus capacidades SASE, lo que dificulta que Zscaler logre ganancias de cuota de mercado incrementales.
Texas Pacific Land cae tras el fallecimiento Murray Stahl, miembro de la junta, según Investing.
Stahl se desempeñaba como director ejecutivo, presidente de la junta y estratega jefe de inversiones de Horizon Kinetics Holding Corporation, que a través de varias filiales de su propiedad es el mayor accionista de Texas Pacific Land, según la compañía.
La junta directiva anunció el fallecimiento de Stahl el lunes. No se proporcionaron detalles adicionales sobre las circunstancias o el momento de su muerte en el anuncio.
La respuesta del mercado refleja preocupaciones sobre la transición de liderazgo en Horizon Kinetics y las posibles implicaciones para su participación sustancial en Texas Pacific Land. Stahl ocupaba múltiples cargos de alto nivel en Horizon Kinetics, incluidos los puestos de director ejecutivo y estratega jefe de inversiones.
Salesforce cae tras el lanzamiento del modelo Mythos de Anthropic, el cual demostró mejoras significativas en tareas de ingeniería de programación según Investing.
Según la tarjeta del sistema de Anthropic, Mythos mostró una mejora de 17 puntos porcentuales en Terminal Bench 2.0 y una mejora de 13 puntos porcentuales en los puntos de referencia verificados de SWE bench en comparación con el modelo anterior Opus 4.6.
El analista de Kotak Institutional Equities, Kawaljeet Saluja, comentó: "El modelo Mythos de Anthropic exhibe un salto significativo en el rendimiento de referencia en tareas de ingeniería de programación, una desviación de la trayectoria de mejoras incrementales/moderadas en el pasado reciente. Mythos proporciona una gran mejora en el desarrollo de programación agéntica, según evaluaciones cualitativas. Creemos que el modelo plantea riesgos de disrupción a corto y mediano plazo para los servicios de TI, con la advertencia de que las capacidades del modelo no están probadas en gran medida en escenarios del mundo real debido a la falta de un lanzamiento público".
Los Futuros del petróleo WTI suben un +4.94% a 99.07 dólares y el Brent +2.33% a 96.96 dólares.
El Orosube un +0.34% a 4.792 dólares por onza y la Plata +0.47% a 75.73 dólares.
El par EURUSD sube un +0.32% a 1.1699.
Bitcoin sube un +1.12% a 72.148 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.05% a 4.286 y a 30 años sube +0.18% a 4.895.
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