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El cierre semanal nos sitúa nuevamente en Medio Oriente, aunque con algo de optimismo. Es que Donald Trump ha declarado que pronto tomaría una decisión sobre el acuerdo con Irán. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 suben al cierre del viernes en un +0.72% a 51.032 puntos, +0.22% a 7.580 puntos y +0.20% a 26.972 puntos respectivamente.
Desde que Trump indicó la semana pasada que Estados Unidos se encuentra en las "etapas finales" de las negociaciones con Irán, los mercados se han mostrado en general optimistas según Yahoo Finance.
La declaración del presidente el viernes por la tarde, en la que afirmó que pronto tomaría una "decisión final" sobre el acuerdo, impulsó aún más el repunte.
Los mercados anhelan un alivio en el frente de guerra entre Estados Unidos e Irán, ya que el cierre del estrecho de Ormuz exacerba el rápido aumento de los precios y genera preocupación sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.
En medio de las presiones sobre el precio del petróleo y los inventarios, los directivos de Exxon Mobil y Chevronse han expresado al respecto según Yahoo Finance.
“Nos estamos acercando a niveles de inventario sin precedentes”, declaró Neil Chapman, vicepresidente sénior de Exxon, en una conferencia para inversores. “Me refiero a niveles realmente muy bajos. Se puede debatir si se alcanzarán esos niveles en dos o tres semanas. Pero una vez que lleguemos a ese punto, veremos un aumento vertiginoso de los precios”.
El director ejecutivo de Chevron, Michael Wirth, se hizo eco de esta opinión en su propia presentación.
“Las reservas y los amortiguadores se están agotando progresivamente, y la capacidad del mercado para absorber este desequilibrio se ha reducido drásticamente en comparación con el punto de partida”, afirmó Wirth en la Conferencia de Decisiones Estratégicas de Bernstein. “En las próximas semanas, es probable que veamos cómo esas presiones se trasladan de forma más directa a los precios físicos, y preveo una mayor presión alcista a medida que avancemos en junio y, sin duda, en julio”.
Los resultados de Dell Tech Rg-C también fueron beneficiosos para Palantir Tchnl-A gracias a una alianza entre ambas firmas anunciada a principios de mes, según Yahoo Finance.
A principios de este mes, Dell y Palantir anunciaron una alianza para integrar las plataformas de software de Palantir directamente en las instalaciones de Dell en su centro de IA, en colaboración con Nvidia. Las compañías afirmaron que esto permitirá a las empresas implementar nuevos agentes y aplicaciones de IA en una única infraestructura de datos controlada, reduciendo así los costos de integración.
Las acciones de Palantir no experimentaron grandes cambios tras este anuncio, hasta ahora. El jueves, Dell elevó significativamente su previsión de ingresos para el año fiscal 2027 a 167.000 millones de dólares, desde los 140.000 millones anteriores, e indicó que 60.000 millones de dólares de esos ingresos provendrán únicamente de la venta de servidores de IA.
Con respecto a datos económicos tenemos inventarios de los minoristas excluyendo automóviles de abril con un 0.6% igual al anterior, balanza comerciales de bienes de abril con -82.40B frente a los -86.70B esperado, PMI de Chicago de mayo con un 62.7 frente al 50.6 esperado, número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 429 frente a las 425 anteriores y recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes por 562 frente a los 558 anteriores.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Workday-A (+12.46% a 146.21 dólares), Dell Tech Rg-C (+32.82% a 421.10 dólares) e IBM (+12.79% a 298.01 dólares)
Workday sube no por un hecho concreto, sino por un impulso tras sus resultados del primer trimestre fiscal 2027 publicados por la propia firma en su área de prensa a mediados de la semana pasada.
Los ingresos totales ascendieron a 2.542 millones de dólares, lo que representa un aumento del 13.5% con respecto al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026. Los ingresos por suscripciones fueron de 2.354 millones de dólares, un incremento del 14.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Dell sube tras sus resultados del primer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas como señalábamos en la apertura.
Dell puso sobre la mesa unas ganancias ajustadas de 4.86 dólares por acción, muy por encima de los 2.94 dólares esperados por los analistas. Los ingresos se dispararon un 88% hasta alcanzar una cifra de 4.840 millones de dólares que supera con mucho los 35.430 millones de dólares que habían esperado los analistas. La compañía espera para el año ganancias ajustadas por acción de 17.90 dólares, con ingresos de entre 165.000 y 169.000 millones de dólares. Los analistas consultados calculaban 13.09 dólares por acción de ganancias e ingresos de 142.500 millones de dólares.
IBM sube tras haber presentado el pasado jueves dos compromisos de inversión históricos que reencuadraron de forma drástica su narrativa de crecimiento en torno a la computación cuántica y la ciberseguridad empresarial, según Investing.
IBM expuso sus planes de invertir más de 10.000 millones de dólares en computación cuántica durante los próximos cinco años, con el objetivo explícito de entregar un sistema cuántico tolerante a fallos y a gran escala para 2029. Junto a ese anuncio, IBM y Red Hat lanzaron el Proyecto Lightwell, un compromiso de 5.000 millones de dólares respaldado por capacidades de inteligencia artificial de vanguardia y una fuerza global de más de 20.000 ingenieros para ayudar a las empresas a proteger las cadenas de suministro de software de código abierto.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Autodesk Inc (-4.00% a 231.31 dólares), Resmed (-6.29% a 190.62 dólares) y Walmart (-2.69% a 115.70 dólares)
Autodesk cae tras presentar resultados del primer trimestre que no alcanzaron las expectativas de los analistas como señalábamos en la apertura.
Los ingresos excluyendo las suscripciones alcanzaran los 98 millones de dólares en el primer trimestre, por debajo de la estimación de consenso de 100.4 millones de dólares. Sin embargo superó las expectativas tanto en ingresos como en beneficios en el primer trimestre, y prevé que las ganancias e ingresos del trimestre actual superen también los augurios del mercado.
Resmed cae tras presentar resultados del tercer trimestre fiscal 2026 mixtos, según Investing.
La compañía superó las previsiones de beneficio por acción con un dato reportado de 2.86 dólares, frente a los 2.81 dólares anticipados. No obstante, los ingresos quedaron ligeramente por debajo de las expectativas, situándose en 1.430 millones de dólares frente a una previsión de 1.420 millones de dólares. En cuanto a adquisiciones, ResMed anunció que comprará Noctrix Health por 340 millones de dólares, con el cierre de la operación previsto para el 1 de junio de 2026.
Walmart cae a pesar de que Tigress Financial elevara su precio objetivo a 155 dólares manteniendo una calificación de compra, según Investing.
La firma citó la transformación de la plataforma de Walmart impulsada por la inteligencia artificial como el factor que está desbloqueando múltiples motores de crecimiento de alto margen. El analista señaló los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 de la compañía y la expansión impulsada por la IA como elementos que respaldan las oportunidades de crecimiento a largo plazo.
Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategia de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini S&P 500:
La sesión de hoy en el Futuro Mini S&P 500 (ES) logra registrar nuevos máximos anuales e históricos a lo largo de las últimas jornadas de cotización, movimiento que permite de nuevo al oscilador de momento MACD-v, versión ajustada por volatilidad, activar nuevos cortes ascendentes. De este modo, el movimiento nos permite actualizar el contexto chartista o de precios, actualizando la directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo de 2026.
La extensión tanto en tiempo como en forma permite continuar avanzando rumbo a su objetivo mínimo de ascenso teórico, establecido en las proximidades de los 7.914 puntos, cota que se encuentra a un +4,16% de potencial alcista desde precios actuales (7.599 puntos).
En este sentido, las compras logran reactivar el proceso alcista de fondo, el cual no comenzará a mostrar señales de agotamiento terciario o de corto plazo hasta que no asistamos a un cierre de vela semanal por debajo de (i) la directriz creciente, así como (ii) del gap o hueco alcista de los 7.491 puntos.
Futuro Mini S&P 500 (ES) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -1.17% a 87.86 dólares y Brent -1.10% a 91.68 dólares.
El Oro sube un +0.98% a 4.576 dólares por onza y la Platacae un -0.05% a 75.87 dólares.
El par EURUSD sube un +0.11% a 1.1663.
Bitcoin sube un +0.16% a 73.651 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.36% a 4.436 y a 30 años sube un +0.22% a 4.974.
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