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El conflicto en Medio Oriente sigue tomando el pulso al mercado. Es que este miércoles EE.UU. e Irán mostraron contradicciones sobre el memorando de paz para finalizar el conflicto y retomar la normalidad en el Estrecho de Ormuz. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 suben al cierre del miércoles un +0.36% a 50.644 puntos, +0.02% a 7.520 puntos y +0.07% a 26.674 puntos respectivamente.
El miércoles, medios estatales iraníes informaron que un borrador de memorando de paz establecía la reanudación del tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, según Yahoo Finance. Sin embargo, Estados Unidos negó la información y la Casa Blanca la calificó de "completa invención".
El fin definitivo de la guerra entre Estados Unidos e Irán sigue siendo incierto, y el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió el martes que cualquier acuerdo probablemente tardaría algunos días en formalizarse. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado al tráfico comercial.
En las noticias corporativas Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, ha señalado que prevé que los costos anuales sean 1.000 millones de dólares superiores a la estimación previa según Yahoo Finance.
“Los costos del banco de inversión global estarán más cerca de los 106.000 millones de dólares que de los 105.000 millones de dólares pronosticados anteriormente”, según declaró Dimon el miércoles en una conferencia organizada por Bernstein, tal como informó Bloomberg.
“El aumento de los costos se debe principalmente a un mejor desempeño, por lo que representa un buen incremento de 1.000 millones de dólares ", afirmó Dimon, señalando que las comisiones y los ingresos por operaciones, superiores a lo esperado, están impulsando esta cifra al alza. “Se espera que las comisiones que JPMorgan recauda por su actividad de banca de inversión aumenten un 10% y podrían ser un poco mejores, dependiendo de cómo se desarrolle el resto del trimestre", añadió Dimon.
Hasta el momento, 2026 se ha revelado como un año de auge para los grandes bancos, que han obtenido importantes ingresos por comisiones tanto de las operaciones bursátiles impulsadas por el auge de la IA y el caos geopolítico, como de una serie de importantes fusiones y adquisiciones, con la tan esperada salida a bolsa de SpaceX prevista para junio.
Por otro lado, mientras Micron Technolog superaba el hito del billón de dólares de capitalización de mercado por primera vez el 26 de mayo, Walmart caída por debajo del billón, según Yahoo Finance.
La capitalización de mercado del gigante minorista se sitúa actualmente en 945 mil millones de dólares. Las acciones han subido un 5% este año, un rendimiento inferior al del S&P 500, que ha ganado un 10%.
Walmart superó oficialmente el billón de dólares de capitalización de mercado por primera vez el 3 de febrero, convirtiéndose en el primer minorista tradicional con tiendas físicas en la historia en unirse al selecto club del billón de dólares.
En lo que respecta a datos económicos solo tuvimos la variación semanal de desempleo según ADP por 35.75K frente a los 40.80K anteriores.
También tuvimos subasta de deuda pública a 5 años (T-Note) con un rendimiento del 4.182%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a AppLovin Rg-A (+10.46% a 568.01 dólares), MGM Resorts Itl (+9.08% a 41.94 dólares) y Procter&Gamble (+3.20% a 147.53 dólares)
Applovin sube la reiteración de la calificación de “Sobreponderar” por parte de Morgan Stanley con un precio objetivo en los 720 dólares, según Investing.
El analista Matthew Cost señaló que "Apploving puede mantener un crecimiento por encima del mercado continuando con la expansión de su tasa de conversión, ya que aproximadamente el 99% de sus anuncios todavía no generan una conversión. Existe una brecha de 10 veces en la tasa de conversión entre APP y los líderes del mercado, lo que implica un margen de mejora significativo..."
Además, el martes Edgewater Research publicó una nota indicando que no se espera que Meta Platforms puje por el tráfico iOS no-IDFA en el corto plazo, un desarrollo que reduce directamente la presión competitiva sobre uno de los flujos de ingresos más estratégicamente importantes de AppLovin.
MGM Resort International sube tras conocerse que dos destacadas firmas de Wall Street han mejorado su recomendación para la compañía, según Investing.
JPMorgan elevó su calificación a “Sobreponderar” desde “Neutral” y subió su precio objetivo a 46 dólares desde 41 dólares, mientras que Truist Securities mejoró a “Comprar” desde “Mantener” y elevó drásticamente su objetivo a 55 dólares desde 42 dólares.
JPMorgan citó una creciente convicción de que las estimaciones de EBITDAR del Strip de Las Vegas han tocado fondo, con una mejora del crecimiento esperada en los próximos meses gracias a comparativas más favorables y a una demanda de ocio en EE.UU. que se mantiene resiliente.
La mejora de Truist se basó en su encuesta de percepción del consumidor en Las Vegas y en su encuesta sobre tarifas de habitaciones en el Strip, que aumentaron la confianza en una inflexión positiva de MGM en el Strip, respaldada por un sólido calendario de grupos y eventos en todo el mercado y comparativas estivales más favorables.
Procter&Gamble sube no por un hecho en concreto sino porque su impulso ha contribuido a la subida del Dow Jones.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Zscaler (-31.52% a 126.41 dólares), Boston Scientifi (-12.53% a 50.42 dólares) y JPMorgan (-2.46% a 299.20 dólares)
ZScaler cae tras sus resultados del tercer trimestre fiscal donde sus previsiones quedaron por debajo de lo esperado como señalábamos en la apertura.
La empresa de seguridad en la nube augura unos ingresos para el trimestre actual de entre 875 y 878 millones de dólares, por debajo de los 879 millones de dólares que esperaban los analistas. No obstante, las ganancias ajustadas del tercer trimestre fiscal de la compañía, de 1.08 dólares por acción, superaron las previsiones de 1.01 dólares por acción, mientras que sus ingresos de 850 millones de dólares también superaron la estimación de consenso de 835 millones de dólares.
Boston Scientific cae tras aprovechar su participación en la 42ª Conferencia Anual de Decisiones Estratégicas de Bernstein para presentar una nueva ronda de recortes en sus perspectivas, sorprendiendo a los inversores que esperaban que lo peor de la desaceleración del crecimiento ya estuviera descontado en el precio según Investing.
El director ejecutivo Mike Mahoney y el director médico, el Dr. Janar Sathananthan, participaron en una sesión de preguntas y respuestas de 50 minutos a las 14:00 horas aproximadamente, durante la cual la dirección redujo la guía de crecimiento orgánico para todo el año a entre el 6.5% y el 8%, y fijó el crecimiento orgánico del segundo trimestre en apenas el 5%–7%. La compañía experimentó por primera vez una caída en los volúmenes de procedimientos WATCHMAN a partir de febrero, con una fuerte demanda en procedimientos concomitantes que no logró compensar la notable desaceleración en los casos WATCHMAN independientes.
JPMorgan cae tras las declaraciones de Dimon sobre sus costos anuales como señalábamos al principio del artículo.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -4.77% a 89.41 dólares y Brent -3.91% a 92.89 dólares.
El Oro cae un -1.01% a 4.489 dólares por onza y la Plata -2.15% a 74.95 dólares.
El par EURUSD sube un +0.03% a 1.1629.
Bitcoin cae un -1.11% a 75.302 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.29% a 4.479 y a 30 años -0.36% a 5.007.
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