Un cierre de miércoles dispar para los principales índices de EE.UU. con el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 cerrando un -0.94% en los 48.996,08 puntos, un -0.34% hasta los 6.920,93 puntos y un +0.16% hasta los 23.584,27 puntos. La sesión sigue siendo dominada por lo sucedido en Venezuela y la promesa de Donald Trump de llevar hasta 50 millones de barriles venezolanos a Estados Unidos. Sin olvidar el dato de empleo no agrícola o ADP, el cual quedo ligeramente por debajo de las expectativas.
El pasado martes, Donald Trump anunciaba que Venezuela cedería y enviaría hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos valorados en 2.800 millones de dólares. A su vez, el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, declaró posteriormente que la administración planea controlar indefinidamente las ventas de petróleo de Venezuela.
Los Futuros del petróleo WTI y Brent recibían la noticia con correcciones de un -1.33% hasta los 57.13 dólares y -0.72% hasta los 60.26 dólares respectivamente.
Por el lado de los datos económicos, como decíamos al principio, se publicaron los datos de empleo no agrícola o ADP. Los mismos mostraron la creación de 41.000 puestos en diciembre. Los mismos quedaron por debajo de las expectativas de 49.000 puestos tras un estancamiento del empleo privado en los últimos meses del año pasado.
Entre otros datos económicos a destacar de la sesión podemos señalar el Índice ISM de actividad del sector no manufacturero (Dic) con un resultado de 56, el Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Dic) con un resultado de 52.0 frente una expectativa de 49, el Índice ISM de nuevos pedidos en el sector no manufacturero (Dic) con un resultado de 57.9 frente a una expectativa de 52.6, el PMI no manufacturero del ISM (Dic) con un resultado de 54.4 frente a una expectativa de 52.2, el Índice ISM de precios del sector no manufacturero (Dic) con un resultado de 64.3 siendo frente a una expectativa de 64.9 y la Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (Nov) con un resultado de 7.146 M frente a la expectativa de 7.610 M.
A pesar de las novedades durante el CES, los inversores siguen preocupados por NVIDIA. Ya que los analistas discrepan sobre si el fabricante de chips de IA se encuentra al borde del estallido de una burbuja o al comienzo de una segunda racha de alzas, según Yahoo Finance.
Hay más malas noticias para Nvidia. Es que pese a la autorización de Washington para importar su chip H200 a China, Pekín está pidiendo a las empresas tecnológicas chinas que dejen de comprar, según Yahoo Finance.
Entre las acciones que más subieron esta sesión tenemos a Intel (+6.30% a 42.53 dólares), CrwdStrik Hldg Rg-A (+4.98% a 481.20 dólares) y Amgen (+3.48% a 341.53 dólares).
La presentación de los chips para ordenadores con IA de Intel durante la Feria de Electrónica de Consumo (CES) de Las Vegas marcó el primer lanzamiento de un producto que utiliza su último proceso de fabricación 18A. La compañía anunció el martes que los chips Core Ultra Serie 3, denominados "Panther Lake", están en producción, en proceso de producción y disponibles para pedidos esta semana. Lo que le ha permitido impulsarse en bolsa esta jornada.
Con respecto a Crowdstrike, varias firmas de análisis siguen manteniendo o reiterando calificaciones positivas y objetivos de precio altos. Lo que genera confianza en los inversores a pesar de la volatilidad reciente según American Banking News.
Por último del lado de los alcistas, Amgen ha acordado adquirir la biotecnológica británica Dark Blue Therapeutics por hasta 840 millones de dólares, lo que la convierte en la primera adquisición farmacéutica de 2026.
Mediante esta transacción, Amgen obtendrá acceso a la cartera de activos oncológicos de Dark Blue, incluyendo DBT 3757, un degradador de proteínas en investigación dirigido a la translocación 1 y 3 de la leucemia mieloide/linfoide (MLLT1/3) según Yahoo Finance.
Entre las perdedoras podemos encontrar a Western Digital (-8.53% a 200.66 dólares), Skyworks Solutio (-10-44% a 59.35 dólares) y Caterpillar (-4.25% a 596.64 dólares).
La corrección de Western Digital se ha debido a una toma de ganancias u “overbought” (exceso de compras), lo que suele provocar correcciones técnicas cuando los inversores aseguran beneficios tras haber subido fuertemente en días anteriores debido a las expectativas de la fuerte demanda de almacenamiento para IA y reportes positivos del sector tecnológico según MarketBeat.
La corrección de Skyworks se ha debido una combinación de venta técnica tras subidas previas, incertidumbre en el sector tecnológico / semiconductores, y un contexto estructural con revisiones de expectativas y preocupaciones sobre demanda futura según TechStock2.
Con respecto a Caterpillar, su caída ha sido uno de los principales factores de la corrección del Dow Jones. No hay una noticia en concreto, pero si una combinación de toma de ganancias, rotación sectorial y corrección técnica dentro de un mercado más débil para industriales y valores del Dowsegún MarketWatch.
El Oro también ha corregido este miércoles un -0.77% hasta los 4.459 dólares por onza.
Bitcoin con la misma tendencia bajista de -1.54% volviendo a los 91.026 dólares tras el impulso del inicio de semana.
El EUR/USD sigue con la retorica de los dos anteriores un -0.08% hasta los 1.1680.
La rentabilidad del bono a 10 años retrocedía un -0.93% hasta los 4.142 y a 30 años un -0.97% hasta los 4.819.
Para terminar el analista técnico de Estrategias de Inversión, Jose Antonio Gonzalez, ha analizado el Futuro Mini NASDAQ 100 y nos comparte lo siguiente:
Las compras ganan tracción conforme avanza la sesión de cotización, logrando en estos momentos resolver al alza el máximo relativo proyectado a partir de los 25.935 puntos en el Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ), siendo un cierre de vela diaria por encima de dicha referencia, una oportunidad para plantear un próximo ataque a la viabilidad de la siguiente resistencias, claramente identificada en torno a los 26.085 / 26.136 puntos. Simultáneamente, el oscilador de momento MACD diario se encuentra activando nuevos cortes ascendentes, en una sesión en la que, muy probablemente, se registre un aumento en el volumen de contratación que reforzaría la superación, si procede, de los 25.935 puntos expuestos.
Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
