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Sesión marcada por la decisión de los tipos de interés de la Reserva Federal. Es que el ente ha decidido subir los tipos de interés en 25 puntos básicos de 3.75% a 4.00% como lo esperaban los analistas con una votación de forma unánime citando las presiones inflacionarias por el precio del petróleo ante el conflicto en Medio Oriente. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del miércoles en un -1.21% a 51.461 puntos, -0.45% a 7.551 puntos y -0.01% a 25.978 puntos respectivamente.
“La actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido. Si bien la incertidumbre persiste, en parte debido a la situación geopolítica, el gasto interno se ha mantenido resistente”, según indicó el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en un comunicado que acompañaba la decisión. “El crecimiento de la productividad es fuerte y la inversión de capital es robusta. La creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo se ha mantenido prácticamente sin cambios”.
Cambiando de tema, Melius Research ha señalado que la producción de petróleo y gas en EE.UU. está a punto de alcanzar un record ante la escasez del suministro global según Yahoo Finance.
La producción energética estadounidense está alcanzando nuevos máximos, ya que los productores buscan capitalizar la gran demanda mundial de hidrocarburos generada por la guerra en Irán.
Dado que el conflicto en Oriente Medio ha bloqueado en gran medida el Estrecho de Ormuz y cada vez más las principales rutas alternativas de los productores del Golfo Pérsico, los precios del petróleo se han disparado, pues los compradores buscan cargamentos cada vez más difíciles de conseguir. “Incluso con las medidas provisionales que exportadores como Arabia Saudita han podido implementar, el mercado sigue en déficit”, según Goldman Sachs.
Los productores estadounidenses están cubriendo ese déficit: "El déficit internacional se está compensando con el crecimiento interno", escribieron James West y Sanskriti Reddy de Melius Research a sus clientes el martes, y se prevé que la producción estadounidense de crudo y gas natural alcance récords este año.
En la Cuenca Pérmica, los precios que los productores pueden cobrar "se mantienen cómodamente por encima del punto de equilibrio de la cuenca para seguir impulsando la perforación y la actividad de gas asociada", escribieron West y Reddy. Al este, la producción de gas está creciendo en la región de Haynesville.
“Y al sur, la producción en alta mar en el Golfo de México está aumentando, con varios nuevos proyectos petroleros en aguas profundas que se preparan para incrementar su producción”, según Melius.
"Observamos que esta dinámica posiciona a los productores estadounidenses para seguir ganando participación en el suministro global", escribieron West y Reddy.
En noticias corporativas, SpaceX anunció la fecha de lanzamiento de su próximo Starship para el 22 de septiembre según Yahoo Finance.
"El próximo vuelo está planeado para ser el primero en enviar Starship a la órbita terrestre", declaró la compañía. "Hasta ahora, las pruebas de vuelo han realizado intencionadamente trayectorias suborbitales pasivamente seguras para maximizar la seguridad pública y, al mismo tiempo, permitir el máximo aprendizaje. Al llegar a la órbita, se podrá iniciar la siguiente fase del desarrollo de Starship para que sea completamente reutilizable y de forma rápida".
El viernes pasado, el director financiero de SpaceX Rg-A, Bret Johnsen, presentó un calendario más ambicioso para el lanzamiento de centros de datos en el espacio.
"Nuestro objetivo es lanzar nuestros primeros satélites de computación orbitales el próximo año", dijo Johnsen el jueves en la conferencia Goldman Sachs Communacopia & Tech. "Creo que será un momento trascendental cuando empiecen, y cuando todo el mundo empiece a ver que estamos destinando enormes cantidades de capacidad de procesamiento al espacio de cara a 2028, porque esa es la forma correcta de hacerlo, y entonces todo el mundo verá que el plazo es mucho más corto de lo que la gente esperaba".
En lo que respecta a otros datos económicos tuvimos previsiones de ventas de la industria minorista mensual de agosto por un 1.4% frente al 0.4% esperado, índice de precios de exportación mensual de agosto por 0.6% frente al 0.5% esperado, índice de precios de importación mensual de agosto por 0.7% frente al 0.4% esperado, inventarios de negocio mensual de julio por 0.8% frente al 0.6% esperado, inventarios de petróleo crudo de la AIE por -0.640M frente a los -1.600M esperados, inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE por -0.342M frente a los -0.684M anteriores y GDPNow de la FED de Atlanta 3T por 5.1% frente al 4.4% esperado.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Lumentum Hldngs (+9.59% a 919.40 dólares), Axon Enterprise (+5.97% a 468.47 dólares) y Honeywell Tech (+2.07% a 207.66 dólares)
Lumentum Holdings sube tras presentarse en la ECOC 2026, la Conferencia Europea de Comunicaciones Ópticas, donde presentó demostraciones en directo de tecnología y productos que refuerzan su creciente protagonismo en la conectividad de centros de datos impulsada por inteligencia artificial y en las redes ópticas avanzadas según Investing.
Como impulso adicional al movimiento, los analistas han seguido elevando sus precios objetivo para el valor, citando una sólida demanda de componentes ópticos vinculados al despliegue de infraestructura de inteligencia artificial, la mejora de los márgenes brutos y unas perspectivas futuras sólidas. El consenso entre aproximadamente dos docenas de analistas seguidos por las principales plataformas de análisis se sitúa en una recomendación de “Compra”, con un precio objetivo medio a 12 meses de aproximadamente 1.148 dólares, muy por encima de los niveles de cotización actuales.
Axon Enterprise sube tras anunciar la fijación del precio de 1.000 millones de dólares en notas senior convertibles al 0% con vencimiento en 2031, según un comunicado de prensa compartido por Investing.
La compañía otorgó a los suscriptores una opción para adquirir hasta 150.0 millones de dólares adicionales en notas para cubrir las sobreasignaciones. Se espera que la venta se liquide el viernes, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Axon espera recibir aproximadamente 986.0 millones de dólares en ingresos netos tras deducir el descuento de los suscriptores y los gastos estimados de la oferta, o aproximadamente 1.134,3 millones de dólares si la opción de sobreasignación se ejerce en su totalidad.
Las notas vencerán el 15 de septiembre de 2031, salvo que sean convertidas, canjeadas o recompradas antes de esa fecha. Las notas podrán convertirse a una tasa de conversión inicial de 1,5336 acciones por cada 1.000 dólares de importe principal, lo que equivale a un precio de conversión inicial de aproximadamente 652.06 dólares por acción.
Honeywell International sube tras su presentación en la 14.ª Conferencia Anual Laguna de Morgan Stanley para presentar un nuevo capítulo tras su división en una empresa especializada en automatización, según Investing.
La dirección señaló que el negocio está ahora orientado hacia un crecimiento orgánico más rápido, aunque también se enfrenta a la inflación, al riesgo de ejecución y al reto de demostrar que la reestructuración de su cartera puede generar beneficios duraderos.
Honeywell indicó que la atención se centra ahora en la automatización de edificios, procesos e industria, tras completar la escisión de sus divisiones aeroespacial y de materiales avanzados.
La compañía tiene como objetivo un crecimiento orgánico del 4% al 6% y espera situarse cerca del extremo superior de ese rango en el corto plazo.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Diamondback Eng (-8.03% a 194.54 dólares), J.B.Hunt Transp (-13.30% a 236.73 dólares) y Boeing Co (-3.64% a 202.05 dólares)
DiamondBack cae por un fuerte retroceso en los precios del petróleo crudo tras conocerse que los datos de la API revelaron un aumento sorpresa de aproximadamente 7.1 millones de barriles en las reservas de crudo de EE.UU., según Investing.
Una señal marcadamente bajista para una empresa cuyos ingresos están casi en su totalidad ligados a la producción de petróleo en la cuenca del Pérmico.
El incremento de inventarios, que desafió las expectativas del mercado de una nueva reducción, llevó al crudo a caer por debajo de los 105 dólares por barril desde sus recientes máximos de varios meses, comprimiendo directamente las perspectivas de ingresos de los productores upstream como Diamondback.
J.B. Hunt Transport cae después de que la compañía emitiera una inusual advertencia sobre sus resultados a mitad de trimestre, alertando a los inversores de que espera que los beneficios desciendan entre un 5% y un 10% del segundo al tercer trimestre de 2026, según Investing.
La divulgación fue especialmente llamativa porque la propia dirección reconoció que normalmente no comenta las tendencias intratrimestre, lo que convierte esta advertencia en una notable ruptura con la cadencia de comunicación habitual de la empresa.
Boeing cae después de que el director ejecutivo Kelly Ortberg interviniera en la Conferencia Laguna de Morgan Stanley ofreciendo declaraciones directas que pusieron de relieve los problemas de producción y certificación aún sin resolver en los programas clave de la compañía, según Investing.
Ortberg advirtió de que incluso un retraso menor en el programa 777X tendría un impacto financiero significativo, y reveló que la empresa sigue esperando una reparación del sello del motor por parte de GE Aerospace antes de poder obtener la certificación definitiva, con algunas pruebas que podrían extenderse hasta el próximo año, aunque el objetivo de entregas para 2027 se mantiene.
En cuanto a la producción, Ortberg confirmó que Boeing aún no ha alcanzado una producción estable en el programa 737 a un ritmo de 47 aeronaves al mes, señalando la fabricación de alas como el principal cuello de botella que limita cualquier incremento adicional. No obstante, se indicó que la certificación del 737 Max 10 se esperaba en breve.
Los futuros del petróleo WTI caen un -3.60% a 102.02 dólares y Brent -2.98% a 105.51 dólares.
El oro cae un -0.61% a 4.306 dólares por onza y la plata -0.60% a 63.47 dólares.
El par EURUSD cae un -0.63% a 1.1468.
Bitcoin cae un +0.21% a 76.163 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.50% a 5.021 y a 30 años -0.22% a 5.351.
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