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El enorme gasto en inteligencia artificial o IA sigue generando incertidumbre en el mercado y esto ha quedado palpable esta sesión con una venta masiva de acciones de semiconductores en medio de avances en China. Lo que ha llevado al DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 a caer el viernes en un -0.77% a 52.146 puntos, -1.01% a 7.457 puntos y -1.40% a 25.520 puntos respectivamente.
La startup china Moonshot presentó el viernes Kimi K3, un potente modelo de IA de código abierto que, según afirma, es el más grande del mundo y rivaliza con el innovador modelo Fable de Anthropic según Yahoo Finance.
No obstante, desde Bank of America señalan que es improbable que este retroceso descarrile lo que considera una trayectoria de crecimiento plurianual, impulsada por un sólido panorama para el continuo crecimiento de la inversión según Yahoo Finance.
Los analistas, liderados por Vivek Arya, citan varios catalizadores positivos que mantienen vivo el ciclo de inversión sin precedentes, ya que "consideran que la inversión en IA a hiperescala es cada vez más sostenible hasta 2027 y más allá".
Los compromisos y la cartera de pedidos se mantienen sólidos, lo que indica una demanda continua, según los analistas. Impulsando estos compromisos, se percibe que la IA mejora el retorno de la inversión y la generación de ingresos, especialmente en los modelos de vanguardia.
En cuanto a la financiación, si bien han surgido preocupaciones en torno a la reciente emisión de deuda, especialmente por parte de las grandes empresas tecnológicas, la futura generación de flujo de caja libre debería convertir esa deuda en un problema, según argumentan los analistas.
“Incluso las recientes amenazas percibidas por los modelos de código abierto de China, que han generado inquietudes sobre la posible competencia de laboratorios pioneros estadounidenses como OpenAI y Anthropic, deberían ser beneficiosas para el sector de los semiconductores”, escribieron los analistas.
Si bien los modelos de código abierto pueden generar disrupción, argumentó Bank of America, también amplían el campo de juego para las empresas que competirán por los componentes físicos necesarios para su funcionamiento.
“Del gasto global en TI, que asciende a aproximadamente 6.3 billones de dólares en la actualidad”, escribieron los analistas, “el gasto en sistemas de centros de datos representa aproximadamente 788 mil millones de dólares, incluyendo tanto IA como sistemas que no la utilizan”.
“Para 2030”, escriben los analistas, “el mercado debería crecer hasta alcanzar los 2,1 billones de dólares”.
Siguiendo con la IA, The New York Times ha informado que Meta (Facebook) está negociando el arrendamiento de capacidad de procesamiento a Anthropic en un acuerdo de 10.000 millones de dólares según Yahoo Finance.
El mencionado medio, citando a tres personas familiarizadas con las negociaciones, informó que Anthropic propuso la idea y pagaría a Meta en cuotas mensuales durante un período de dos años.
Este acuerdo generaría una nueva fuente de ingresos para Meta, ayudándola a recuperar parte de los costos de sus inversiones en la construcción de centros de datos e infraestructura de IA. También convertiría a Meta en un competidor de empresas de neocloud como CoreWeave y Nebius.
En lo que respecta a datos económicos tenemos el índice de precios de exportación mensual de junio por -0.6% frente al -0.4% esperado, permisos de construcción de junio por 1.367M frente a los 1.400M esperado, producción industrial anual de junio por 1.14% frente al 1.58% anterior, índice de producción industrial mensual de junio por 0.1% frente al 0.2% esperado, GPDNow de la FED de Atlanta (2T) por 1.7% igual al esperado, numero de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 452 frente a las 446 anteriores y recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes por 588 frente a los 581 anterior.
También tuvimos datos provenientes de la Universidad de Michigan: confianza del consumidor de julio por 54.4 frente al 51.0 esperado, expectativas de inflación de julio por 4.2% frente al 4.6% anterior, previsiones de inflación a 5 años de julio por 3.3% igual al anterior, expectativas del consumidor de julio por 54.0 frente al 51.7 esperado y condiciones actuales de julio por 54.9 frente al 48.7 esperado.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Nebius Group Rg-A (+3.71% a 178.14 dólares), Travelers Cos(+9.25% a 369.08 dólares) y Cisco Systems (+2.08% a 111.94 dólares)
Nebius sube tras el anuncio del cierre de su primera línea de deuda senior garantizada por aproximadamente 775 millones de dólares, diseñada para acelerar la expansión global de su plataforma de nube de inteligencia artificial según Investing.
El acuerdo representa la primera incursión de Nebius en la financiación mediante deuda garantizada para respaldar su expansión de infraestructura. En virtud de esta estructura, la línea está respaldada por infraestructura GPU ya desplegada y flujos de caja contratados con un cliente de grado de inversión, con socios que aportan la financiación mientras la firma se encarga de la arquitectura, el software y las operaciones continuas.
Travelers sube tras la presentación de sus resultados del segundo trimestre 2026 mejor de lo esperado por los analistas, según Investing.
La compañía registró un beneficio neto de 2.208 millones de dólares, o 10.26 dólares por acción diluida, frente a 1.509 millones de dólares, o 6.53 dólares por acción diluida, en el mismo período del año anterior, con un beneficio básico de 2.160 millones de dólares, o 10,04 dólares por acción diluida. El BPA básico casi duplicó el consenso de los analistas, situado en aproximadamente 5.34 dólares, lo que representa una de las mayores sorpresas en materia de resultados en la historia reciente de la compañía.
El beneficio básico aumentó principalmente gracias a menores pérdidas por catástrofes, un mayor desarrollo favorable neto de reservas de años anteriores, mayores ingresos netos por inversiones y una mayor ganancia subyacente en suscripción.
El ratio combinado mejoró hasta el 83.6%, y la compañía devolvió 1.577 millones de dólares a los accionistas mediante recompras de acciones y dividendos. A 30 de junio, la compañía contaba con 3.915 millones de dólares de capacidad restante bajo sus autorizaciones de recompra de acciones, y el consejo de administración declaró un dividendo trimestral ordinario de 1.25 dólares por acción, pagadero el 30 de septiembre.
Cisco System sube tras la última encuesta de revendedores de valor añadido (VAR) del segundo trimestre de Morgan Stanley donde la señala como el líder indiscutible, según Investing.
Morgan Stanley tiene unas expectativas de crecimiento medio para la compañía que se elevan al 3.0% desde el 0.6% de la encuesta anterior, según señaló el analista Meta Marshall. Este reiteró su calificación de “Sobreponderar” para el valor con un precio objetivo de 130 dólares.
Según la encuesta, el 43% de los VAR identificó a Cisco como la empresa mejor posicionada para captar el gasto incremental en IA y modernización de centros de datos durante los próximos 12 meses, por delante de NVIDIA y los proveedores de redes especializados o de caja blanca, con un 30%.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Intuitive Surgic (-14.17% a 345.34 dólares), Cadence Design (-9.47% a 330.11 dólares) y Coca-Cola Co (-3.96% a 81.56 dólares)
Intuitive Surgical cae debido tras la presentación de sus resultados del segundo trimestre 2026 que superaron las estimaciones, pero no lograron satisfacer a unos inversores cuya atención se centraba en una desaceleración significativa en su métrica de crecimiento más seguida según Investing.
La empresa registró un beneficio ajustado de 2.80 dólares por acción con unos ingresos de 2.890 millones de dólares, superando las previsiones de los analistas de 2.51 dólares por acción y 2.820 millones de dólares respectivamente, pero los resultados desencadenaron una venta masiva en el mercado fuera de horario que se prolongó hasta la sesión de preapertura del viernes.
La principal preocupación fue la desaceleración del crecimiento de los procedimientos da Vinci en EE. UU. hasta el 12% en el segundo trimestre, frente al 14% del primero, atribuyendo la dirección esta moderación al vencimiento de las subvenciones mejoradas de la ACA y a un debilitamiento en los procedimientos aplazables.
Cadence cae tras el anuncio del diseño de chips Kimi K3, el cual ha sido considerado como una amenaza de alcance sectorial para el software EDA propietario según Investing.
Coca-Cola cae como continuación de la caída tras el cierre del jueves donde se revelaba que la firma fue atacada por ransomware paralizando temporalmente la producción en Estados Unidos de su filial de productos lácteos fairlife.
La compañía confirmó que un tercero obtuvo acceso no autorizado a la red de fairlife, comprometiendo directamente los sistemas relacionados con la producción. Como consecuencia, Coca-Cola se ha visto obligada a detener todas las operaciones de fabricación de fairlife en Estados Unidos.
Los Futuros del petróleo WTI sube un +4.15% a 82.23 dólares y Brent +4.23% a 87.81 dólares.
El Oro sube un +0.62% a 4.017 dólares por onza y la Plata +0.27% a 56.34 dólares.
El par EURUSD cae un -0.03% a 1.1440.
Bitcoin cae un -0.16% a 64.060 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.48% a 4.547 y a 30 años -0.55% a 5.069.
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