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Wall Street se enfrenta a una nueva crisis. Es que el aumento de precio de Mac y iPad anunciado por Apple trajo incertidumbre sobre el aumento de coste de los chips de memoria y almacenamiento. Sin olvidar que OpenAI prevería retroceder su lanzamiento a bolsa para el 2027. Lo que ha llevado al DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 a caer al cierre del viernes en un -0.09% a 51.876 puntos, -0.05% a 7.354 puntos y -0.24% a 25.297 puntos respectivamente.
Según Yahoo Finance, un informe del New York Times que indica que OpenAI está considerando posponer su megasalida a bolsa hasta 2027 también está afectando negativamente al interés por las empresas tecnológicas.
El mercado de la IA ya estaba bajo presión debido a las crecientes expectativas de una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año. Un dato positivo en mayo del índice de Gasto en Consumo Personal (GCP), el indicador de inflación preferido de la FED, mantuvo viva esa posibilidad.
Por otro lado, el tráfico en el estrecho de Ormuz ha continuado a pesar del ataque a un buque portacontenedores según Yahoo Finance.
Si bien Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de 60 días, siguen surgiendo informes de disturbios en esta vía marítima clave, mientras Teherán contempla la posibilidad de imponer tarifas de tránsito.
A esto debemos sumarle la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 100% a cualquier país que imponga un impuesto a los servicios digitales a las empresas estadounidenses según Yahoo Finance.
"Numerosos países europeos han estado debatiendo la inminente implementación de un impuesto a los servicios digitales a las empresas estadounidenses", escribió Trump en redes sociales el viernes.
"Que quede claro que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los bienes enviados a Estados Unidos", escribió.
Trump afirmó que el arancel anularía los acuerdos comerciales firmados con el país.
Con respecto a datos económicos tenemos los publicados por la Universidad de Michigan: expectativas de inflación de junio por 4.6% igual a la esperada, confianza de consumidor de junio por 49.5 frente al 48.9 esperado, previsiones de inflación a 5 años de junio por 3.3% frente al 3.4% esperado, expectativas del consumidor de junio por 50.7 frente al 49.3 esperado y condiciones actuales de junio por 47.7 frente al 48.4 esperado. También tuvimos inventarios de los minoristas excluyendo automóviles por 0.4% frente al 0.7% anterior, balanza comercial de bienes de mayo por -105.80B frente a los -85.00B esperados, numero de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 440 frente a las 433 anteriores y recuento de yacimientos activos de EE.UU. de Baker Hughes por 573 frente a los 563 anteriores.
Entre las acciones ganadoras tenemos a AppLovin Rg-A (+6.99% a 477.08 dólares), FactSet Resh Sys (+10.87% a 231.54 dólares) y Microsoft (+5.71% a 372.97 dólares)
AppLoving sube debido a que muchos inversores redujeron exposición a fabricantes de chips y aumentaron posiciones en compañías de software con fuerte crecimiento, según Barron´s. La compañía fue uno de los principales beneficiados junto con otras empresas de software, mientras el sector de semiconductores mostraba debilidad.
FactSet Research sube tras el anuncio del lanzamiento limitado de FactSet Portfolio Analytics MCP, que integra análisis de cartera ampliamente reconocidos en flujos de trabajo de IA conversacional y basada en agentes según Stock Titan.
Esta nueva herramienta proporcionará a los profesionales de inversión del lado comprador un acceso más amplio a información sobre rendimiento, atribución y riesgo, sin necesidad de reconstruir los flujos de datos ni comprometer la gobernanza.
El análisis de cartera ha sido fundamental para que las empresas del lado comprador midan el rendimiento, gestionen el riesgo y cumplan con sus obligaciones de información. La solución extiende estos resultados validados y auditados, utilizados como registro oficial por los equipos de inversión a nivel mundial, a entornos nativos de IA.
Microsoft sube a medida que inversores orientados al valor aprovecharon lo que muchos en Wall Street han descrito como una venta excesiva en una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, según Investing.
El descenso del día anterior había sido impulsado por los reguladores de competencia de la UE, que emitieron conclusiones preliminares según las cuales Microsoft Azure debería ser designado como "guardián de acceso" bajo la Ley de Mercados Digitales, una designación que podría imponer importantes requisitos de interoperabilidad y portabilidad de datos al negocio en la nube, junto con las persistentes preocupaciones sobre los costes de escalar su infraestructura de inteligencia artificial.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Western Digital (-13.19% a 586.32 dólares), ON Semiconductor (-23.92% a 90.34 dólares) y Caterpillar (-5.58% a 998.02 dólares)
Western Digital cae debido a una serie de factores negativos específicos de la compañía coinciden con una reversión en general en los valores de memoria y almacenamiento vinculados a la inteligencia artificial, según Investing.
El catalizador más directo es la rebaja de calificación emitida por Fox Advisors que recortó la acción de “Mejor Rendimiento” a “Misma Ponderación” debido a las preocupaciones en torno a que las expectativas sobre los precios de las unidades de disco duro "podrían estar adelantándose" a los incrementos probables. Una nota que ha seguido resonando a lo largo de la semana bursátil.
Además la finalización de la transacción de Western Digital para canjear más de un millón de acciones de Sandisk por acciones ordinarias de la primera, que se cerró oficialmente el 22 de junio, introdujo una presión significativa sobre la oferta de acciones a corto plazo y desencadenó una intensa cobertura impulsada por el arbitraje, ejerciendo una presión bajista inmediata sobre el valor.
ON Semiconductor cae a pesar del anuncio de un acuerdo definitivo por el cual la firma adquirirá Synapticsen una operación totalmente en acciones que representa un valor empresarial total de aproximadamente 7.000 millones de dólares, según Investing.
El acuerdo refleja una relación de canje fija de 1,350 acciones de ON Semiconductor por cada acción de Synaptics. La transacción representa aproximadamente una prima del 19% sobre los precios de cierre medios ponderados por volumen de ambas acciones durante los 10 días de negociación anteriores.
Los consejos de administración de ambas compañías han aprobado la adquisición por unanimidad.
Caterpillar cae ya que a pesar de que la demanda sigue siendo solida, el mercado continúa preocupado por el impacto de los aranceles y del aumento de costes sobre la rentabilidad. La compañía ya había advertido que los aranceles podrían suponer un coste de entre 2.200 y 2.400 millones de dólares en 2026, y su margen operativo del primer trimestre descendió al 18% según Zack´s.
Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini S&P 500:
La cotización de Futuro Mini S&P 500 (ES) mantiene el goteo a la baja iniciado hace dos semanas, comenzando a consolidar varios cierre diarios por debajo de su media móvil simple de 50 periodos o de medio plazo. Simultáneamente, el oscilador de momento MACD-v perfora su banda neutral o cero, con un avance gradual en el dominio de las ventas tal y como podemos apreciar con la tendencia bajista en el volumen direccional ponderado -ver ventana inferior del gráfico adjunto-.
En este sentido, las ventas avanzan gradualmente rumbo al soporte intermedio identificado a partir de los 7.294 puntos, nivel que se proyecta a partir de los mínimos de la sesión del 11 de junio, cuya perforación es un escenario que gana enteros con el paso de las sesiones y, que en el caso de cumplirse, habilitaría la actualización de próximos objetivos bajistas rumbo a la anterior zona de techos o resistencias, ahora potenciales suelos o soportes, identificados en torno a los 7.156 / 7.096 puntos.
Futuro Mini S&P 500 (ES) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -3.46% a 69.43 dólares y Brent -3.66% a 72.75 dólares.
El Oro sube un +0.87% a 4.082 dólares y la Plata +0.44% a 58.61 dólares.
El par EURUSD sube un +0.17% a 1.1389.
Bitcoin sube un +0.54% a 59.778 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.46% a 4.369 y a 30 años sube un +0.12% a 4.865.
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