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La semana empieza en Wall Street un día mas tarde tras el festivo por el “Día de los caídos” con el conflicto en Medio Oriente como nos tiene acostumbrado hace varios meses. En este caso los inversores y analistas se muestran optimistas de una posible solución tras las declaraciones de Donald Trump. No obstante, los ataques entre EE.UU. e Irán han continuado en el Estrecho de Ormuz. Ante ello el DOW JONES Ind Average cae al cierre del martes en un -0.23% a 50.461 puntos, mientras el S&P 500 y NASDAQ 100 suben un +0.61% a 7.519 puntos y +1.19% a 26.656 puntos respectivamente.
El ánimo de los inversores mejoró después de que el presidente Trump declarara que las negociaciones con Irán estaban "avanzando bien", lo que indica que los esfuerzos diplomáticos aún podrían evitar una mayor escalada del conflicto según Yahoo Finance. Trump también advirtió que Estados Unidos seguía preparado para actuar militarmente en caso de que fracasaran las conversaciones.
Las bolsas se mantuvieron al alza tras el intercambio de disparos entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos afirmó haber llevado a cabo ataques en defensa propia en el sur de Irán, y la Guardia Revolucionaria Islámica respondió afirmativamente. Disparos contra un avión y drones estadounidenses.
A pesar del optimismo, los analistas energéticos advierten que los mercados energéticos mundiales tardarán en normalizarse según Yahoo Finance.
En otras palabras: no esperen un alivio inmediato en las gasolineras, incluso si el acuerdo se concreta.
Las advertencias se han multiplicado, ya que las navieras se enfrentan al desafío inmediato de trasladar aproximadamente 1.500 buques actualmente en el Golfo Pérsicoy cuantificar los daños a la infraestructura energética en toda la región.
Wolfe Research escribió que "el proceso de reconstrucción de los inventarios comerciales y estratégicos se extenderá hasta bien entrado 2027". Henrietta Treyz, de AGF Investments, se hizo eco de esta idea y la denominó "la resaca de Ormuz", sugiriendo un plazo "medido en trimestres y años".
En el lado de noticias corporativas podemos señalar que Micron Technolog se ha convertido en undécima empresa pública más grande de EE. UU. subiendo casi un 20% y teniendo su mejor día desde 2011, según Yahoo Finance.
Micron alcanzó esta posición con una impresionante subida del 180% desde los mínimos de finales de marzo. Broadcom y Alphabet-A le siguen de cerca en la clasificación, ambas con subidas superiores al 40%.
Esta subida también ha añadido aproximadamente 650.000 millones de dólares al valor de mercado de Micron, casi igualando la ganancia de Amazon en el mismo periodo, a pesar de partir de una base mucho menor.
El detonante del martes fue el precio objetivo de 1.625 dólares fijado por UBS, el más alto del mercado, que argumenta que la IA ha transformado el mercado de chips de memoria y cómo los inversores deberían valorar Micron.
En lo que respecta a datos económicos solo tuvimos la confianza del consumidor de The Conference Board de mayo con un 93.1 frente al 91.9 esperado.
También tuvimos subasta de deuda pública a 3 meses (T-Bill) con un rendimiento del 3.595%, deuda a 6 meses (T-Bill) con un 3.650% y deuda pública a 2 años (T-Note) con un 4.071%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Micron (+19.29% a 895.88 dólares), Sandisk (+7.50% a 1.589,55 dólares) y Caterpillar (+3.31% a 908.99 dólares)
Micron sube por lo que mencionamos anteriormente.
Sandisk sube a causa de lo acontecido con Micron. No obstante, también ha recibido buenos pronósticos para sí misma según Investing.
El 19 de mayo, Citi elevó su precio objetivo sobre SanDisk de 1.300 a 2.025 dólares, manteniendo su calificación de “Compra”, argumentando la elevada demanda de almacenamiento y un entorno de precios muy favorable tras los sólidos resultados de Kioxia, y señalando que el programa de recompra de acciones de la compañía podría impulsar aún más al alza las estimaciones de beneficios.
Por su parte, Melius Research elevó su precio objetivo a 2.350 dólares desde los 1.500 dólares, expresando confianza en los fabricantes de semiconductores de memoria e IA y apuntando a estimaciones a largo plazo más elevadas para sus valores con calificación de Compra identificados como cuellos de botella.
Caterpillar sube no por un hecho en concreto, sino porque los inversores siguen favoreciendo a empresas relacionadas a la infraestructura, construcción y minería ante expectativas de mayor gasto industrial y energético en EE.UU. y otras regiones.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Intuit (-4.82% a 304.51 dólares), Autozone (-8.91% a 3.103,08 dólares) y Chevron (-3.51% a 184.71 dólares)
Intuit cae tras el recorte del precio objetivo por parte de Mizuho Securities de 600 a 500 dólares, aunque manteniendo la calificación de “Mejor Rendimiento”, debido al déficit de TurboTax en Investing.
La firma señaló que el déficit de Intuit en TurboTax pesó sobre las acciones, que cayeron un 20% frente a un descenso del 1% en el IGV. El título cotiza actualmente a 319.94 dólares, cerca de su mínimo de 52 semanas de 302.36 dólares, con una ratio precio-beneficio de 19.57 y una ratio PEG de 0.57.
El crecimiento de TurboTax Live se situó en un 36% interanual, significativamente mejor de lo esperado, mientras que el crecimiento de las modalidades estándar y de gama baja de la categoría DIY (hazlo tú mismo) retrocedió en un porcentaje de mediados de la decena interanual, peor de lo previsto.
Autozone cae tras decepcionar en su presentación de resultados del tercer trimestre a pesar de haber superado las expectativas de beneficios pero no los ingresos esperados, según Investing.
El minorista de piezas de automoción registró un BPA ajustado de 38.07 dólares, superando el consenso de los analistas de 36.22 dólares en 1.85 dólares. Sin embargo, los ingresos de 4.840 millones de dólares no alcanzaron las estimaciones de 4.860 millones de dólares, aunque representaron un aumento del 8.4% respecto a los 4.460 millones de dólares del mismo período del año anterior. Las ventas comparables en el mercado nacional subieron un 4.1%, mientras que las ventas comparables del conjunto de la compañía aumentaron un 3.9% en términos de divisa constante.
Chevron cae debido al retroceso del precio del petróleo por los avances en el conflicto entre EE.UU. e Irán como señalábamos al principio del artículo.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -3.17% a 93.54 dólares y Brent sube un +3.24% a 96.45 dólares.
El Oro cae un -0.33% a 4.541 dólares por onza y la Plata sube un +1.34% a 77.22 dólares.
El par EURUSD cae un -0.10% a 1.1632.
Bitcoin cae un -1.57% a 76.130 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -1.77% a 4.492 y a 30 años cae un -1.12% a 5.025.
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