En la recta final ya de 2023 y seguimos rodeados de una niebla que no termina de despejar el horizonte y no nos permite ver con claridad hacia dónde camina la economía a nivel macro, si nos espera una contracción considerable o si se confirmará el escenario menos catastrofista, con la inflación por fin controlada y aterrizaje suave para las grandes regiones. En mi opinión será este último, el aterrizaje suave, no sin dificultades en algunos sectores y en muchas compañías más endeudadas y con menor poder de mercado.
Y como siempre les decimos, ya saben que no es recomendable esperar a que se despeje el horizonte al margen del mercado, sino que una buena estrategia para rentabilizar nuestro ahorro y no perder poder adquisitivo, será aquella que consiga proteger nuestra inversión al tiempo que consiga arañar cierta rentabilidad. Y para moderar riesgo y, por tanto, conseguir esa protección, la recomendación es diversificar, tanto a nivel geográfico como por negocios o sectores. Hoy les proponemos un ETF a través del que nuestro capital participará de la evolución de compañías europeas, de gran y mediana capitalización, y diversificadas por sectores.
Se trata del AMUNDI PRIME EUROPE UCITS ETF DR (LU2089238039), un ETF que busca replicar, de la manera más precisa posible, el rendimiento del índice (su Benchmarck) Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap EUR Index (Net Total Return) y como he indicado, este fondo cotizado ofrece exposición a valores de gran y mediana capitalización en 15 países europeos. Se trata de un ETF que cumple la normativa UCITS, con pasaporte europeo, domiciliado en Luxemburgo, en línea con la mayor parte de los ETFs comercializados en España y que cotiza en €.
La fecha de lanzamiento fue el 15/01/2020, tiene actualmente 47,67 millones de euros en activos bajo gestión, NAV (18/09/23) de 23,85€/participación y su política de dividendos es de acumulación y, por tanto, no reparte dividendos, sino que los reinvierte en el fondo. Su coste es únicamente la comisión de gestión del 0.05% del valor de la inversión anual.
10 activos principales en los que invierte:
Rentabilidad histórica
Siempre recordando que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, señalar que la rentabilidad anualizada a un año es del 13,75% y la rentabilidad anualizada en 3 años para este ETF del 11,27%. En cálculo acumulado, la rentabilidad a 3 años es del 44,6%, frente al 43,1% para su Benchmarck y del 21,12% desde su lanzamiento, vs 19,71% del índice de referencia.
Rentabilidad siempre unida al riesgo:
Este producto está clasificado por Amundi como riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. La volatilidad (medida de riesgo) es del 19,5% en cálculo anual y del 15,77% (moderada) a tres años. Beta de 1 y Correlación del 99,76 a tres años (riesgo moderado según estos indicadores). El Traking Error o desviación respecto de la rentabilidad de su Benchmarck es del 0,54% y por tanto también controlado, con un Ratio de Sharpe de 0,82 a tres años (elevada rentabilidad respecto el riesgo que asume) y Ratio de Información de 0,05 (nos indica que la gestora consigue buena rentabilidad respecto de la desviación del índice o Benchmarck) a mismo horizonte temporal. El Alpha de la gestora en este ETF es positivo, de 0,14 a 3 años.
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