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FONDOS DE INVERSIÓN

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Simón Pérez Director de inversiones de de Panoramia

1 Por: Marina

Buenos días, Sr. Pérez. ¿sería tan amable de analizar mi cartera de fondos de 100k, teniendo en cuenta mi perfil dinámico, por si debería cambiar algo? América Acc Eur. 10% - Invesco Pan Europ E. 20% - Strategic Income A. 10% - MFS Global Equity F. 10% - JPM Eur Eq Plus D P 10% - Invesco Euro Corp B 10% - BFG Global Dynamic 20% - Pioneer emerging Ma 10% . Muchas gracias
Es una buena cartera pero en los próximos meses el Invesco Euro Corp Bond va a tener ya poco recorrido y debería tener en su lugar un fondo de RF Global para poder aprovechar otras áreas económicas (por ejemplo emergentes).

Así mismo encuentro a faltar cierta inversión en Japón.

2 Por: Rosa Capell

Buenos días,

le agradeceria su opinión de los fondos del sector inmobiliario y qué fondo(s) me recomendaría dentro de este tipo.
Por otro lado, cómo ve el fondo Pictec Generics USD? llevo invertida en él cierto tiempo con una alta rentabilidad acumulada: cree que está próximo a máximos o aún le ve recorrido suficiente al alza?

Muchas gracias por adelantado.
Considero que ya ha llegado el momento de plantearse como opción la inversión en fondos de inversión inmobiliarios, tanto en EEUU como en España. Pero aún estoy en proceso de búsqueda puesto que la mayoría de ellos no ofrecen valor liquidativo diario dado que los inmuebles no se pueden valorar a diario.

Existen como otra alternativa que también estoy estudiando los inmobiliarios indirectos, que invierten en empresas del sector y están funcionando muy bien.

Sobre el fondo de Pictet no hay ahora mismo motivos que inviten a pensar en un giro de tendencia más allá de que la misma viene siendo muy fuerte, por ello le recomendaría utilizar un stop loss e irlo subiendo.

Si hoy gana por ejemplo un 30%, decir que cuando lo vea ganando un 25% o menos lo venderá. Cada 5 o 10% más que suba el fondo, suba usted su nivel de protección.

3 Por: Miguelangel001

Buenos días,para completar mi cartera,quiero dos fondos, un fondo de small&mid caps,pero no se si es mejor europea o global y el otro fondo dudo entre ; India,Asia o Emergentes.Cual es su recomendación y nombre de los fondos,muchas gracias por su respuesta,saludos.
Yo le recomendaría dos fondos que hace tiempo que utilizo y son de no muy alta volatilidad.

Allianz Euro Equity Growth, son empresas de crecimiento europeas.
BBVA Bolsa China, gestión prudente combinando China y Hong Kong.

Saludos

4 Por: Franc.

Sr,Perez,gracias,soy un inversor de RV.sin embargo,tengo mis ahorros en,un fondo monetario,R4 Monetario,
no se si por precausion o por miedo,tengo la impresion que los mercados miran hacia otro lado,y no quieren ver la realidad,
de todas formas le estaria muy agradecido si me aconsejara una cartera para 100.000eur, la que usted considere,
me gusta muchísimo su seguridad cuando habla de inversion,
muchisimas gracias,
Estimado Franc,

Son tiempos difíciles y ciertamente los mercados dan algo de miedo.... pero tampoco es para estar en el Renta 4 con 100.000.€!!!

Te comento una cartera que siempre me gusta hacer, fácil y con fondos de confianza:
- CARMIGNAC SECURITE
- AMUNDI PATRIMONIE
- MG OPTIMAL INCOME
- NORDEA STABLE RETURN
- TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN

Son fondos diversificados, unos de renta fija tranquilos, otro más agresivo y un par de mixtos. Una cartera que puedes mantener sin miedo para 2 o 3 años. Ciertamente si viene un año muy malo como el 2008 podrías ver un -5%, pero no creemos que eso vaya a suceder.

Te animo a hacerlo!

5 Por: Eva45

Hola Simón. Estoy en liquidez en un aprox. 15%, y el resto lo tengo mayormente en fondos mixtos. Estos serian 16.5% M&G Optimal Income Fund Euro, 15% Invesco Pan European High Income, 10% M&G Dynamic Allocation A EUR Acc ,12% Fondo ING naranaja Dinamico, 7,5% Fondo Naranja Ibex, 8,4% Nordea-1 Stable Return Fund BP Eur, 12.5% DWS Concept Kaldemorgen, 7% Pareturn Cartesio Income I, 5% Fidelity FPS Moderate Growth Fund A-Acc-EUR y 6% Robeco BP Global Premium Equities D . ¿Qué opina de los fondos y que cambios haría? ¿sería partidario de traspasar algún fondo mixto a uno de RV Europea en este momento? ¿Cuáles me recomendaría? Tengo 45 años, perfil moderado y para medio-largo plazo. Muchas gracias por su valiosa ayuda.
Los primeros fondos que dice son todos muy buenos y los tengo en mis carteras.
El fondo Naranja Ibex lo cambiaría por el Aviva Espabolsa, entiendo que es posible tengas el de ING por que trabajes con la plataforma de ING pero el AVIVA es mejor.

El resto son todos muy buenos. Si veo lógico dar cierto peso a UE y también a Japón, reduciendo un poco los mixtos. Para europa el Allianz Euro Equity Growth, para Japón el SCHRODER INTL JAPANESE EQUITY €H-B.

Muy importante en Japón cubrir la divisa

6 Por: Pepe Zabalza

Buenos días Simón. El fondo INVESCO US STRUCTURED "E" (LU0149505165) tuvo un impresionante rendimiento el año pasado y comenzó este año de igual manera pero, desde hace unas semanas, se ha parado en seco, es como si se hubiera gripado. Casi todos los fondos de RV USA han ido subiendo más o menos pero éste se ha parado. Ya sé que en los fondos no se debe mirar el corto plazo pero, en este caso, está siendo tan llamativo su parón que me permito solicitar tu opinión al respecto. Debería seguir confiando en este fondo o sería mejor pasarme a algún otro de RV USA que te parezca más oportuno ( Franklin Mutual Beacon ; Franlin US Opportunities; Legg MasonClearBridge u otro... ) Muchas gracias y un saludo.
La verdad es que no logro detectar la causa del parón y como bien dices debes tener paciencia e ir a medio plazo.

Aún así, ciertamente existen fondos mejores, por ejemplo el Robeco US Premium Equities, te recomiendo que lo analices comparativamente.

7 Por: Ramon X. R.

Buenos dias.¿Todavia hay recorrido al alza en el sector salud? Gracias
Al parecer es un sector que a largo plazo y especialmente a muy largo plazo lo va a seguir haciendo bien.

Pero a corto plazo y especialmente tras las alzas acumuladas podríamos ver volatilidades muy intensas.

Como siempre existe una clara relación rentabilidad-riesgo.

8 Por: Sonia_sp

Buenas Simón. Tengo el 90% de mi modesto capital en fondos de inversión, de la siguiente manera: 50,5% en Mixtos defensivos, 20% en Mixtos moderados, 15% en Mixtos flexibles y el resto en RV (nacional y global). Estaba pensando incrementar mi exposición a RV contratando algún fondo de RV EUROPA, y había pensado en el Invesco Pan European Structured Equity A ACC ó bien el Alken Fund European Opportunities R. ¿Qué me recomienda usted? ¿le parece adecuado teniendo en cuenta mi perfil?. Mi perfil es moderado, 46 años y para medio plazo. Muchas gracias por su ayuda.
La decisión y el momento me parecen de lo más acertado.

Entre los dos que propone el Alken me gusta más. Le animo a hacer el cambio.

9 Por: Inversor Zgz

Sr Pérez, le agredecería que me diera los nombres de cuatro fondos que, según su criterio, sean de los mejores en estas cuatro catagorías : RF Global Flexible, Mixto Global Flexible, RV Europea y RV Norteamericana. Tengo un perfil que acepta el riesgo. Gracias.
Le recomendaré mis fondos de cabecera.
RF: Templeton Global Total Return, muy volátil pero a 3 años vista funciona muy bien siempre.
Mixto: MG OPTIMAL INCOME; aunque el año pasado un poco flojo es muy buen fondo
RV UE: Allianz Euro Equity Growth, con un modelo de inversión a largo plazo.
RV USA: Pioneer Funds - US Growth

Buenos fondos para mantener a largo plazo en las carteras.

10 Por: Miguel Fernandez010

¿Podría indicar las principales razones por las que los bonos llevan bajando ya muchos días, así como las perspectivas? Gracias
El mercado de renta fija ha tenido un comportamiento muy alcista, los tipos de interés están ya muy bajos y la renta fija tiene poco recorrido al alza. Es normal que veamos correcciones en los precios de los bonos.

Ha sido como siempre un placer realizar este consultorio, ha habido una pregunta que por fallo técnico no he podido responder (disculpa Luca43). Aprovecho para recordaros que me dedico a gestionar carteras de fondos, en mi empresa PANORAMIA, como agente de INVERSIS BANCO con un modelo de arquitectura abierta. Podéis contactarme en sperez@panoramia-invest.com o en www.panoramia-invest.com


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