Consultorio de bolsa

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FONDOS DE INVERSIÓN

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Ricardo Sánchez Seco Analista independiente

1 Por: Jose Antonio

Estimado Ricardo: tengo el fondo BK Indice America ganando un 20%. Para preservar parcialmente las ganancias estoy pensando en vender al menos una parte . Que opina? Que le pareceria si con el dinero obtenido de la venta invierto en algun fondo RV España? Saludos, J. Ant.
Buenos días Antonio,
Ud. está invertido en un fondo de bolsa americana y vemos bien vender una parte del mismo porque, aunque la capacidad de sorpresas positivas de la economía estadounidesnse es alta, es la bolsa desarrollada que quizás más en precio esté dados los niveles que están alcanzando sus índices.

Ahora bien, si lo que desea es consolidar parte de las ganacias obtenidas, lo que no debe hacer es cambiar de mercado de renta variable.
Lo que debe hacer es o vender parte del fondo y buscar una estrategia conservadora, como por ejemplo, un fondo mixto de corte conservador, un fondo de renta fija de corte conservador o un fondo de retorno absoluto.

Ahora, si lo que desea es mantener el mismo peso invertido en renta variable en lugar de consolidar plusvalías, somos de la opinión de que debe diversificar con otros mercados relativamente más baratos como fondos de grandes compañías europeas, emergentes y una proporción de dólar como divisa base de alrededor del 25% de la cartera.

2 Por: Curro

Buenos dias. existe r4, tressis, selfbank e inversis como supermercado de fondos internacionales. ¿hay algun otro mas?. digo con esa variedad. gracias.

3 Por: Kike

Hola Ricardo. me gustan los fondos mixtos, con un solo producto accedo a dos formas de inversion. de los visionados hay dos con muy buena trayectoria en el tiempo, son; putnam total return A y mfs global total return A eur. en estos momentos ¿por cual se decantaria?.
Buenos días,
compartimos su opinión sobre los fondos mixtos. No obstante, dentro de los mismos, no todos son iguales y, para que le aporten valor diferencial ajustado a riesgo por encima de índices, debe asegurarse que el gestor tenga la flexibilidad suficiente para despegarse de la composición del índice de referencia y un universo de inversión global y multiactivo que le permita aprovechar el mayor número de oportunidades y hacer apuestas descorrelacionadas en aras de gestionar mejor el riesgo del día a día.

Los dos fondos que nos propones son buenas opciones y, por lo tanto, excluir a uno es difícil. Por decir uno, nos quedaríamos con el fondo de Putnam, ya que conocemos bien a los gestores y nos gusta el criterio de selección y gestión de apuestas de correlación inversa sobre los criterios aplicados en otros fondos.

4 Por: Sito

Estimado Ricardo, ¿qué visión tienes para el fondo mg global basics, tanto para este año como para el próximo? gracias.

5 Por: Juan F.

Buenos días y gracias por su colaboración. Para un horizonte de 3-6 meses,¿cómo distribuiría una inversión de 100.000 euros en fondos de inversión?¿qué % dedicaría ud. a fondos de rf, rf corporativa,variable, ligados la inflación ,h-y y sectoriales y cuáles me recomendaría.¿Habría algún fondo similar al Carminac Patrimoine pero con menos volatilidad y mejor rentabilidad?.Muchas gracias. juan f.

6 Por: Diego Vila

Hola Ricardo, que opinión tiene sobre el fondo Templeton emerging balanced? Muchas gracias.
Estimado Diego,
es un buen fondo y una opción menos arriesgada de incurrir en riesgo emergentes.
Además, la gestora de Templeton nos gusta para acceder a estos mercados.

7 Por: Marta1

Recomiéndeme un fondo de inversión para 30.000 cuya rentabilidad sea un poco mayor que el plazo fijo y con ventanas de venta por si lo necesito. Gracias

8 Por: Iago A.

¿Que le parece combinar en RF el M&G Optimal Income, Schroeder US Dollar Bond Hg y Carmitgnac securité? ¿Traspasaria alguno de estos fondos a otro fondo de RF (cual?)? Gracias
Estimado amigo,
nos parecemuy buena combinación de fondos de renta fija. Aunque la cartera no está exenta de riesgos, sin duda es una opción de inversión de marcado corte conservador y con recorrido en el actual entorno de mercados.

Necesitaríamos conocer el volumen de la cartera y el peso de cada fondo para darle una opción más precisa o detallada en cuanto a algún tipo de ajuste pero los ingredientes son de excelente calidad.

9 Por: mac

Hola, me gustaría que me diese una recomendación para invertir aproximadamente un 10% de mi patrimonio en un fondo de inversión emergente. Gracias y un saludo.
Nos gusta el fondo Skandia Pacific Equity.

Nos gusta la región asiática y es un fondo que, por lo general, lo hace mucho mejor que otros fondos en las caídas aunque - y no necesariamente- se quede algo por detrás en las subidas. Pero somos de la opinión de que, cuando hablamos de emergentes, ese detalle es fundamental para que el retorno ajustado a riesgo a medio y largo plazo sea bueno.

Además, el fondo tiene base dólar, lo que también tiene sentido en términos de riesgo en el corto plazo y, consideramos que es una fuente de valor en el medio y largo plazo.

10 Por: Juan Velasco

Hola Ricardo, coon una visión de largo plazo y un perfil arriesgado, que tipo de fondos me recomienda? Muchas gracias.
Estimado Juan,
con visión largoplacista y su perfil, no dude en apostar por renta variable y renta fija emergente, grandes compañías europeas y bonos high yield. Los bancos serán oportunidad pero aún es pronto para aposar fuerte por ellos.

Lo que sí le recomiendo para no incurrir en riesgos excesivos en el corto plazo es que no haga la cartera a la vez, que vaya aprovechando correcciones para posicionarse en estos activos. Además, las primeras inclusiones, hágalas a través de fondos globales que le permitan gestionar mejor el riesgo.

Muchas gracias a todos por vuestra participación. Como es habitual en los encuentros, me hubiera gustado responder a todas las preguntas pero, finalmente, ha sido imposible. No obsante, desde Gestiohna (www.gestiohna.com) quedamos a su disposición para resolver cualquier tipo de duda. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.


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