FONDOS DE INVERSIÓN
- Miguel Ángel Cicuéndez
- socio director de Consulae EAF
Consultorio de bolsa
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Por: Emilia Lopez Alvarez
Buenos días,
Podrían explicarme ¿por qué el fondo Groupama Avenir Euro ha tenido, durante 2016, una rentabilidad peor a la de su índice de referencia, el MSCI EMU Small Caps net return?. ¿Durante el 2017 cree que lo hará por lo menos como su benchmark?.
Muchas gracias por su atención.
saludos,
Emilia López
Podrían explicarme ¿por qué el fondo Groupama Avenir Euro ha tenido, durante 2016, una rentabilidad peor a la de su índice de referencia, el MSCI EMU Small Caps net return?. ¿Durante el 2017 cree que lo hará por lo menos como su benchmark?.
Muchas gracias por su atención.
saludos,
Emilia López
Buenas días Emilia, gracias por la pregunta!
No nos queda más remedio que discrepar con su afirmación, ya que el fondo de Groupama Avenir Euro lleva batiendo a su índice de referencia desde hace muchos años. Es cierto que el comportamiento en el último trimestre del 2016 ha sido modesto pero estamos hablando de un fondo que invierte a muy largo plazo en pequeñas y medianas compañías europeas y además tiene casi un 20% de su cartera orientado a sector defensivo y sector sanitario, que han sido dos de los sectores más castigados en la segunda parte del pasado año. Tenemos que analizar el fondo en períodos más largos y utilizarlo siempre en la parte más agresiva de la cartera y para cubrir objetivos de muy largo plazo.
Un saludo
No nos queda más remedio que discrepar con su afirmación, ya que el fondo de Groupama Avenir Euro lleva batiendo a su índice de referencia desde hace muchos años. Es cierto que el comportamiento en el último trimestre del 2016 ha sido modesto pero estamos hablando de un fondo que invierte a muy largo plazo en pequeñas y medianas compañías europeas y además tiene casi un 20% de su cartera orientado a sector defensivo y sector sanitario, que han sido dos de los sectores más castigados en la segunda parte del pasado año. Tenemos que analizar el fondo en períodos más largos y utilizarlo siempre en la parte más agresiva de la cartera y para cubrir objetivos de muy largo plazo.
Un saludo
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