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FONDOS DE INVERSIÓN

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Antonio Castilla Socio-director de Conecta Capital

1 Por: Sonic

Buenos días Antonio

Estaba interesada en invertir parte de mis ahorros en un fondo de bonos corporativos de cara a los próximos 4-5 años (para completar una cartera de depósitos(50%), y RV(20%) ya existente) ¿Cree que la inversión en este tipo de fondos puede dar buen resultado en ese plazo? Me "preocupa" que el mercado de deuda se está relajando y en mi inexperta opinión redundará en la bajada de rentabilidad de este tipo de fondos. Si me pudiera hacer alguna(s)propuesta(s) concreta (con bajas comisiones y buenas perspectivas) se lo agradecería. Muy amable por su tiempo y respuesta desinteresada
Estimado Sonic la renta fija corporativa que invierte en Europa y EEUU ha corrido mucho en este último año con lo que las revalorizaciones que hemos visto hasta ahora no se volverán a repetir, las rentabilidades bajaran a niveles de pago de cupones de activos que el fondo tenga en cartera de media 4-6%. En mi opinión y para este ñaño es mejor la RF Corporativa Global con ponderación a Emergentes. Las inversiones en RF no se deben de instrumentar a medio plazo ya que los mercados son cambiant6es y se ha de modificar la cartera de inversión o productos cuando corresponda. Le facilito un fondo que considero puede ser buena alternativa. Templeton Global Total Return y Pictet-Global Emerging Currencies-HP EUR

2 Por: Sibir

Buenos días

¿Qué opinión le merece el fondo Global Brands de Morgan Stanley? ¿Lo considera adecuado para los próximos años?Pfv una breve valoración. Para una inversión a 5 años ¿Lo recomienda con cobertura de tipo de cambio?Si es así, cuál sería exactamente

Muchas Gracias por su tiempo e interés.
Estimado Sibir, el fondo que indicas es un fondo que nos gusta pero su política de inversión está muy vinculada al consumo lo que nos da que pensar que puede sentirse algo resentido si el crecimiento económico esperado no se produce. Como fondo a tener en cartera lo consideramos pero complementado con otros como el Pictet-Global Megatrend Selection o Amundi International Sicav. Con respecto a la cobertura de divisa en estos momentos y para este año mejor en $.

3 Por: Carmen001

Buenos días Antonio. Estaba interesada en invertir parte de mis ahorros en un fondo de bonos corporativos de cara a los próximos 4-5 años (para completar una cartera de depósitos(50%), y RV(20%) ya existente) ¿Cree que la inversión en este tipo de fondos puede dar buen resultado en ese plazo? Me "preocupa" que el mercado de deuda se está relajando y en mi inexperta opinión redundará en la bajada de rentabilidad de este tipo de fondos. Si me pudiera hacer alguna(s)propuesta(s) concreta (con bajas comisiones y buenas perspectivas) se lo agradecería.Mi idea incial M&G Optimal Income. Muy amable por su tiempo y respuesta desinteresada
Estimada Carmen le escribo lo mismo que he respondido a una de las preguntas anteriores, la renta Fija Corporativa ha corrido mucho sobre todo la correspondiente a mercados desarrollados, con est6o entendemos que sigue teniendo valor pero no con las posibilidades de revalorización de los últimos años. Hay que empezar por invertir en RF de países emergentes en moneda local, le facilito un fondo Legg Mason WA Global Multi Strategy Fund o Templeton Global Bond. El fondo de M&G optimal se correlaciona muy bien con esto, de aconsejo que también invierta en este fondo, el gestor es muy dinámico y adaptara muy bien la cartera a la evolución de mercados.

4 Por: Alfredo

Buenas, tengo un par de fondos de mi cartera lastrados, en parte, por la recuperación tan vertical del euro, es un riesgo que conozco y asumo pero me gustaría saber tu opinión sobre esta fortaleza y su evolución en los próximos meses.

Gracias.
Estimado Alfredo considero que tienes que seguir invertido en $, el rango que contemplamos es 1.36-1.25, está en la parte alta, no creemos que siga subiendo. Mantén las posiciones, nosotros estamos ahora descubriendo carteras.

5 Por: Irene

Buenos dias Antonio. Qué opinión te merece, para este año, el fondo mixto Fidelity Euro Balanced para cubrir posiciones en la zona euro ?? Como fondo mixto global estoy siguiendo el JPM Global Income, el Templeton Global Balanced ( divisa cubierta ) y el BGF Global Allocation ( divisa cubierta ). En cuál o en cuales me aconsejas invertir ? Muchas gracias.
Estimada Irene para este año los fondos mixtos flexibles son muy buenos ya que pensamos que aunque el mercado se plantea alcista no creemos que será todo un camino de rosas con lo que este tipo de fondos te protegen en caso de volatilidad, ya que el gestor subirá o bajara riesgo en cartera en función de situaciones.
Con respecto a los fondos que me planteas me quedo con el JPM Income opportunities y con BGF, aunque no son fondos de la misma categoría ent6iendo que se complementan.
Con respecto al fondo de Fidelity me parece buena opción, no obstante mira el fondo BYN Global Real Return

6 Por: Jaime7

Buenos dias. La parte de mi cartera de RF esta compuesta por los siguientes fondos : Carmignac Securite, Invesco Euro Corporate Bond, Templeton Global Total Return Hdg y M&G European High Yield. Le parecen adecuados para el largo plazo o cambiaría alguno? Si cree que debo realizar algún cambio, qué fondo cambiaría, y por cuál ? Gracias.
Estimado Jaime cambia el fondo de Carmignac Securite por Carmignac Cash Plus y el Invesco por un fondo como el Legg Mason WA Global Multi Strategy Fund, con estos y lo que tienes esta bien, si quieres algo de riesgo mixtos flexibles defensivos

7 Por: Celine

Buenos días Antonio

Mi perfil es moderado, el plazo de varios años (sin prisa) y mi dedicación escasa por eso quisiera me aconsejara alguna inversión sencialla: un fondo de RV GLOBAL y un fondo de RF también global. O, si lo considera mejor un mixto que englobe ambas cualidades. Si me recomendase en lugar de uno sólo, 2 o 3 de cada categoría pues los miraría con calma antes de decidir.
Muchas gracias
Un saludo
Estimada Celine, aqui los tiene
RF Global
Fidelity Funds - Global Strategic Bond
Legg Mason WA Global Multi Strategy Fund
RV Glogal
Amundi International Sicav en $
M&G Global Dividend EUR A
Mixtos
BYN Mellon Global Real Return
Best Carmignac
Groupama FP Flexible
Gesconsult Renta Variable FI

8 Por: antonio contreras

Buenos dias tocallo

Agradecería me recomendaras una cesta de fondos (no más de 5), con el proposito de conseguir una rentabilidad del 6% para este año 2013.
Mi perfil sería moderado, aunque soportaria perdidas momentaneas tambien moderadas.

Gracias y un saludos
Estimado Antonio, permíteme que te remita a la cartera de fondos perfil prudente que he realizado reciente mente para la revista Estrategias de Inversión, te facilito enlace en donde puedes encontrar la información de esta cartera que cubre lo que me solicitas.
http://www.cgapatrimonios.com/admin/images_blog/file/Estrategias%20de%20Inversion_Revista_Las%20carteras%20del%20esperto_Carteras%20Fondos_Febrero%202013.pdf

9 Por: Candido

Me gusta el enfoque de tus consejos. Tengo dos fondos hace meses con malos resultados y me gustaría saber què piensas de èllos y si los tendría que cambiar de cara al 2013. Son : el JANUS CAPITAL FLEXIBLE I-A FUND y el PIMCO-TOTAL RETURN BOND FUND. En caso de que SI, por cuales me aconsejas?. (Te agradecerìa los ISIN). Muy agradecido por todo.
Estimado Cándido mi consejo es que los cambies, traspásalos al Templeton Global Total Return, JPM Emerging Markets Local Currency D, Pictet-Latin American Local Currency, en este año estos fondos te irán bien.

10 Por: Jesus001

Hola, Antonio.
¿Crees que tiene sentido incorporar al carmignac patrimoine junto con el emerging patrimoine en la misma cartera? gracias
Estimado Jesús, sin ninguna duda que sí, pero mírate este fondo el Best JPMorgan, si quieres estar bien diversificado, coge los tres fondos Best que hay, y con eso lo tienes todo cubierto.

Desde CGA Patrimonios quedamos a vuestra disposición para poder informaros de donde y cuando hacer vuestras inversiones de forma independiente y con la tranquilidad que podemos informaros sobre cualquier producto de inversión de cualquiera de las entidades o gestoras nacionales e internacionales. Lo mas importante no es el asesoramiento inicial sino el seguimiento de los productos en cartera y los cambios que se tengan que realizar a futuro, Lo que hoy es bueno mañana no lo puede ser. Para mas información de nuestro servicio www.cgapatrimonios.com, contacto info@cgapatrimonios.com Gracias por vuestra confianza Antonio Castilla Socio-Director CGA Patrimonios


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