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FONDOS DE INVERSIÓN

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Antonio Castilla Socio-director de Conecta Capital

1 Por: Juan18

Un saludo. mi cartera, 7 fondos, tiene una volatilidad media de 5,88. Un sharpe de 2,60 y un indice de variacion de 9,67. ¿ la ve adecuada para un perfil moderado?. son 3 rf, 2 rv (emergente, usa), 1 flexible y 1 mixto defensivo. Gracias.
Estimado Juan, sin tener conocimiento de los fondos y a priori con la información facilitada si me parece correcta tu planificación, la volatilidad es aceptable el estar en emergentes y EEUU me parece correcto, entiendo que los fondos de RF son corporativos, (mejor HY), yo cambiaria uno por Retorno absoluto

2 Por: Francisco Jose

Buenas tardes Sr Castilla,

Actualmente tengo participaciones del fondo Bestinver Bolsa FI, ya que estoy de acuerdo con la filosofía de value investing de Bestiver. Dispongo de 20.000 euros para poder invertir, y le agradecería que me pudiera orientar sí sería interesante invertir dicho importe en participaciones de Bestinfond, Bestinver Internacional, o Bestinver Grandes Compañías, o por el contrario en participaciones de algún fondo de otra gestora con igual estilo de gestión.

Reciba un cordial saludo,

Francisco José.
Estimado Francisco José, sin duda la gestora Bestinver lo esta haciendo muy bien pero a mi no me gusta poner todos los huevos en la misma cesta ni con la misma gallina, por esto mi consejo es utilizar diferentes gestores. A este respecto te doy como referencia el fondo Amundi International Sicav (Preferiblemente en €) y que te mires los fondos de la casa Carmignac y de GS para los fondos con las políticas de inversión paraecidas a los de Bestinver, mira este fondo M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR.

3 Por: AS80

Formada a través de muchos años tengo la cartera que quiero poner a su consideración para éste año: Vender, Mantener o Comprar otros fondos: Mutuafondo HY15.7%, Banesto decidido activo 8%, Banesto fondepósito 8.8%, Bestinfondo 35,8%, Bestinver renta 3.2%, Atlas capital liquidez 11.0%. Carmignac Patrimoine 13.0%, Pioneer F US Pioneer C Eur 4.2%. ¿Es equilibrada? Gracias
Personalmente creo que no, no se con que criterio se construye y sobre todo habría que tener en cuenta su nivel de riesgo que desconozco, como referencia le informo que para este año mejor RF Corporativa IG o HY que RF Gubernamental Cortos plazos, mejor Emergentes y USA que Europa (Aunque también se tiene que tener exposición a Europa), el fondo de Banesto lo cambiaria por Invesco Euro Corp Bond, el de Mutuactivos por GS HY, Bestinver Renta (Mantener), Carmignac (Mnatener) y RV EEUU MS USA Adventage en €.

4 Por: Fernando

Buenas y saludos. Fondos de inversión que den dividendos como si fuesen acciones, nombres y porcentaje si existen.
Estimado Fernando le facilito M&G Global Dividend EUR A y DWS Top Dividende

5 Por: Antonio2

Buenos días, me gustaría conocer su opinión sobre el fondo Invesco Balance Risk y la estrategia que mantiene y si es adecuado para una cartera moderada 7-10% de peso.
Seria compatible con el C. Patrimoia o el M&G Optima Income?
Gracias.
Estimado Antonio, es un fondo que de momento tiene poco histórico , aun así nos gusta la política de gestión y su estrategia, no obstante creemos que mejor el fondo de BNY Mellon Global Real Return A EUR, por lo demás los otros fondos mantener

6 Por: Curro

Buenos dias. Mire tengo el m&g optimal income A-H acc eur y el skandia total return usd. ¿cree que tengo cubierto el mismo mercado con distinta divisa?. Si es asi ¿que alternativa tengo?. Ambos se comportan bien. Gracias.
Estimado Curro, el Optimal Income sin duda mantener, el otro fondo yo lo cambiaria por RF Corporativa IG o HY, te facilito dos fondos GS Glbl High Yield E EUR Hdg, Pimco Global Investors Series total return Bond

7 Por: Pedro

Hola Don Anotonio. Tengo una pequeña cantidad de 35.000 euros y en vez de renovar un deposito al 1.50 %, estoy pensando en invertir en una cartera de perfil conservador/moderado. ¿Qué número de fondos puede ser optimo y cuáles me recomienda? Gracias
Estimado Pedro con tre fondos tendría Suficiente Invesco Euro Corporate Bond E 10.000, M&G Optimal Income 15.000 Goldman Sachs Global High Yield Bond 10.000. Otra cosa Importante, tener a un profesional que le asesore y supervise su inversión de forma continua es imprescindible, lo que hoy es bueno posiblemente mañana no, por este motivo las carteras han de ser dinámicas. Nos ponemos a su disposición.

8 Por: Juan18

Señor Antonio, puede decirme un buen fondo de renta variable emergente y otro de renta fija coporativa cerrado. Muchas gracias.
Estimado Juan le facilito varias referencias PIMCO GIS Global Hi Yld Bd E EUR Hdgd, Pimco Global Investors Series total return Bond, Invesco Euro Corporate Bond E, Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2, DWS Invest BRIC Plus NC

9 Por: Juan Navallas

Hola Antonio, me gustaría que me recomendara un fondo de renta variable global. Muchas gracias.
Estimado Juan, Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 (este para emergentes), M&G Global Basics A EUR, Pictet-Global Megatrend Selection-R EUR, Amundi International SICAV FHE-C

10 Por: Alfredo

Tengo participaciones del belgravia epsilon con pérdidas del 10%. ¿Le parece adecuado mantener la inversión a pesar de las perspectivas en Europa? ¿o debería buscar otras alternativas ? Alguna idea al respecto.
Muchas gracias por su respuesta
Estimado Alfredo, sin duda salir del fondo, ahora este y después de los problemas que ha tenido se ha convertido casi en un monetario, Best Carmignac o Carmignac Emerging Patrimoine, son buenas opciones.

Desde CGA Patrimonios quedamos a vuestra disposición para poder informaros de donde y cuando hacer vuestras inversiones de forma independiente y con la tranquilidad que podemos informaros sobre cualquier producto de inversión de cualquiera de las entidades o gestoras nacionales e internacionales. Lo mas importante no es el asesoramiento inicial sino el seguimiento de los productos en cartera y los cambios que se tengan que realizar a futuro, %u201CLo que hoy es bueno mañana no lo puede ser%u201D. Para mas información de nuestro servicio www.cgapatrimonios.com, contacto info@cgapatrimonios.com Gracias por vuestra confianza Antonio Castilla Socio-Director CGA Patrimonios


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