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FONDOS DE INVERSIÓN

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Amaia González Responsable de cuentas de Ca mercagentes

1 Por: Ahorrador

Hola Amaia ¿Me puedes decir algunos fondos de RV Mixtos Europa en el que el gestor decida entre RV o liquidéz que consideres adecuados para la situacion actual? Otra alternativa sería del mismo tipo pero RV España. Encualquier caso, encantado de estudiar tus propuestas. Gracias

Muchas gracias por tu pregunta. Desde unos años a esta parte, se han popularizado los fondos mixtos flexibles, que distribuyen sus inversiones entre renta fija y variable, variando los porcentajes entre una y otra dependiendo de las circunstancias de los mercados. Esta clase de fondos tienen, en general, unas limitaciones máximas y mínimas a mantener en cada tipo de activo y el gestor va modificándolas, de manera activa, de manera continua.
También suelen tener escrito en sus reglamentos, el porcentaje que puede estar en otras monedas o en las distintas áreas geográficas.
Lo más importante en este tipo de fondos, es elegir el o los que mejor encajen en el perfil de riesgo del cliente y que, además, estén menos correlacionados con el resto de la cartera.
En general, yo no me limitaría a fondos que invirtieran en Europa y me centraría en fondos globales.

Echa un ojo al BNY Mellon Global Real Return, Nordea 1 Stable Return, M&G Dynamil Allocation, DWS Concept Kaldemorgen o Ethna Aktive (entre otros).

2 Por: Agustin G

Hola Amalia. Comentarle sobre una pequeña parte de mi cartera tiene el Ing L Patrimonial Balanced P LU0119195963 y el US Dólar bond A usd LU0048622798, los tengo hace poco tiempo mes y medio, considera que se pueden mantener estando en los sectores que están.
Un cordial saludo.

3 Por: Jose Antonio Zgz

Buenos días Amaia. Me gustaría conocer tu opinión sobre los siguientes fondos : GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE (ES0138217031) ; DWS CONCEPT KALDEMORGEN (LU0599946893) y RENTA 4 WERTEFINDER (ES0173323009). Muchas gracias.

4 Por: Jeronimo

Qué dos fondos con baja volatilidad me recomendarías para mantener la liquidez de mi cartera, a la espera de oportunidades de inversión, y a los que ir llevando las ganancias que voy consolidando en otros fondos ? Gracias y un saludo.
En el escenario actual de tipos de interés debemos asumir que prácticamente no existe remuneración para la liquidez. Dentro de la categoría de monetarios podemos recomendar el BSF Euro Short Duration.
Un saludo.

5 Por: Amador

Buenos días. Cuál es tu opinión sobre la posible evolución del par euro/dólar a lo largo de este año ? Trasladando la pregunta a los fondos : a los actuales niveles del euro/dólar sigue siendo recomendable estar posicionados en fondos sin cobertura de divisa o sería mejor pasarse ya a sus clases cubiertas ? Gracias.
Buenos días Amador,
Consideramos que el dólar debería situarse en la banda 1,05-1,10, si bien subidas bruscas en los tipos de interés en EEUU podrían acercarlo a la paridad y mejoras en las negociaciones griegas podrían alejarlo hacia la zona 1,20.

6 Por: Sonia_u2

Hola Amaia. Para un perfil moderado, 45 años y para medio-largo plazo, ¿qué opina de mis fondos?. Estoy en liquidez en aprox. 15%, y el resto lo tengo en los siguientes fondos. Estos serian 9,5% Ethna Aktiv A (EUR) Inc, 13% Invesco Pan European High Income, 7,5% M&G Dynamic Allocation A EUR Acc ,18% Fondo ING naranaja Dinamico, , 10% DWS Concept Kaldemorgen, 11% DWS Multi opportunities NC, 13% Pareturn Cartesio Income I, 7% Fidelity FPS Moderate Growth Fund A-Acc-EUR, 7% Robeco BP Global Premium Equities D y 3% Templeton global income (A). Muchas gracias por su ayuda.
Buenos días Sonia,

Siempre podemos añadir algún matiz o un pequeño cambio a cualquier cartera pero, en líneas generales, su cartera me gusta bastante. No haga cambios de momento y esté atenta para cuando surja la oportunidad de invertir la liquidez.

7 Por: Alfredo

Hola, crees que veremos repunte de volatilidad hasta el punto de que sea el momento de poder aprovecharla en fondos como el Amundi Funds Absolute Volatility World Equities FHE-C Class ?

Gracias.
Buenos días Alfredo,
En primer lugar, comentarte que se trata de un fondo muy técnico y no incorporaríamos más de un 10-15% de la cartera. El entorno actual es de baja volatilidad, sustentado por el apoyo de los bancos centrales que pensamos continuarán en la misma línea. Mantener posiciones en este fondo sin repuntes de volatilidad es una opción que cuesta dinero.

8 Por: tinocho

qué le parece, con unas perspectivas de largo plazo, la inversión en un fondo mixto flexible, como es el metavalor global ?
En la configuración de carteras siempre debemos considerar el perfil inversor del cliente, el riesgo que está dispuesto a asumir y la categoría de los productos que componen su cartera. Los fondos mixtos flexibles resultan un buen producto de riesgo medio-alto.
En cuanto a nuestros fondos recomendados para esta categoría, como ya he mencionado anteriormente, se encuentran BNY Mellon Global Real Return, Nordea 1 Stable Return, M&G Dynamil Allocation, DWS Concept Kaldemorgen o Ethna Aktive.
Un saludo.

9 Por: Carles 02

Hola Amaia, gracias por tu ayuda. Estoy interesado en entrar en un fondo mixto defensivo que invierta principalmente en Europa y había pensado en el Etnha Aktiv y el Invesco Pan European High Income. ¿Cuál me aconsejas? ¿Les puede afectar la subida de tipos aunque sea en EEUU? Saludos
Sobre los fondos mixtos flexibles ya he tratado anteriormente y efectivamente el Ethna Aktiv forma parte de nuestros fondos recomendados. Sin embargo, el Invesco Pan European High Income se trata de un fondo con fuerte exposición a renta fija europea y sobre todo a high yield, por lo que a pesar de sus fuertes revalorizaciones en los años anteriores lo consideramos un segmento a infraponderar.
Gracias.

10 Por: Javier Toledo

Buenos días Amaia ¿Hay alguna diferencia significativa entre el INVESCO PAN EUROPEAN EQ 'A'- LU0028118809 que tiene un coste de 1,50% y el INVESCO PAN EUROPEAN EQ 'E'- LU0115141201 que tiene un coste de un 2%? A priori parecen el mismo fondo pero no encuentro nada que justifique la diferencia en la clase de uno y otro ¿Quñe te parecen par ainvertir en RV Europa? Gracias por tu ayuda

Buenos días Javier,
En principio, la única diferencia entre esas dos clases es que la clase E tiene un mínimo de 500 euros, mientras que para la clase A su mínimo es de 1.000 euros. Podría ser que en su reglamento tenga alguna claúsula de exclusividad para algún tipo de cliente.
La renta variable europea es uno de nuestros mercados favoritos.

Encantada de responder a sus preguntas. Para cualquier consulta no duden en contactar a través de mi correo electrónico a.gonzalez@mercagentes.es


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