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FONDOS DE INVERSIÓN (Se responderán exclusivamente preguntas sobre fondos)

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Alex Doménech Asesor financiero de de SLM

1 Por: Aris62

Muy buenas días Sr. Doménech. Gracias antemano para la parte flexible de me cartera me podría recomendar 2 fondos de Mixto flexible y 2 de Retorno Absoluto para incorpora en me cartera, Tengo Cartesio X y Belgravia Epsilon desde 5 años y quiero algo que complemente estos fondos si UD.lo ve bien o darme una opinión o sugerencia para incrementa la parte flexible de mi cartera.

Buenos días,



Para completar la cartera como usted comenta, como mixtos flexibles se podría utilizar:



- M&G Dynamic Allocation



- Ethna AKTIV



Como fondos de retorno absoluto:



- Polar Capital UK Absolute Return



 



Saludos!



Alex

2 Por: Telefonico

Buenos dias, quisiera saber su opinión sobre la parte que tengo de renta fija en la cartera: 5% IE00B567SW70, 5% LU1165644672, 10% FI0008800511, 10% ES0138922036 y 5% ES0184097014. Le parece bien la composición y si no que cambios haría siempre dentro de ese porcentage, hasta el 100% está repartido en acciones de tipo value y fondos de renta variable pura. Gracias y saludos

Buenos días,



Me parece bien los fondos seleccionados, no se si el fondo IVO Fixed Income lo ha leído en el consultorio pero me alegra ver que lo tiene en cartera.



Podría hacer el siguiente cambio:



Gesconsult corto plazo hacia



Gesconsult Renta Fija Flexible / Vontobel - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H EU



Saludos!



Alex

3 Por: Ver

Buenos días ¿Qué opinión tiene sobre el Avantage Fund FI? Gracias y un saludo

Buenos días,



Es un fondo con una volatilidad del 8,26% y una rentabilidad media a 3 años del 9,65%, estos son dos factores a tener en consideración, ya que invierte principalmente en países de la zona Euro y en Estados Unidos. Por otra parte hay que considerar que el crecimiento económico de las dos potencias mundiales fueron del 2,4% y 2,3% respectivamente, lo que generó un cierre  de año para el fondo de manera positiva para el 2017 del 13,5%. Hay que tener precaución con este tipo de fondos Mixtos porque son susceptibles a caídas en los mercados y una clara muestra de ello es la reciente corrección de los mercados durante el trascurso de esta semana. De tener un perfil de riesgo medio-alto recomendaría tomar posiciones en este fondo, debido a que los niveles actuales son más atractivos, y el fondo ha demostrado en un pasado ser competitivo. En otro aspecto, el Euro se ha apreciado en los últimos meses frente a la mayoría de divisas mundiales, así que también nos podemos beneficiar por esta pata de la inverisón.



Saludos!



Alex

4 Por: Carles 02

Hola Alex, buenos días, Soy un inversor agresivo, dentro de una cartera de fondos amplia y muy diversificada, en la parte de mixtos y alternativos cuento con el Belgravia Epsilon, Sextant Grand Large, el DWS Concept Kaldemorgen, Psycomore Partners y Nordea Stable Return, en las mismas proporciones. Hay varios de estos fondos que no han dado una buena rentabilidad el pasado ejercicio. ¿Qué me recomienda, mantenerlos o cambiar alguno de ellos por algún otro que me puedan sugerir? Muchas gracias por atender mi consulta.

Buenos días Carles,



En su perfil agresivo, los cambios que realizaría podrían ser los siguientes:



Belgravia Epsilon --> Ethna Dynamisch



Nordea Stable Return --> M&G Dynamic allocation



 



Estos cambios aumentarán la volatilidad de la cartera, pero la rentabilidad esperada también es mayor.



Saludos!



Alex

5 Por: Salvador98270

Gracias anticipadas. ¿qué le parece el Schroder dividend maximiser? ¿Puede recomendar algún otro del mismo sesgo con mejor comportamiento?

Buenos días Salvador,



Este fondo cuenta con una volatilidad del 11% y una rentabilidad media a 3 años del 4.36%, con lo que no consigue obtener un buen ratio de Sharpe y no supera a los otros fodnos de su categoría, podemos encontrar fondos mejores en RV Global.



En nuestro caso utilizamos:



RV Global sin cubrir EUR: Robeco Global Premium Equities



RV Global EUR HDG: MS Global Brands



 



Saludos!



Alex

6 Por: P.t.c

Hola Alex: Gracias por estar con nosotros. Para la parte defensiva queria incorporar en un porcentaje del 5% cada uno dos de los siguientes fondos: Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund A MInc Hedged EUR, Allianz Strategy 50 CT EUR, Deutsche Concept Kaldemorgen LC, DNCA Invest Eurose Class A shares EUR, PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund E EUR Hedged Acc, Sycomore L/S Opportunities A, o cualquier alternativa que consideres. Muchas gracias

Buenos días,



Todos los fondos que comenta son buenos fondos y se pueden combinar entre ellos en la cartera.



En mi opinión en la parte defensiva, el % para cada fondo lo incrementaría hasta el 10%, en el caso de los fondos de gestión alternativa un poco menos.



Se podría añadir en RF Emergente el IVO Fixed Income.



En lugar del DWS Kaldemorgen utilizaría el Ethna AKTIV.



 



Saludos!



Alex

7 Por: Jose Carlos Gonzalez Sanchez

Buenos días. Tengo una cartera y entre otros tengo fondo Ibercaja petroquímico, pero creo que a podido llevar a su máximo ¿Que le parecería hacer un traspaso al Ibercaja Tecnológico o al Japón?. Muchas gracias y un saludo

Buenos días Jose Carlos,



En primer lugar, entiendo que actualmente solo trabaja con fondos de Ibercaja, con lo que considero que debería ampliar su abanico de posibilidades con fondos de gestoras internacionales.



Estoy de acuerdo que el fondo del sector energético muy relacionado con la evolución del petróleo ya hemos obtenido un rendimiento adecuado. Ambas opciones son adecuadas para reemplazar el fondo de Ibercaja petroquímico, ya que siguen manteniendo un nivel de volatilidad cercano al del fondo, con un nivel de rentabilidad mayor, recomendaría comprar el Ibercaja Tecnológico por su alta exposición a mercados con proyecciones de crecimiento económico cercanos al 2,5% como lo son Estados Unidos y la Zona Euro. Nos parece adecuado el sector, pero en nuestro caso utilziamos el Pictet Robotics para más exposición a EEUU y el JPM Europe Technology con mayor exposición a Europa, donde consideramos que las valoraciones son más atractivas.



En cuanto al fondo de Japón, es adecuado debido a la buenas perspectivas económicas que se tienen para este 2018 después de haber obtenido un crecimiento del 2,1% para el 2017. El fondo que utilizamos en esta categoría es el M&G Japan Smaller Co.



Saludos!



Alex



 

8 Por: Rafa Pc

Estimado Alex: Parece ser que tenemos una sana corrección en marcha y quería preguntarle a qué niveles del S&P 500 ve interesante entrar en fondos de RV USA (sin cubrir). Mi última entrada fue con dicho índice en 1800 pero también era con el dólar cercano a 1,10. Muchas gracias de antemano.

Buenos días Rafa,



En los últimos meses el SP500 ha mantenido una constante tendencia alcista, y la última semana presentó la mayor caída de los últimos años. No sabemos si los recortes se extenderán en las próximas semanas, lo que si vemos es que los datos macro y resultados empresariales siguen siendo positivos y en muchos casos mejorando las expectativas.



En el caso de qué el SP500 alcance el nivel de los 2400 puntos vemos un buen momento para volver a tomar posiciones. En el caso de la divisa, siempre que cubramos el tipo de cambio eliminamos este riesgo. A los niveles actuales, podemos no cubrir la divisa a la espera de la apreciación del dólar frente al euro.



Saludos!



Alex

9 Por: RV42137

Buenas tardes Sr. Doménech, En primer lugar, muchísimas gracias por su disposición a resolvernos dudas a aquellos que las tenemos. Ya entrando en materia, primero de todo presentaré mi perfil: soy un joven de 26 años, con un perfil agresivo y que actualmente tengo invertidos 5.000 € en el FI "JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - EUR". Dicho esto, a día de hoy tengo pensado invertir 10.000 € más, pero mi duda surge en el momento de elegir donde... Seguir en RV europea? Invertirlos todos en el FI que ya tengo en cartera? Diversificar los 10k en dos FI más? etc. Podría darme usted su opinión y recomendación? Alguna sugerencia de FI? Muchísimas gracias por su respuesta y tiempo de antemano. Saludos.

Buenos días Robert,



Un placer poder colaborar en la creación y seguimiento de sus carteras de fondos.



Si los fondos actuales en cartera son competitivos veo correctamente potenciarlos. Estoy de acuerdo en seguir en RV Europea.



Para comentar si diversificar en nuevos fondos, debería conocer el importe total y la distribución de fondos actuales.



Le añado mi email en la despedida para que me pueda contactar personalmente.



Saludos!



Alex

10 Por: Prelle

Buenos días Sr. Domenech. Para una posición conservadora, para preservar capital y quizás alguna pequeña revalorización ¿que le parece el fondo B&H Renta fija o recomienda algún otro?. Gracias

Buenos días,



El fondo que usted comenta me aprece adecuado, pero siempre debemos combinarlos con más fondos para obtener una cartera eficiente.



Se puede completar con:



Vontoble Twentyfour Aboslute Return Credit Fund



Geconsult Renta Fija Flexible



Estos fondos cumplen con las características que usted comenta.



Saludos!



Alex

Buenas tardes,

Un placer volver a participar en el consultorio. Como siempre, añado mi email para cualquier consulta adicional o para recibir información sobre la gestión que realizamos en fondos de inversión.

adomenech@slm-afi.es

Saludos!

Alex



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