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FONDOS DE INVERSIÓN

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Alex Doménech Asesor financiero de de SLM

1 Por: Enzo Piquero Moreno

Buenas tardes, Tengo un perfil de riesgo moderado y queria invertir en un fondo de Renta Variable europeo, referenciado al eurostoxx50 o pais con buen recorrido.Plazo uno o dos años. Gracias

Buenos días Enzo,



Para un perfil moderado de riesgo y un horizonte temporal de 1 o 2 años no considero que sea la mejor opción invertir en un fondo de Renta Variable. En relación a tu descripción, un fondo mixto flexible se adaptaría más a tu perfil. En cualquier caso siempre es más recomendable invertir en una cartera de varios fondos que en uno solo.



Mixtos Flexibles:



M&G Dynamic Allocation



Sextant Grand Large



JPM Global Macro



RV Europa:



Algar Global Fund



Standard Life European Smaller Companies



 



Saludos!



Alex



 

2 Por: P.t.c

Hola Alex: Gracias por estar de nuevo con nosotros. Tengo el fondo LU0119402005, (3% cartera) que lleva el año bastante flojo. Recomiendas mantener o tienes alguna alternativa?. Por otro lado, existe algún fondo que invierta en materias primas relacionadas con la fabricación de bacterias (litio, cobalto, etc). Sería para un 3% de la cartera con vista largo plazo para el aumento en ventas del coches eléctrico. Muchas gracias

Buenos días,



Para RF Emergente utilizamos el fondo IVO Fixed Income, a pesar que se creó hace menos de 3 años, el gestor tiene una dilatada experiencia en esta categoría. Destacaríamos de este fondo a diferencia de otros fondos de RF emergente que cubre la evolución del EUR ante las divisas de sus emisiones en cartera, y también que todas las empresas que invierte emiten en "hard currency" y son multinacionales que su facturación proviene de alrededor del mundo.



En referencia al otro fondo, no conozco ninguno, trataré de buscar alguno. Adjunto mi email en la despedida por si me puedes volver a enviar la pregunta y así responderte.



Saludos!



Alex

3 Por: Antonio C

Buenos días En la parte de mi cartera con más riesgo tengo desde hace unos años unas posiciones en fondos renta variable de India (Franklin y Pinebridge) y Biotecnología (Franklin y Candriam). Pero no estoy muy satisfecho de su evolución, empiezo a dudar que su rentabilidad y expectativas compensen el riesgo asumido, y estoy pensando rotar a otros fondos y/o sectores con mejores perspectivas ¿Qué opinión le merecen estos sectores y fondos? Si la opción es no mantener ¿que fondos o sectores consideran más interesantes en 2018? Muchas gracias

Buenos días Antonio,



Mantendría India y el sector biotecnológico para 2018. Al invertir en estos fondos de alta volatilidad, siempre debemos combinarlos con otros sectores y economías emergentes.



En el caso de invertir en un país emergente directamente, es decir, no a través de un fondo global, la exposición en mi opinión no superaría el 5% de la cartera, y en el caso de un fondo sectorial el 3%.



Considero que podrías combinarlos con estos fondos para el 2018:



RV Emergente:



Fidelity China Consumer



GBM Mexico



RV Sectorial:



Pictet Robotics



Nordea Global Climate & Envoirment



 



Saludos!



Alex

4 Por: Oscar Fontaneda Villota

Tengo tres fondos de renta variable global, dos europeos de renta variable y uno usa rv, dos mixtos y retorno absoluto dos, para 2018 ¿qué me aconseja en renta variable? ¿Algún fondo que le guste de verdad y le vea un buen comportamiento futuro?

Buenos días Oscar,



En primer lugar comentar que todos los fondos que comento me gustan de verdad, no comento fondos con ustedes que no considere adecuados o de los mejores de su categoría ;)



Para el 2018 en Renta Variable podríamos combinar sus fondos actuales con algunos de los siguientes fondos:



RV:



Nordea Nordic Equities Small Cap



M&G Japan Smaller Companies



Franklin India



Fidelity China Consumer



GBM Mexico



RV Sectorial:



Pictet Robotics



Nordea Global Climate & Envoirment



 



Saludos!



Alex

5 Por: Juanjo001

Hola Álex, ¿qué fondos de pequeñas compañías y financieros serían interesantes para invertir en Estados Unidos? Gracias

Buenos días Juanjo,



Sector financiero:



Polar Capital Global Insurance Fund (a pesar de ser global, concentra mucho peso es EEUU)



Pequeñas empresas:



T. Rowe US Smaller Companies Equity Fund



 



Saludos!



Alex

6 Por: Carles 02

Hola Alex, gracias por tu ayuda. Soy inversor arrisgado, ¿cómo ves para tres años vista la RV y en que zonas o países ves mas recorrido? ¿Por qué fondos estais apostando desde SLM?

Buenos días Carles,



Las perspectivas de mercado son a día de hoy positivas, pero en un período de 3 años pueden pasar muchas situaciones distintas. A pesar de que ahora estamos en un momento de buenas rentabilidades, si miramos ahora 3 años atrás, hemos superado el verano de 2015 y el inicio de 2016.



Desde SLM somos agentes financieros de ANDBANK, y nuestros clientes pueden invertir en todos los fondos que se encuentran en Inversis. ANDBANK tiene una selección de fondos muy óptima que recomienda y nos fijamos.



Para hacer un resumen de lo que personalmente veo más recorrido adjunto algunos fondos.



 



Algar Global Fund



Nordea Nordic Equities Small Cap



M&G Japan Smaller Companies



Franklin India



Fidelity China Consumer



GBM Mexico



Pictet Robotics



Nordea Global Climate & Envoirment



 



Saludos!



Alex

7 Por: Jose Luis Rodriguez

Buenos dias Alex. ¿Me podriçia dar su opinión y prespectivas sobre el fondo Hermes Global Emerging? Muchas gracias.

Buenos días Jose Luis,



Los resultados son muy buenos hasta la fecha y considero que puede ser un buen fondo por las siguientes razones.



Los mercados emergentes están en general con buena salud en sus economías, Rusia y Brasil han mejorado sus perspectivas e India y China crecen a unos buenos ritmos. A pesar de que considero adecuado invertir directamente en la economía seleccionada, este fondo me parece muy correcto. Tiene en AUM menos de €400M, lo que me parece mejor que un fondo con miles de millones. Podemos elegir una clase que cubra el EUR, lo que siempre nos reducirá el riesgo. El fondo invierte un más del 75% en sectores favorables al ciclo económico, como sector financiero, consumo cíclico y tecnológico.



Lo podemos utilizar para el 2018 sin dudas.



Saludos!



Alex

8 Por: Eva_47

Hola Alex. Encantada de tenerle de nuevo con nosotros. Estoy interesada en un fondo de RV global, ahora solo tengo el Cobas Selección y True Value que representan sobre un 15% de mi cartera, y estaba pensando entrar en el fondo Fundsmith Equity Fund Feeder T Eur Acc, ISIN LU0690375182, ¿Que le parece este fondo del que he oído hablar muy bien?¿Otras alternativas que le gusten más?. Tambien me gustaría saber su opinión del fondo Japan Deep Value de cara al siguiente año. Muchas gracias por su ayuda. Saludos.

Buenos días Eva,



Un placer para mí también poder colaborar en la construcción de sus carteras de fondos.



Los dos fondos que me comenta son muy buenos, y el Fundsmith también, a pesar de que el 65% de su cartera está invertida en EEUU, lo que es una buena razón para explicar su buen comportamiento en los últimos años, como en los otros dos su peso no llega al 20% en EEUU, se podrían combinar. En RV Global utilizo también el MS Global Brands EUR HDG.



En Japón considero que se puede destinar un % de su cartera en esta economía, este fondo no lo conozco y tampoco tiene mucho histórico. Lo analizaré con más detalle para poder darle una respuesta más precisa. En esta categoría utilizo el M&G Japan Smaller Co.



 



Saludos!



Alex

9 Por: Tonino

Buenos días Sr. Domenech. Mi pregunta es respecto a los fondos con cobertura de divisas en, tengo entendido que un mismo fondo puede tener un compartimento cubierto y otro no cubierto, ¿sirve de algo esta cobertura, hay diferencia de rentabilidad entre ambas variantes o el coste de la cobertura se come la diferencia? También me gustaría saber cómo puedo identificar si un fondo concreto tiene cobertura de divisa o no, ¿es alguna letra en el nombre? ¿o hay algún código o campo específico a mirar en en la información facilitada en la web de morningstar? (cito esta como ejemplo, por ser la que uso habitualmente). La pregunta me surge porque hay fondos que a priori me gustan como el Fundsmith Equity Fund Feeder T Eur Acc (LU0690375182), pero me preocupa que un 88% es cartera no-€

Buenos días,



Cambia totalmente el comportamiento de un fondo con la divisa cubierta o sin cubrir, a veces es mejor cubrirla a veces mucho peor. En los últimos años con la política expansiva del BCE ha favorecido a la depreciación del Euro en su evolución con muchas divisas, con lo que no cubrir la divisa ha significado positivo, este último año sin duda ha favorecido cubrir el Euro. Los fondos que cubren la divisa en su nombre ponen EUR HDG, o Hedge o EURH.



Al cubrir la divisa siempre reducimos el riesgo, ya que el mercado de divisas es de los más volátiles. 



Saludos!



Alex

10 Por: Francisco 003

Hola Alex, buenos días, Estaba pensando en traspasar el saldo que tengo en el fondo de RV Energente Templeton Emerging Markets Smaller Companies (LU0300743431) al Hermes Global Emerging Markets R (IE00B3NFBQ59), que en los últimos años se ha comportado mucho mejor. ¿Qué opinión te merece este nuevo fondo? Gracias por tu respuesta.

Buenos días Francisco,



Adjunto respuesta a otro compañero que ha preguntado sobre el mismo fondo:



Los mercados emergentes están en general con buena salud en sus economías, Rusia y Brasil han mejorado sus perspectivas e India y China crecen a unos buenos ritmos. A pesar de que considero adecuado invertir directamente en la economía seleccionada, este fondo me parece muy correcto. Tiene en AUM menos de €400M, lo que me parece mejor que un fondo con miles de millones. Podemos elegir una clase que cubra el EUR, lo que siempre nos reducirá el riesgo. El fondo invierte un más del 75% en sectores favorables al ciclo económico, como sector financiero, consumo cíclico y tecnológico.



Saludos!



Alex

Buenos días!

Último consultorio del 2017, como siempre les adjunto mi email para completar cualquier respuesta o si desean más información sobre el servicio en gestión de fondos de inversión: adomenech@slm-afi.es.

¡Felices Fiestas a todos!

Saludos!

Alex



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