Consultorio de bolsa

Para poder configurar alertas debe ser un usuario registrado.

FONDOS DE INVERSIÓN

encuentro_351120.png

Alex Doménech Asesor financiero de de SLM

1 Por: Jonatan 2

Últimamente suelo leer cada vez más la “inversión por factores”, nos podría explicar qué es, qué le parece, si tiene sentido.. Y, si es así, ¿qué fondos nos recomendaría?

Buenos días Jonatan,



La inversión por factores aprovecha los avances actuales en materia de información y tecnología para aportar rentabilidad a las carteras. Diferenciamos los factores macroeconómicos y políticas económicas de los factores de estilo que se centran más en cada sector o empresa en concreto y en su situación particular. La inversión a través de estos factores, considero que debe optimizar el desarrollo de las carteras en cuanto al riesgo asumido. En mi portfolio no tengo ningún fondo que base dirija su gestión a través de esta filosofía para poder recomendarle uno concreto. Si desea enviarme la pregunta de nuevo a mi correo, buscaré los más interesantes para podérselos comentar.



Saludos!



Alex

2 Por: RR_79

Por cierto, ¿le parece oportuno invertir por factores a través de ETFs?

Buenos días,



Cuando invierto a través de ETFs acostumbro a invertir en ETFs que utilizan estrategias o activos distintos a lo que me ofrecen los fondos de inversión, por ejemplo invertir en un par de divisas, en un sector de forma apalancada o invertir corto en un índice.



Considero que existen muchos fondos a nuestro alcance que baten a los índices periódicamente, con lo que mayoritariamente prefiero los fondos a los ETFs. En este caso y no tengo mucha experiencia en este aspecto, buscaría los mejores fondos por factores.



Saludos!



Alex

3 Por: MC-1978

Con la llegada de las últimas semanas del año los bancos y gestoras aprietan para que invirtamos más dinero en fondos o planes de pensiones. Tal y como está la bolsa española, ¿recomendaría un fondo de renta variable de nuestro país?

Buenos días,



En Renta Variable Española, utilizo los productos de Gesconsult y Mirabaud. En los últimos meses el Ibex se ha descorrelacionado de la mayoría de índices europeos, pero aún considero que puede haber volatilidad en las próximas semanas. Actualmente prefiero mantenerme al margen y buscar otras economías con el objetivo de consolidar los beneficios logrados en 2017.



Saludos!



Alex

4 Por: Lorena M.

Buenos días, ¿Me podría recomendar algún fondo para invertir en el sector bancario a largo plazo?

Buenos días Lorena,



Polar Capital Global Insurance - IE00B5164B09



Fidelity Financial Services - LU0114722738



Saludos!



Alex

5 Por: Javier Acero

Tras las Actas de ayer de la FED, ¿cree que se puede aprovechar para comprar algún fondo que invierta en activos más conservadores y en dólares?¿en cuáles?

Buenos días Javier,



Los niveles actuales de cambio entre el Euro y el Dólar considero que son atractivos para la inversión en la divisa norteamericana, esperando una subida de tipos para la próxima reunión de la FED.



Un par de fondos que utilizo con estas características que usted comenta serían los siguientes:



M&G Global Floating Rate High Yield - GB00BMP3SF82



GAM Star Credit Opportunities - IE00B560QG61



Saludos!



Alex

6 Por: José Antonio

¿Me gustaría que me diera una valoración del fondo Metavalor, de Metagestión?¿Es buen momento de cara a los próximos 6-12 meses?

Buenos días Jose Antonio,



A pesar de en los últimos meses su evolución ha sido peor que los otros de su categoría, a largo plazo su evolución en muy positiva. A corto plazo (6-12 meses) preferiría no estar muy posicionado en España, la volatilidad actual puede incrementarse en las próximas semanas.



Si su horizonte de inversión fuera mayor, los niveles actuales de los índices españoles invitan a tomar posiciones. Pero si va a necesitar el capital en pocos meses me centraría en otras economías incluso no posicionarme en Renta Variable.



Saludos!



Alex

7 Por: -JJRodriguez-

¿Cómo valora el tema del factor Investing dentro de una cartera invertida en emergentes, europa y un 10% en liquidez?

Buenos días Sr. Rodriguez, 



Copio respuesta de la pregunta de otro compañero, ya que no estoy muy familiarizado con estos fondos.



"La inversión por factores aprovecha los avances actuales en materia de información y tecnología para aportar rentabilidad a las carteras. Diferenciamos los factores macroeconómicos y políticas económicas de los factores de estilo que se centran más en cada sector o empresa en concreto y en su situación particular. La inversión a través de estos factores, considero que debe optimizar el desarrollo de las carteras en cuanto al riesgo asumido. En mi portfolio no tengo ningún fondo que base dirija su gestión a través de esta filosofía para poder recomendarle uno concreto. Si desea enviarme la pregunta de nuevo a mi correo, buscaré los más interesantes para podérselos comentar."



Saludos!



Alex

8 Por: Lorenzo Águilas

Hola, Me gustaría su opinión sobre el fondo: JPM GLOBAL INCOM D. El año pasado dio una rentabilidad por dividendo del 4,99%. . ¿Qué le parece el fondo? ¿Buscaría otro alternativo dada la disminución de rentabilidad? ¿Cuál? Muchas gracias.

Buenos días Lorenzo,



Este fondo me parece muy adecuado para aquellos inversores que busquen obtener unas rentas aproximadas entre el 4% y 5% anuales. En los últimos años, el dividendo que ha pagado se ha situado entre estas cifras de manera sostenida. Es cierto que algun año como el 2015 la rentabilidad total ha sido negativa pero se compensa con otros años. Si nuestra intención es batir a la categoría o invetir en el mejor fondo mixto, este no sería el fondo más óptimo en qué invertir y buscaría otro mixto. Un fondo mixto que me aprece atractivo es el EDR Fund Income Europe.



En caso de esperar obtener las rentas y mantener la inversión a medio plazo, seguiría con el JPM.



Saludos!



Alex

9 Por: Óscar

Buenos días. Tengo 55 años y quisiera una recomendación de un fondo para obtener beneficios interesantes al menos en el plazo de 5 años hasta mi jubilación. Mi perfil ha sido arriesgado siempre. Muchas gracias.

Buenos días Óscar,



Le dejo mi email en la despedida para poder enviarle una cartera detallada de fondos de inversión diversificada en economías y sectores.



Saludos!



Alex

10 Por: JUANGG

Buenos días, señor Domeneq. Soy un inversor de 55 años. Tengo un perfil más bien conservador, o eso creo. Quiero ganar dinero, pero mantener el capital. Durante mucho tiempo, he cargado mi cartera de fondos en los que la renta fija tenía un peso importante. Pero los cambios de políticas de los bancos centrales me dan un poco de miedo, ¿debo huir de la renta fija? Si lo hago, ¿en dónde debo invertir? No creo que las bolsas en el mundo estén en niveles atractivos. ¿Debo hacer liquidez y deshacer mi cartera?



 

Buenos días Juan,



Ya llevo varios años leyendo y escuchado que la Renta Fija no da valor, que está agotada o que no es atractiva y año tras año sigue ofreciendo rentabilidades atractivas. Cada año debemos ser más acurados en la selección de activos, pero considero que es un activo que se puede mantener en las carteras, sobretodo para aquellos inversores que no quieren invertir en Renta Variable. Estoy de acuerdo que las políticas de los Bancos Centrales han ayudado a esta evolución de este activo, y si que hay algunas categorías que considero que debemos evitar. Por ejemplo no creo que sea adecuado tomar posiciones a medio plazo en deuda soberana Europea. en cambio le adjunto algunos fondos que sí veo atractivos a medio plazo.



Vontobel - TwentyFour Absolute Credit Fund - LU1380459278



Anaxis Euro Bond Opportunity 2022 - FR0013220133



IVO Fixed Income - LU1165644672



Saludos!



Alex

Buenos días,

Les dejo mi email para ampliar alguna respuesta, por si desean más información en la contratación de algun fondo de inversión comentado o por si quieren conocer nuestros servicios en la gestión de fondos de inversión.

adomenech@slm-afi.es

Saludos!

Alex



Premium

Volver arriba