Consultorio de bolsa

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FONDOS DE INVERSIÓN

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Alex Doménech Asesor financiero de de SLM

1 Por: Lorena M.

Buenos días Alex: ¿Cómo ve entrar en fondos de Renta Variable española aestos niveles?¿CUáles me recomendaría? Gracias

Buenos días Lorena,



Los índices de renta variable española se han descorrelacionado a la baja del resto de índices europeos, la explicación a esta situación se puede atribuir en gran parte a la situación política en Catalunya. Lo que nos hace pensar que estos niveles muestran un fuerte potencial de subidas. Sin embargo, la incertidumbre en España aún no se ha resuelto, y no es una posición con la que nos sentimos cómodos a medio plazo debido a la fuerte volatilidad que sufre por motivos no directamente económicos.



Los fondos que se pueden valorar son los siguientes:




  • Fidelity Funds - Iberia Fund E - LU0115765678

  • Mirabaud - Equities Spain A EUR - LU0787970960

  • Santander Small Caps España A FI - ES0175224031


Saludos!



Alex

2 Por: José Antonio

Me gustan los fondos de pequeñas y medianas compañías y había pensando invertir en el Avenir Euro de Grourpama, ¿qué le parece? ¿Cree que puede ser buena opción complementado con el Okavango Delta de Abante? Muchas gracias Alex.

Buenos días José Antonio,



El Groupama es un gran fondo, el problema es que antes del verano se restringieron las suscripciones al fondo debido al gran volumen que ha alcanzado, actualmente el fondo cobra una comisión de suscripción del 10%, lo que no hace atractivo entrar en él.  En su lugar incorporamos en las carteras el fondo de Renta 4 Algar Global Fund, con ISIN ES0140963002.



Saludos!



Alex

3 Por: Luis Alonso

 Hola Alex.Tengo un 8% en liquidez y el resto en los siguientes fondos:  Altair Patrimonio II FI ,13% PIMCO plc IncomeFund E Acc EUR(Hedged) (EUR), MuzinichEnhancedyieldShort-Term FundEUR R Acc,  Sextant Grand Large A,  M&G Prudent Allocation A acc,Renta 4 valor relativo, Groupama Avenir Euro MC, BSF European Opportunities Extension Fund A2 EUR Acc,  Magallanes European Equity P FI  True Value FI. ¿Qué opina de mi cartera?¿qué cambios haría?.

Buenos días Luis Alonso,



Solo me ha comentado el % del fondo de Pimco, así que me centraré en comentar los fondos ya que la distribución del riesgo no es posible.



Considero que es una cartera muy bien estructurada, con buenos fondos defensivos que combinan renta fija a corto plazo y mixtos defensivos. En la parte de Renta Variable, se centra mucho en Europa, que tenemos buenas perspectivas pero siempre debemos considerar diversificar la inversión en renta variable en otras regiones.



Alguna idea para completar la cartera podría ser la siguiente:



Renta Fija emergente: IVO FIXED INCOME - LU1165644672



Renta Variable India: Franklin India - LU0231205856



Renta Variable Asia: Templeton Asian Smaller Co - LU0390135415



Saludos!



Alex



 

4 Por: Lourdes Jiménez

Buenos días, ¿qué le parecen los fondos ALTAIR BOLSA, TRUE VALUE y METAVALOR INTERNACIONAL ?? Muchas gracias.

Buenos días,



Estos tres fondos tienen carteras muy diferentes. 



El Altair es el fondo de creación más reciente y con peores resultados en comparación con los otros dos fondos, sin embargo es el que más pondera la Zona Euro, que considero que es de las áreas económicas que pueden tener un mayor recorrido en el medio plazo.



El Altair invierte en empresas de gran capitalización, mientras que los otros dos en pequeñas empresas. En este aspecto elegiría el de True Value o el Metavalor.



Los resultados de estos dos úiltimos fondos son muy buenos y sostenidos en los últimos años, y el TRUE Value con una volatilidad inferior a la media de los fondos de Renta Variable.



En conlcusión, elegiría para la inversión en RV Global el TRUE VALUE, y para Europa otro fondo diferente al Altair.



Saludos!



Alex



 

5 Por: Mariano

Buenos días, si soy un perfil de inversor moderado, ¿qué tipo de fondos me convendrían? ¿Me podría dar ejemplos de algún fondo de renta fija o mixto que encaje en mi perfil?

Buenos días Mariano,



De menor a mayor riesgo, le adjunto unos fondos de Renta Fija y Mixtos defensivos que pueden encajar en su perfil:



- Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund (LU1551754432)



- IVO Fixed Income - (LU1165644672)



- Nordea Stable Return - (LU0227385266)



- M&G Dynamic Allocation - (GB00B8DC9129)



 



Saludos!



Alex



 

6 Por: Manuel V.

¿Me podría analizar la evolución del Mutuafondo España y como le ha afectado la situación de Cataluña?¿Cree que es un buen fondo? Además me gustaría preguntarle como nos deberíamos habernos protegido los ahorradores ante estas situaciones traspasar la cartera con posiciones en España a otro fondo mas seguro.  Muy agradecido.

Buenas tardes Manuel,



El IBEX se ha descorrelacionado del Eurostoxx en estas últimas semanas un 9% en su periodo máximo, y después de estas últimas subidas alrededor del 6%, debido a la situación política en Catalunya, lo que ha afectado a los fondos de RV España. Considero que es un buen fondo para estar invertido es España, al igual que a otra pregunta en este consultorio, otros fondos a analizar podrían ser los siguientes:




  • Fidelity Funds - Iberia Fund E - LU0115765678

  • Mirabaud - Equities Spain A EUR - LU0787970960

  • Santander Small Caps España A FI - ES0175224031


La protección de posiciones en España la podemos encontrar traspasando estos fondos a fondos defensivos con posiciones a nivel global. Un fondo que nos puede funcionar en los próximos meses muy defensivo es el Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund (LU1551754432).



Saludos!



Alex

7 Por: Clara A.l

¿Que opinión le merecen los fondos "Cartesio X" y "Belgravia Epsilon" para un inversor más arriesgado?

Buenos días Clara,



Para un inversor arriesgado, estos fondos podrían componer la parte más defensiva de la cartera, al tratarse de mixtos de baja volatilidad con una parte importante en liquidez. 



De la gestora Cartesio, el fondo Cartesio Y invierte un porcentaje en Renta Variable superior. Estos fondos comentados pueden formar parte de una cartera arriesgada de forma permanente, en cambio combinaríamos fondos de distintas categorías de Renta Variable para realizar una gestión más dinámica.



Saludos!



Alex

Buenos días,

Adjunto mi email para cualquier otra pregunta sobre fondos de inversión: adomenech@slm-afi.es

Para más información sobre la gestión de fondos de inversión o sobre la contratación de los fondos comentados, también pueden contactar a través del email.

Saludos!

Alex



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