Consultorio de bolsa

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FONDOS DE INVERSIÓN

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Alex Doménech Asesor financiero de de SLM

1 Por: Roberta Candu

Hola,

Estoy pensando en adquirir participaciones de un fondo de inversión que invierta en el mercado de India. Cree que es un buen momento o ya es tarde? Puede recomendarme alguno, he mirado las gestoras abertis y morgan stanley
Buenos días,
en nuestras carteras utilizamos el fondo siguiente: Franklin India con ISIN LU0231205856, con un muy buen comportamiento este año. A pesar de las fuertes subidas que ha tenido, sigo viendo mucho potencial en esta economía. Es cierto que hoy mismo no entraría con posiciones nuevas, esperaría a ver como reacciona ante las nuevas tensiones que presenta el mercado para las próximas semana.
Saludos!

2 Por: Francisco 003

Buenos días Sr. Domenech,
Considero que soy un inversor dinámico, con más RV que RF en mi cartera de fondos. Me estoy planteando sustituir el Franklin Mutual Global Discovery que tengo en cartera, cuya rentabilidad en 2014 parece que proviene casi exclusivamente de la evolución del dólar y no de la selección de valores, por el Invesco Global Structured Equity. ¿Qué le parece esta decisión?. Gracias anticipadas por su respuesta.
Buenos días Francisco,
El fondo de Franklin que me comenta lo hace peor que su categoría tanto a tres años como este año. El fondo de Invesco siempre se encuentra en las primeras posiciones. En cuanto a estrategia de inversión, también me gusta más el Invesco, ya que apuesta entre una estrategia mixta entre Valor y Crecimiento. La distribución geográfica también es preferible la del Invesco, con más peso en Asia y menos en Europa que el Franklin.
En definitiva, en unos meses realizaría el cambio sin pensarlo, sin embargo, por el momento mantendría la inversión y esperaría a realizar el cambio en un par de meses, también esperando la más que posible QE del BCE. El fondo Franklin lo ha hecho muy mal este año y es posible que a corto plazo la evolución sea más favorable. Saludos!

3 Por: Francisco 003

Buenos días Sr. Doménech,
¿Qué opinión le merece el fondo Putnam Total Return?. En los últimos meses su evolución está siendo bastante decepcionante, por lo que estoy pensando cambiarlo por el Nordea Stable Return. ¿Qué le parece este movimiento? Muchas gracias por su atención.
Buenos días Francisco,
El fondo Nordea consigue más rentabilidad con menos volatilidad, con lo que consideramos que es una buena elección para realizar el cambio de fondo.
En cuanto a la distribución geográfica de ambos fondos tienen una diversificación algo similar y es algo a lo que tenemos que estar muy atentos dadas las últimas noticias de Grecia y cómo acaban afectando a la Zona Euro. Por otro lado, en cuanto a los sectores el fondo Nordea tiene una distribución más defensiva y no tanto cíclica, como el Putnam. Con la tensión actual, prefería posicionarme en el Nordea. Otro buen punto positiva del Nordea, es que la parte de Renta Fija de la cartera está formada principalmente por deuda de países nórdicos, con lo que no se solaparía con otras inversiones en la cartera. Se puede combinar con otros fondos mixtos.
Saludos, Alex Domenech

4 Por: Alberto 1954

Buenos días Recientemente he cambiado el Fidelity Iberia por el Mutuafondo España ¿Cómo valora el cambio? Piensa que en la categoría de RV España el Mutuafondo es un buen fondo? Considera alguna alternativa en RV Esp o Ibérica mejor a la que ir? Mil Gracias
Buenos días Alberto,
el Fidelity Iberia es un muy buen fondo que se ha visto altamente afectado por la evolución de la bolsa de Portugal. El Mutuafondo es uno de los mejores fondos de RV España, yo en su lugar utilizo el fondo de EDM Inversión.
En el tema de las categorías, conisdero que la RV España y RV Alemania son las mejores europeas en las que estar, y más esperando una posible QE del BCE. Sin embargo, la tensión en Grecia, sobretodo el próximo 29 de diciembre, si no se resuelve el problema gubernamental, será un día clave para salir de estos fondos para un par de semanas.
Saludos!

5 Por: INOCENCIO

Buenos días. Qué opinión te merecen los siguientes fondos mixtos : DWS MULTI OPPORTUNITIES NC (LU 0989130413);BGF GLOBAL ALLOCATION A (LU 0171283459);MFS MERIDIAN GLOBAL TR A-1 (LU 0219418836) y el M&G INCOME ALLOCATION EURO A (GB 00BBCR3283). Son complementarios o se solapan ? Son adecuados para afrontar el 2015 ? Gracias y saludos.
Buenas tardes, Todos estos fondos son fondos mixtos globales con presencia en todo el mundo.
Por composición geográfica, elegiría hoy mismo el de Black Rock, sin embargo, si el BCE inicia el programa de compra de deuda me quedaría con el DWS. Este último por el momento no estaría en la cartera.
En cuanto a distribución sectorial, elegiría el de MFS debido a tener la menos exposición a los sectores cíclicos, actualmente el crecimiento global no es tan elevado para que estos sectores tengan el mejor desempeño.
La poca historia de los fondos de DWS y M&G no me permiten analizar su viabilidad en el pasado, al menos con estos ISINs. Sin embargo, el M&G lo ha hecho muy bien este año.
Por el momento, elegiría el de Black Rock, pero con intención de cambiarlo en pocas semanas. Saludos, Alex

6 Por: antonio quilez lahoz

-Para una inversión de 50.000,- euros desearía me aconsejara de algún Fondo Mixto cuya rentabilidad estuviese del 5 al 10% .
Muchísimas gracias.
Buenos días Antonio,
En nuestras carteras utilizamos los fondos mixtos siguientes en diferentes niveles de riesgo y totalmente complementarios entre ellos:
- JPMorgan Global Income
- Amundi Patrimoine
- Nordea Stable

El amundi es el más defensivo, también el más flexible, los otros dos consiguen la rentabilidad que usted comenta. Saludos!

7 Por: Nestor Bonci

Debo mantener en cartera los fondos de invercion de templeton: Gim, European Grown fun , y templeton global fun.

saludos
Buenos días,
Actualmente, yo los mantendría en cartera. El pánico y la alta volatilidad en el mercado, lejos de hacer deshacer posiciones no invita a tomar más riesgo. Sin embargo, la tensión en Rusia y la posible fallida del gobierno griego el próximo 29 de Diciembre, serían puntos claves para salir de estos fondos en el corto plazo.
Saludos, Alex

8 Por: Luisfer8485

Buenos días,

Actualmente tengo posiciones en dos fondos de inversión con comportamiento pésimo durante este año. Son fidelity iberia y santander small caps, de cara al año que viene, ¿recomendaría mantenerlos o traspasar las participaciones a otros fondos? En caso de ser así ¿cuáles me recomendaría para un perfil moderado?
Buenos días,
como bien dice, el comportamiento de este año ha sido pésimo, sobretodo por culpa de la evolución de la bolsa de Portugal y de la actuación de ciertas compañías del MAB. En mi opinión, para el próximo año pueden ser muy buenos fondos, pero debemos estar muy atentos al próximo día 29 de diciembre a ver como se resuelve el tema de Grecia que puede acarrear nuevas caídas en los mercados. Si el BCE activa el programa de compra de deuda soberana, serán dos fondos a mantener en cartera.
Saludos, Alex

9 Por: Roberto Sanchez Sanchez

Buenos días Alex, mi pregunta es sobre la cartera que le adjunto se ha constituido con fecha 20-10-14, me gustaría saber su valoración.
Si tuvieras que traspasar algun fondo de los que tengo o realizar una suscripción puntual de 4.000 € por que fondo se decantaría.
Gracias.
Saludos.


Buenos días Roberto,
Me parece una muy buena cartera, muy compensada y con un nivel de riesgo acertado. En el caso de la Renta Variable, me inclinaría quizás por un fondo global, en la categoría de RV Alto Dividendo, que acostumbran a aportar poca volatilidad y rentabilidad sostenible. En el caso de una nueva aportación, por el momento mantendría la liquidez y esperaría a ver como se resuelve el tema de Grecia y la QE del BCE para añadir un fondo de RV Europa.
Saludos, Alex Domenech

10 Por: Judith_70

Hola Alex. Estoy en liquidez en un aprox. 20%, y el resto lo tengo en los siguientes fondos y me gustaría saber su opinión. 20% M&G Optimal Income Fund Euro, 10% Invesco Pan European High Income, 9% M&G Dynamic Allocation A EUR Acc ,15% Fondo ING naranaja Dinamico, 6% Pareturn Cartesio Income I, 8% UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR, 9% DWS Concept Kaldemorgen y 6% Robeco BP Global Premium Equities D . ¿Qué opina de los fondos y que cambios haría?. Tengo 44 años, perfil moderado y para medio-largo plazo. Muchas gracias por su ayuda.
Buenos días Judit, en este consultorio no tengo tiempo para realizar un análisis individual de cada fondo, prefiero que se ponga en contacto conmigo para profundizar más en su cartera. En líneas generales, debo reconocer que es una muy buen cartera. Considero muy adecuado mantener una parte en liquidez. En mi opinión la emplearía para invertir en algun fondo de RV Europa, como el Invesco Estructured Equities o el BGF European Opportunities cuando se resuelvan las dudas sobre Grecia y la QE del BCE.
El único fondo que no conozco es el de DWS, el resto me parecen fondos muy buenos, se podría añadir a la cartera el Amundi Ptrimoine o el Nordea Stable REturn.
Saludos, Alex



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