El presidente ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, y el presidente de Alliance Group, Musa Bazhaev han firmado hoy en Moscú un pacto que regirá el gobierno de la sociedad conjunta que servirá de plataforma de crecimiento para ambas compañías en la Federación Rusa, el mayor productor de gas y petróleo del mundo.
Este acuerdo permitirá combinar el conocimiento y el acceso privilegiado a oportunidades de exploración y producción que Alliance Oil posee en Rusia, con las capacidades técnicas y financieras de Repsol, creando así una alianza en exploración y producción a largo plazo.
La nueva sociedad conjunta estará valorada en, aproximadamente, 840 millones de dólares tras la aportación de activos y capital por parte de los accionistas. Alliance Oil poseerá el 51% del accionariado de dicha sociedad y Repsol el 49% restante.
Conforme con el acuerdo, Alliance transferirá sus filiales de upstream Saneco y Tatnefteodatcha, con activos que producen actualmente unos 20.500 barriles de petróleo al día, y licencias para exploración y producción que suponen reservas 2P (probadas y probables) de unos 171,5 millones de barriles, a 31 de diciembre de 2010. Estos activos están valorados en unos 570 millones de dólares. Por su parte, Repsol aportará capital y adquirirá el resto a Alliance hasta alcanzar el 49% de participación en la sociedad conjunta.
El acuerdo incluye la búsqueda conjunta de nuevas oportunidades de crecimiento mediante la adquisición de activos de petróleo y gas en Rusia. La futura sociedad tendrá preferencia en la adquisición de activos de exploración y producción en la Federación Rusa identificados por Alliance y Repsol. El acuerdo está sujeto a la finalización de las negociaciones y a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes. En el acuerdo, Bank of America Merrill Lynch y Baker & McKenzie han actuado como asesores para Alliance, y Barclays Capital y DLA Piper lo ha hecho para Repsol.
"Esta alianza nos permitirá el acceso inmediato a activos en producción en Rusia uno de los países con mayores recursos de hidrocarburos del mundo", dijo el presidente ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau. "Estamos convencidos de que la suma de la experiencia local de Alliance Oil con la experiencia y capacidades tecnológicas de Repsol nos proporcionarán una base muy sólida para el crecimiento en Rusia".
Para el consejero delegado de Alliance Oil Company, Eric Forss, "la futura joint-venture nos permitirá expandir las actividades de exploración y producción en Rusia, con la explotación conjunta de los activos en la región del Volga-Urales, y también facilitará a Alliance el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. La alianza nos dará la oportunidad de compartir objetivos con Repsol, una compañía líder internacional en gestión, tecnología y financiación en el sector".
Repsol posee un 3,5% del accionariado de Alliance Oil como resultado de la fusión de West Siberian Resources, en la que Repsol poseía un 10% del capital, y la energética rusa en 2008. Repsol también tiene el 74,9% del accionariado de Eurotek-Yugra, que posee 2 licencias de exploración y producción en Karabashsky-1 y -2 y cinco licencias de estudio geológico en la prolífica cuenca de West Siberia.
Acerca de Repsol
Repsol es una de las 10 mayores petroleras privadas integradas del mundo y desarrolla su actividad en más de 30 países. Con sede en España, Repsol está presente en todas las fases de la cadena del negocio. Su producción de hidrocarburos ronda el millón de barriles al día. Opera 9 refinerías y 4 plantas químicas en el mundo, y procesa más de 50 millones de toneladas de crudo que transforma en una amplia gama de productos, que distribuye y comercializa a través de una extensa red comercial, con cerca de 7.000 estaciones de servicio.
Para más información: www.repsol.com
Acerca de Alliance Oil Company
Alliance Oil Company Ltd es una compañía líder e independiente con operaciones verticalmente integradas en Rusia y Kazajstán. Alliance Oil tiene unas reservas probadas y probables de 638 millones de barriles, así como operaciones de downstream que incluyen la refinería de Jabarovsk y la principal red de estaciones de servicio y red de venta al por mayor de productos petrolíferos en el este de Rusia. La compañía cotiza en la Nórdica NASDAQ OMX bajo el símbolo AOIL.
Para más información: www.allianceoilco.com
Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en su normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores en ninguna otra jurisdicción.
Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que constituyen estimaciones o proyecciones de futuro sobre Repsol YPF. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas actuales, incluyendo declaraciones en relación con tendencias que afecten a la situación financiera de Repsol YPF, ratios financieros, resultados operativos, negocios, estrategia, concentración geográfica, volúmenes de producción y reservas, gastos de capital, ahorros de costes, inversiones y políticas de dividendos.
Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir también asunciones sobre futuras condiciones de tipo económico o de cualquier otro tipo, tales como los futuros precios del crudo u otros precios, márgenes de refino o marketing y tipos de cambio. Las estimaciones o proyecciones de futuro se identifican generalmente por el uso de términos como "espera", "anticipa", "pronostica", "cree", "estima", "aprecia" y expresiones similares. Dichas declaraciones no constituyen garantías de un futuro cumplimiento, precios, márgenes, tipos de cambio o de cualquier otro suceso, y se encuentran sujetas a riesgos significativos, incertidumbres, cambios y otros factores que pueden estar fuera del control de Repsol YPF o que pueden ser difíciles de prever. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos factores identificados en los documentos registrados por Repsol YPF y sus filiales en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, en la Comisión Nacional de Valores en Argentina, en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América y en el resto de autoridades supervisoras de los mercados en los que se negocian los valores emitidos por Repsol YPF y/o sus fililales..
Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Repsol YPF no asume ninguna obligación -aun cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechos- de informar públicamente de la actualización o revisión de estas manifestaciones de futuro.
La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Repsol YPF.
