Iberdrola ha fijado entre 5,3 y 7 euros la banda de precios no vinculante para la OPS de su división Iberdrola Renovables que saldrá a bolsa el próximo día 13 de diciembre. Con esa banda de precios, la capitalización de Iberdrola Renovables se situará entre 22.388 y 29.568 millones de euros, una vez realizada la ampliación de capital que se colocará en el mercado. La oferta comprenderá unos 844,8 millones de acciones - incluyendo unos 76,8 millones de títulos correspondientes al green shoe - y representa el 20% del capital de su división de energía renovable.
Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la oferta tendrá tres tramos: uno minorista y para empleados, equivalente al 20% de las 844,8 millones de acciones que saldrán a Bolsa, otro para accionistas cualificados españoles del 15% y uno internacional del 65%. Del total del tramo minorista, la compañía asignará de forma preferente hasta un 20% de las acciones (153,6 millones de títulos) a los peticionarios que hoy sean accionistas de Iberdrola y a los que recibieron títulos tras la integración del grupo escocés Scottish Power. La fusión de Iberdrola con Scottish Power se sufragó mediante un pago en metálico y otro en acciones de la eléctrica española, por lo que existe un amplio número de titulares de acciones de la compañía en el extranjero. Asimismo, habrá un subtramo para empleados de Iberdrola Renovables y sus filiales en España y el extranjero, excepto Scottish Power. Los inversores institucionales o cualificados no residentes en España podrán adquirir la mayor parte de las acciones de Iberdrola Renovables que cotizarán en la Bolsa, 409,2 millones equivalente al 65%, mientras que los inversores españoles cualificados tiene reservadas 115,2 millones de acciones. El conjunto de los tramos equivale al 90,9% del total de acciones que Iberdrola Renovables pondrá en el mercado, mientras que el 9,1% restante se reservará a las entidades coordinadoras globales de la oferta (green shoe), BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley. El pasado 22 mes de mayo Iberdrola anunció su intención de sacar a bolsa antes de que acabe el año un 20% de su negocio de renovables mediante una OPS (a través de una ampliación de capital). El presidente del Consejo de Administración de Iberdrola será el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, y Xavier Viterri Solaun es el nuevo consejero delegado. El máximo órgano de la compañía estará compuesto por quince miembros, cinco de ellos independientes. Iberdrola Renovables tiene previsto destinar los fondos obtenidos mediante la OPS para potenciar su crecimiento sin afectar a la solidez financiera. Con presencia en 19 países, Iberdrola Renovables es la principal compañía en energía eólica del mundo, con una capacidad instalada de 7.342 megavatios (MW) al cierre del tercer trimestre y una cartera de proyectos que suman 41.266 MW.