La opa amistosa lanzada por Inmobiliaria Colonial sobre el cien por cien del capital social de Riofisa ha concluido con una aceptación del 99,41%, informó hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La oferta de Colonial, que pagará 44,31 euros en metálico por cada título de Riofisa, ha sido aceptada por 44.864.335 acciones, lo que representa el 99,41% del capital de la compañía.
La validez de la opa estaba condicionada a la adquisición como mínimo de la mitad del capital social de Riofisa, un requisito que estaba garantizado, ya que el principal accionista de la compañía, Riofisa Holding (propiedad de la familia Losantos), ya había vendido su 50%. La opa fue formulada el pasado 12 de abril por Inmocaral (que por entonces aún no había culminado su fusión con Colonial), tal y como había anunciado su presidente, Luis Portillo, tras pactar la compra del 50,001% del capital social de Riofisa que estaba en manos de la familia Losantos. El Consejo de Administración de Riofisa dio su apoyo unánime a la opa de Colonial y todos los miembros de este órgano mostraron sus disposición a aceptar la oferta, entre ellos, Caixa Cataluyna, segundo mayor accionista de la compañía con una participación del 20%. Para financiar parcialmente la opa, Colonial aprobó el pasado 13 de julio una ampliación de capital por un importe total de 709,5 millones de euros, por la que aumentará en algo más de un 16% su capital social mediante la emisión de 228.885.124 nuevas acciones, que tendrán un valor nominal de 0,12 euros cada una más una prima de emisión de 2,98 euros. Según lo acordado, los accionistas de la compañía tendrán derecho a suscribir una nueva acción por cada seis antiguas que posean. Riofisa está especializada en centros comerciales, tanto en España como en el extranjero, lo que permitirá a Colonial sumar a sus activos parques comerciales localizados principalmente en Madrid, Valencia, Valladolid, Cantabria, Baleares y Canarias, y en países como Rumanía y Bulgaria. Riofisa también opera en los segmentos de parques y edificios empresariales, y plataformas logísticas, y es promotora de urbanizaciones residenciales de carácter singular, como lofts, campus para mayores y hoteles. Colonial se embarcó en esta operación poco antes de completar su fusión con Inmocaral, que se hizo con el control de la compañía catalana mediante una opa en 2006, año en el que también adquirió una participación del 15% en el grupo constructor y de servicios FCC. Asimismo, el pasado año la inmobiliaria amplió, a través de una opa parcial, su participación en la francesa Société Fonciere Lyonnaise (SFL), de la que controla el 89,67%.