Caixa Catalunya busca emitir 500 millones de euros en deuda subordinada al 7%

Caixa Catalunya, quinta caja española por activos, pretende desafiar las inclemencias del mercado con una emisión de 500 millones de euros en bonos subordinados. La entidad colocará la deuda entre inversores cualificados y minoristas en un plazo de dos meses. El rendimiento de los activos será del 7% durante el primer año con un plazo de vencimiento de hasta diez años. Con los mercados cerrados a cal y canto, Caixa Catalunya busca mejorar sus ratios de capital para afrontar la creciente morosidad y la depreciación general de los activos que mantiene en balance. Mañana es el último día que tienen los inversores mayoristas para realizar sus peticiones. Según consta en el folleto, es imprescindible que este tramo represente al menos el 10% del volumen total de la emisión. De no ser así, quedará revocada. La caja que preside el que fuera vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, reconoce que no será fácil realizar la colocación por los problemas que se derivan de la valoración de los bonos, para lo que ha contratado a una entidad. “La existencia de dicha valoración no evita cierto grado de incertidumbre proveniente de la escasa actividad existente en los mercados y de la volatilidad reinante en los mismos en el presente momento”, se puede leer en la CNMV. La emisión (8º Emisión de Deuda Subordinada Caixa d´Estalvis de Catalunya) será de hasta 500 millones de euros, dividida en valores de 500 euros. Hasta el 18 de diciembre de 2009, el rendimiento de los bonos será del 7% pagadero de forma trimestral. A partir de esa fecha y hasta el 18 de diciembre de 2013, primera fecha de amortización anticipada, la emisión devengará un tipo de Euribor 3 meses más un diferencial del 2%. Si Caixa Catalunya no compra los bonos en esa fecha, hasta 2018 el diferencial alcanzará el 2,75%.