Bankia se estrena hoy en el mercado de deuda con su primera emisión de bonos AT1 por un importe de 750 millones de euros y a un precio inicial que ronda el 6,5%.

Así ha informado IFR, un servicio de Thomson Reuters, citando a uno de los bancos colocadores.

Estos bonos subordinados, que se convertirían en capital si el ratio Tier 1 de Bankia cayese por debajo del 5,125%o, no pueden ser amortizados anticipadamente en los primeros cinco años.

Citigroup y Morgan Stanley son los coordinadores globales de la emisión, que se cerrará a lo largo del día y en la que también participan la propia Bankia, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs y UBS.

La colocación de los cocos de Bankia tiene lugar sólo unas horas después de que DBRS mantuviera su calificación de la entidad, en "Baa3", tras analizar el impacto del anuncio de la compra de BMN.

En la sesión de ayer CaixaBank colocó 1.000 millones de euros en bonos subordinados a 11 años, con una  demanda alcanzó los 2.800 millones.