Los consejos de administración de Mittal Steel, Arcelor Mittal y Arcelor han acordado que la fusión de Arcelor Mittal con Arcelor se efectúe mediante una ecuación de canje consistente en 7 acciones de esta última por cada ocho títulos de Arcelor Mittal, informó hoy la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Para determinar dicha ecuación, los consejos de estas sociedades han aplicado los principios propuestos en el acuerdo de intenciones firmado en junio de 2006 y en los posteriores comunicados públicos, que establecían que el canje sería acorde con el valor de las acciones de Arcelor en el marco de la oferta, a la fecha de su liquidación y entrega de dichos valores (1 de agosto 2006). La compañía añade que el consejo de administración ha realizado para determinar el canje un análisis de "diversos criterios de valoración, incluyendo, sin carácter limitativo, el de los múltiplos del Ebitda y el análisis de descuentos del flujos de caja". Los consejos de ambas compañías han recibido los díctámenes en cuando a al "razonabilidad" del canje por parte de Goldman Sachs, en relación a los accionistas de Mittal y de Morgan Stanley, Societe Generale, Fortis y Ricol Lasteyrie con relación a los accionistas públicos de Arcelor. SOBRE LA FUSIÓN Arcelor Mittal informa de que su fusión se llevará a cabo en dos partes, en primer lugar, Mittal Steel será absorbida por Arcelor Mittal, sobre la base de una ecuación de canje consistente en una acción de Arcelor Mittal por cada título de Mittal Steel. En segundo lugar, Arcelor Mittal será absorbida por parte de Arcelor, que pasará a denominarse Arcelor Mittal "cuando se complete la referida operación de fusión". Arcelor Mittal agregó información relativa a la empresa fusionada, y precisó que aproximadamente el 41% de las sinergías anunciadas derivadas de la fusión se consumará a nivel de Arcelor. Por otro lado, Arcelor aportará aproximadamente el 49% del Ebitda del grupo y el 50% de las inversiones en bienes de equipo, ambos valores indicados en el plan de valoración armonizado para 2008. "Arcelor y Mittal firmarán un acuerdo de fusión en breve y remitirán los documentos informativos relativos a dicha operación a las autoridades correspondientes a corto plazo", afirma la compañía, que asegura que está trabajando para que las dos operaciones de fusión se completen "lo antes posible durante el 2007".