El entusiasmo del viernes tras el fallo del Tribunal Supremo contra los aranceles comerciales de Donald Trump se ha convertido este lunes en un escenario de incertidumbre con los analistas evaluando los efectos y resoluciones finales de la decisión de la justicia estadounidense. Mientras Trump elevaba al 15% los aranceles a las importaciones el pasado sábado. Lo que deja al DOW JONES Ind Average,S&P 500 y NASDAQ 100 cerrando el último lunes de febrero a la baja un -1.66% a 48.804 puntos, -1.04% a 6.837 puntos y -1.13% a 22.627 puntos respectivamente.
La Unión Europea no se ha quedado callada señalando que “un trato es un trato” con respecto a los acuerdos alcanzados anteriormente y pidió claridad a Washington al respecto.
Con respecto a la Reserva Federal el gobernador Chris Waller señaló que su respaldo a un recorte de los tipos de interés en marzo depende del próximo informe mensual de empleo según Yahoo Finance. Si la lectura es sólida, Waller afirmó que podría optar por mantener los tipos estables.
En el lado corporativo, las acciones de empresas de pagos y comercio electrónico se están viendo muy afectadas a medida que se extiende la ola de ventas, según Yahoo Finance.
La situación es preocupante en todo el grupo, ya que los inversores evalúan la posibilidad de que la inteligencia artificial oIA reduzca la fricción en los pagos que estas empresas monetizan:
- American Express (con una caída del 7%) está teniendo su peor día desde la caída posterior al Día de la Liberación y está retrocediendo hasta su soporte de 320 $ de octubre de 2025.
- Visa Rg-A (con una caída del 3%) se está deslizando hacia su nivel más bajo desde abril de 2025, la misma zona posterior al anuncio de aranceles.
- Affirm Hldg Rg-A (con una caída del 6%), la empresa que ofrece la opción de comprar ahora y pagar después, también ha regresado a los niveles de mayo de 2025.
- PayPal Holdingsdestaca en el sector, con una subida de más del 7%.
La caída del precio de Apple ante sus retrasos en lo que se refiere a la IA podría haberse convertido en su mayor fortaleza frente a sus pares de los Siete Magníficos, según Yahoo Finance.
Parte de la razón del ligero aumento en el precio de las acciones de Apple frente a sus competidores se debe a que la compañía no está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en la Gran Construcción del Centro de Datos. Durante sus últimas presentaciones de resultados, Amazon, Google, Meta y Microsoft anunciaron que sus gastos de capital para 2026 ascenderían en conjunto a más de 665.000 millones de dólares.
En lo que respecta a datos económicos tuvimos el índice de negocios Mfg de la FED de Dallas de febrero con un 0.2 frente al -1.2 anterior y pedidos de fábrica (Mensual) de diciembre con un -0.7% frente al -0.4 esperado.
También tuvimos subasta de deuda pública a 3 meses (T-Bill) con un rendimiento del 3.590% y a 6 meses un 3.525%.
Con respecto a las acciones ganadoras tenemos a PayPal Holdings (+5.81% a 44.07 dólares), Domino's Pizza (+4.10% a 400.36 dólares) y Walmart (+2.29% a 125.81 dólares)
PayPal sube tras la reiteración de la calificación de PeerPerform por parte de Wolfe Research al analizar el potencial sus negocios ante una posible adquisición, según Investing.
La firma de investigación dijo que un múltiplo de adquisición podría estar unos puntos por encima de la valoración actual de PayPal dado el potencial de que un acuerdo estratégico permita la creación de valor a través de ventas cruzadas y reducción de costes.
Wolfe Research dijo que el negocio sin marca de PayPal es el activo con más probabilidades de ser de interés para los competidores para compras de activos específicos. La firma señaló que la firma ha trabajado durante los últimos dos años para mejorar la rentabilidad del negocio sin marca antes de devolverlo al crecimiento.
PayPal está atrayendo interés de adquisición de potenciales compradores, según un informe de Bloomberg. Algunos pretendientes están interesados en adquirir la empresa completa, mientras que otros se centran en activos específicos.
Domino´s Pizza sube tras la presentación de los resultados del cuarto trimestre 2025 superando las expectativas de ingresos, aunque por debajo el beneficio por acción, según Investing.
La compañía de pizzas registró un beneficio por acción ajustado de 5.35 dólares para el cuarto trimestre, sin alcanzar el consenso de analistas de 5.39 dólares por 0.04 dólares. Los ingresos alcanzaron los 1.540 millones de dólares, superando la estimación de 1.520 millones de dólares y aumentando un 6.4% desde los 1.440 millones de dólares del período del año anterior.
Las ventas en tiendas comparables de Estados Unidos crecieron un 3.7% durante el trimestre, mientras que las ventas en tiendas comparables internacionales aumentaron un 0.7% excluyendo el impacto de divisas extranjeras. La compañía añadió 392 tiendas netas nuevas a nivel mundial durante el trimestre.
Walmart sube tras la expansión del negocio digital del minorista y el potencial de mejora de márgenes como impulsores clave para un crecimiento sostenido tras los resultados del cuarto trimestre 2025, según Investing.
Evercore señaló el crecimiento del 27% de Walmart Digital, que alcanza aproximadamente 100.000 millones de dólares en EE.UU. y 150.000 millones de dólares a nivel global, como evidencia de que la guía de crecimiento del beneficio por acción del 6% de la compañía podría ser conservadora.
Los expertos señalaron que un crecimiento más rápido en segmentos de mayor margen, incluyendo publicidad, cuotas de membresía y operaciones digitales con márgenes variables de dos dígitos, debería posicionar a Walmart para crecer incluso mientras otros minoristas enfrentan desafíos. Los resultados del cuarto trimestre mostraron una aceleración del tráfico del 2.6%, ventas comparables en EE.UU. del 4.6% con más de 500 puntos básicos provenientes del comercio electrónico, y una expansión del margen de ingresos operativos globales de 10 puntos básicos.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Datadog Rg-A (-11.28% a 102.61 dólares), IBM (-13.13% a 223.39 dólares) y American Express (-7.21% a 321.23 dólares)
Datadog cae tras la realización de su “Día del Analista” la semana pasada recibiendo una calificación de mejor rendimiento y un precio objetivo en los 180 dólares por parte de Bernstein Soc Group, según Investing.
El analista de Bernstein, Peter Weed, citó tres factores que aumentaron la convicción a largo plazo de la firma en la acción como el posicionamiento de Datadog en Bits.ai y el potencial de la plataforma para acelerar la tracción.
La firma también destacó la oferta on-premise de Datadog como un factor que puede reducir el riesgo de abandono total entre sus mayores clientes y abrir nuevas oportunidades de clientes.
Bernstein señaló el objetivo de Datadog de avanzar a ser un software de línea de negocio en lugar de únicamente herramientas de productividad para roles de usuarios finales.
IBM cae después de que Anthropic anunciara una herramienta de IA diseñada para agilizar la modernización del código COBOL, según Investing.
La nueva herramienta de Anthropic, Claude Code, automatiza las fases de exploración y análisis de la modernización de COBOL que tradicionalmente requerían grandes equipos de consultoría. La herramienta de IA puede mapear dependencias a través de miles de líneas de código, documentar flujos de trabajo e identificar riesgos que normalmente llevarían meses a los analistas humanos detectar, según la compañía.
American Express cae ante lo mencionado anteriormente sobre los efectos de la IA.
Antes de terminar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversion, Jose Antonio Gonzalez, nos comparte un análisis del Futuro Mini Dow Jones:
El Futuro Mini Dow Jones Industriales (YM) avanza en la sesión con corrección que están alcanzando el -1,70%, movimiento que de cerrar en estos niveles (49.250 puntos), perforará simultáneamente tanto (i) la directriz creciente acelerada que parte desde los mínimos del día 21 de noviembre, así como (ii) su media móvil simple de 50 periodos o de medio plazo.
En este sentido, el movimiento obligaría a actualizar próximos objetivos bajistas rumbo al último mínimo creciente, proyectado a partir de los 48.703 puntos y, cuya perforación, obligaría a seguir actualizando nuevos objetivos bajistas, como sería el ataque a la directriz creciente de fondo.
A nivel técnico, estamos asistiendo a un repunte en los niveles de volatilidad y de la actividad de contratación, argumentos que refuerzan el movimiento bajista, todo ello aderezado por un oscilador de momento MACD diario a un paso de cruzar a la baja su banda neutral o cero. La amenaza de perforar soportes importantes como es la banda inferior de amplio canal de medio plazo, evoluciona al alza.
Futuro Dow Jones Industriales (YM) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -0.14% a 66.39 dólares y el Brent un -0.17% a 71.18 dólares.
El Oro sube un +3.40% a 5.253 dólares por onza y la Plata un +7.46% a 88.48 dólares.
El par EUR/USD sube un +0.07% a 1.1790.
Bitcoin cae un -4.42% a 64.686 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -1.47% a 4.029 y a 30 años -0.47% a 4.703.
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