En este informe presentamos el análisis de compañías que están desarrollando una FASE II avanzada en base a nuestra metodología de inversión tendencial, es decir, el posible final de una fase correctiva que dé paso un nuevo tramo al alza y por tanto, sean consideradas como oportunidad de compra.
Para el proceso de selección y análisis de estas compañías nos hemos apoyado en los Indicadores de Fuerza Tendencial, centrándonos en aquellas compañías que tienen una valoración de "Fuerte", pero que durante la última semana han recibido un cambio, rebajando su calificación, pasando de ser compañías con una Fuerza Tendencial "Muy Fuerte" a compañías con una Fuerza Tendencial "Fuerte", lo cual nos alerta de que probablemente estén desarrollando un proceso de consolidación durante las últimas semanas. En este grupo de compañías hemos buscado oportunidades.
El mayor valor que nos aportan los Indicadores de Fuerza Tendencial consiste en disponer de un listado de compañías con una valoración cuantitativa (sin sesgo personal), con el objetivo de que sean las propias compañías las que se postulen como candidatas a ser elegidas en lugar de ir nosotros en su búsqueda. Los indicadores cubren más de 10.000 referencias con actualización diaria y se puede filtrar por mercados y sectores.
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La metodología de inversión tendencial
Desde Estrategias de Inversión trabajamos desde hace tiempo con una robusta metodología de inversión, basada en principios sólidos y claros: Buscamos activos fuertes de sectores fuertes. No queremos complicarnos la vida, porque la experiencia nos ha demostrado en numerosas ocasiones que, si el mercado es un entorno complejo, nuestro sistema debe ser sencillo.
Esquema teórico de las distintas fases que componen nuestra metodología de inversión tendencial. Fuente: Elaboración propia.
Concretamente, trabajamos sobre una metodología de inversión tendencial con proyección futura ligada a entrar en activos fuertes que puedan permanecer en cartera varios trimestres. Evidentemente, no es objeto de la presente pieza desgranar cada fase de nuestra metodología tendencial, aquí les dejo más información si les parece interesante al respecto, pero es importante que tengan una idea muy básica de lo que estamos planteando.
El objetivo de la metodología tendencial consiste en identificar compañías fuertes, de sectores fuertes, pero no a cualquier precio. Y esto es realmente importante, porque no nos limitamos a entrar en activos / compañías por el mero hecho que estén subiendo un x% o superando máximos anuales, entramos en activos que nos demuestran que están en tendencia alcista (FASE I), tendencia que habrá derivado en la acumulación de excesos alcistas o sobrecompra, la cual, es necesario normalizar o limpiar, entrando en un proceso correctivo proporcional en tiempo y forma a lo avanzado anteriormente (FASE II), derivando en lo anterior en un activo fuerte, sin excesos acumulados y a la espera de discernir, mediante la aplicación de un correcto análisis chartista y técnico, un punto de entrada en largo (FASE III).
En este sentido, establecemos tres compañías con el potencial de registrar una fase expansiva o FASE III durante las próximas sesiones, siendo la analizada en este informe Global Life.
Globe Life
Globe Life (GL) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Globe Life (GL) Produce durante las últimas semanas un proceso de consolidación en forma de la estructura alcista producida entre el mínimo de la sesión del lunes día 5 de agosto de 2024 y el máximo de la sesión del pasado viernes día 2 de abril. En este sentido, tras producir una fuerte caída vertical, la cual llevó al precio en pocas sesiones a alcanzar el nivel 50% de Fibonacci de toda la subida, se completando la formación de un rango lateral comprendido entre los 109,15 y los 125,73$ por acción. La formación de este rango lateral ha servido para purgar los niveles de extrema sobrecompra registrados en el oscilador MACD, el cuál está produciendo de nuevo la activación de cortes ascendentes.
De este modo, es necesario que asistamos a un cierre diario por encima de los 125,73$ por acción para activar una fase expansiva en el activo bajo estudio, la cual nos aportaría en primera instancia la búsqueda de un importante objetivo alcista de un 15,19% aproximadamente, al proyectar al alza la anchura del rango lateral, de modo que, la primera proyección de precios a buscar por parte de las compras la tendremos en el entorno de los 144,80$ por acción, por lo que mantendremos una actitud constructiva en el activo mientras no asistamos a cierres diarios por debajo de los 109,15$ por acción, puesto que, la perforación de dicho nivel abre la puerta a que el proceso de consolidación pueda tener continuidad. Por el camino hasta el objetivo alcista el precio se encontrará con los máximos de la fase I, nivel que proyectamos a partir de los 133,46$ por acción, siendo un área donde el precio puede encontrar resistencias importantes.
Pincha aquí para ver las otras dos compañías que complementan el informe
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