voztelecom saldra del MAB

VozTelecom ha comunicado que la compañía británica Gamma Communications, líder en servicios de comunicaciones para el segmento empresarial que opera en el Reino Unido y Países Bajos, ha cerrado la compra del grupo español.

En concreto, Gamma se ha hecho con el 94,90% del capital de VozTelecom una vez ha finalizado el período de aceptación de la oferta voluntaria lanzada el pasado 18 febrero, adquiriendo un total de 4.355.461 acciones de la Sociedad por un importe de 19,2 millones de euros.

El grupo británico, que cotiza en el AIM, el mercado alternativo londinense, se refuerza en Europa con esta adquisición en España.

Salida del MAB de VozTelecom

Acciones con más potencial según el consenso de mercado
Acciones del Ibex 35 con más potencial según el consenso de mercado. 5 de ellas con más de un 20% de potencial.

El siguiente pasado es la exclusión de VozTelecom del Mercado Alternativo Bursátil, donde cotiza desde julio de 2016. En principio, la empresa dejará de cotizar en el mercado español en unos meses.

VozTelecom precisa que, pese a la adquisición, su equipo directivo, liderado por su consejero delegado, Xavier Casajoana, seguirá al frente de esta empresa, un equipo que se ha visto reforzado recientemente con la incorporación de Esther Guals como directora de marketing, aportando una larga experiencia en Vodafone España, para contribuir al plan de crecimiento y expansión que tiene la compañía para los próximos años, desde ahora con el apoyo de Gamma.

La compañía también ha anunciado al mercado cambios en su Consejo de Administración con la salida de Sara Sanz, representante de Inveready; Emili Gómez, representante de Capital MAB, y Víctor Ruiz de Alda, y el nombramiento de Andrew Taylor, Andrew Belshaw y José Fernández-Arroyo, en representación de Gamma. Q Advisors, una boutique de banca de inversión de TMT líder en el mundo, ha actuado como asesor financiero exclusivo de VozTelecom en relación con la transacción, además de haber contado con el apoyo de EBN Banco de Negocios como coordinador global de la oferta pública de adquisición voluntaria por cuenta de Gamma. Las partes han contado también con el asesoramiento legal de Garrigues y Bird & Bird.

Desde 2003, VozTelecom ha sido el proveedor líder en comunicaciones en la nube en el mercado nacional, a parte de los principales operadores de red fija y móvil, experimentando un fuerte crecimiento hasta alcanzar una facturación consolidada en 2019 de 15,6 millones de euros y un ebitda normalizado de 2,5 millones de euros, anualizando la contribución de ComyMedia y Nethits, dos compañías adquiridas en el año pasado. VozTelecom cuenta ahora con más de 130 profesionales que atienden a más de 40.000 usuarios de sus servicios, y tiene sedes en Barcelona, Madrid, Sevilla, San Sebastián y Tetuán (Marruecos).

Xavier Casajoana, consejero delegado de VozTelecom, ha destacado que: “Gamma nos aportará una mayor capacidad tecnológica además de una dilatada experiencia en el desarrollo del mercado de comunicaciones en la nube a través de un canal de distribución especializado. Con un mercado de casi 18 millones de extensiones telefónicas en España y con apenas un 5% de penetración de los servicios de comunicaciones en la nube, se estima que el mercado español de Cloud PBX crecerá rápidamente en el futuro por lo que esperamos acelerar nuestros planes de crecimiento orgánico e inorgánico como parte de Gamma".

Por su parte, con esta operación, Gamma, que en 2019 registró una facturación anual de 375 millones y un EBITDA de 72 millones de euros, cumple con un importante hito en su estrategia de expansión en Europa, tras identificar el mercado español como clave. Andrew Taylor, consejero delegado de Gamma, ha comentado que su compañía "puede aportar su amplia experiencia y fortaleza comercial para dar soporte y la ayuda necesaria para acelerar el crecimiento de VozTelecom en el mercado emergente de Cloud PBX en España”.
 

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