El precio definitivo, que supone valorar la compañía en 376,41 millones de euros, se sitúa de esta forma por debajo de los 10,80 euros fijados como precio máximo minorista, y en la zona media-baja de la banda indicativa de precios, establecida entre 8,80 y 10,80 euros por acción. La sociedad ha asignado de forma definitiva 2,45 millones de acciones al tramo minorista, y otros 7,36 millones de acciones al tramo para inversores cualificados. La parte asignada finalmente al tramo minorista representa un 25% del total de la oferta, mientras que el tramo para inversores cualificados se destinará un 75% de la oferta.La
OPS comprende 8,2 millones de acciones de nueva emisión con un valor nominal de 0,40 euros y representativas del 25,22% del capital actual de Renta 4 y del 83,46% de la oferta inicial.Por su parte, la OPV
afecta a 1,62 millones de acciones ya emitidas, que equivalen al 5% de la cifra actual de capital de la compañía y al 16,54% de la oferta.La salida a bolsa de Renta 4, primera empresa en cotizar en España del sector de servicios de ahorro e inversión, se producirá tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall, Criteria CaixaCorp, Codere y Fluidra. Se convertirá así en la octava empresa que se estrena en lo que llevamos de año. Xavier Cebrián, analista de Gaesco destaca que aquellas compañías que han saltado al parqué durante “los seis primeros meses del año se han comportado mejor que las que lo han hecho a partir de la segunda mitad del ejercicio”. Cebrián añade que “el éxito o no de la operación dependerá del precio final de salida” y en este sentido destaca que “debido al incremento de la prima de riesgo país en España, los inversores institucionales presionan para que el precio de salida se sitúe en la parte baja del rango”. Y así lo han hecho.ObjetivosSegún consta en el folleto, la oferta tiene por finalidad potenciar el prestigio y reconocimiento de la marca Renta 4 como empresa de referencia en los servicios de inversión en España, incrementar la transparencia organizativa y someter la gestión a la disciplina del mercado, profundizar en el modelo de gobierno corporativo y ofrecer una mayor liquidez a los accionistas de la compañía mediante la negociación de sus acciones en bolsa.Además, la OPS se realiza con el objetivo de obtener los recursos necesarios para financiar el crecimiento esperado de la actividad del grupo y de los recursos gestionados y administrados, así como para fortalecer su estructura de balance y financiera. Renta 4 cuenta con una red de distribución con presencia en todo el territorio nacional a través de 56 oficinas (47 oficinas, 6 en proceso de inminente apertura, 2 gestionadas por agentes comerciales y 1 gestionada por una sociedad representante participada).
