GIP (BlackRock) ha vendido su participación del 11,4% en Naturgy por 2.790,98 millones de euros a través de un proceso de colocación acelerada comandado por JP Morgan y Goldman Sachs, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de la mañana.
En esta colocación acelerada, GIP se ha desprendido de 110.753.554 acciones ordinarias de Naturgy representativas de, aproximadamente, el 11,4% del capital social de la compañía, a un precio de 25,20 euros por acción. Las acciones de Naturgy cerraron ayer su negociación en Bolsa en 26,76 euros, por lo que la operación se ha llevado a cabo con un descuento del 5,8% teniendo en cuenta esta cotización.
JP Morgan y Goldman Sachs se han encargado del proceso de colocación por mandato de GIP para buscar compradores entre inversores cualificados. La operación se ha articulado como una venta secundaria en bloque y se ha dirigido exclusivamente a inversores profesionales.
Tras la liquidación de la Colocación Acelerada, GIP dejará de ser titular de acciones ordinarias de Naturgy, según ha comunicado la compañía a la CNMV. El accionariado de la energética está encabezado por CriteriaCaixa con el 26% del capital, seguido del fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) y Sonatrach (4,1% del capital).
GIP inició su desinversión en la energética a mediados del mes de diciembre, cuando colocó un 7,1% de Naturgy valorado en unos 1.800 millones de euros.
La firma de inversión, adquirida por BlackRock en 2024, aterrizó en el capital de Naturgy en 2016 tras comprar una participación del 20% a Repsol y Criteria por unos 3.802 millones de euros, mediante un acuerdo en el que cada uno de los socios se desprendía de un 10% del capital a un precio unitario de 19 euros por título.
