El conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal catalizador para los mercados, ya sea para bien o para mal. Es que un informe de Axios ha señalado de un posible memorando de una página para poner fin a la guerra entre EE.UU. e Irán. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100suben al cierre del miércoles en un +1.24% a 49.910 puntos, +1.46% a 7.365 puntos y +2.02% a 25.838 puntos respectivamente.
Mientras tanto, los economistas de la Reserva Federal (FED) de Nueva York han señalado que la "economía en forma de K" refleja el incremento del precio de la gasolina a causa del conflicto en el Golfo Pérsico, según Yahoo Finance.
El miércoles, el precio promedio nacional para que los estadounidenses llenaran el tanque de sus autos era de 4.53 dólares por galón, según la AAA.
"Los hogares tuvieron experiencias muy diferentes con el gasto en gasolina", escribieron los economistas.
“Los hogares de bajos ingresos tienden a ser más vulnerables a las subidas de precios de la energía, ya que el gasto en electricidad, gasolina y otros bienes y servicios de alto consumo energético representa una mayor proporción de sus ingresos”, según Bank of America.
El gráfico de la izquierda muestra el gasto nominal en gasolina, que se ha disparado desde que la guerra en Irán comenzó a elevar los precios del petróleo crudo a finales de febrero y principios de marzo, mientras que el gráfico de la derecha muestra el crecimiento real del consumo de gasolina.
Los hogares de bajos ingresos han experimentado el menor aumento en el gasto nominal en gasolina, ya que han reducido su consumo en mayor medida. Por el contrario, los hogares de altos ingresos han experimentado el mayor aumento del gasto porque son los que menos han hecho para reducir su consumo.
No obstante, hay lugar para el optimismo tras los datos recopilados por los economistas de Deutsche Bank señalando que el mercado bursátil estadounidense está experimentando una de sus mejores temporadas de ganancias en 20 años según Yahoo Finance.
Aproximadamente el 85% de las empresas del S&P 500 que presentan informes superaron las expectativas de ganancias, mientras que cerca del 77% presentaron resultados superiores a lo esperado en ingresos. En términos combinados, más del 80% de las empresas superaron las estimaciones, según Deutsche Bank.
“Analizando el mercado con mayor detalle, se espera que los 11 sectores principales muestren un crecimiento interanual de las ganancias por primera vez en cuatro años”, según Deutsche Bank. Incluso mientras la guerra en Irán ha sacudido los mercados energéticos, el S&P 500 y el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, alcanzaron máximos históricos.
En lo que respecta a datos económicos tuvimos los inventarios de petróleo crudo de la AIE por -2.313M frente a los -3.400M esperados e inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE por -0.648M frente a los 0.084M anteriores.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Advanced Micro D (+18.62% a 421.43 dólares), Super Micro (+24.56% a 34.67 dólares) y Walt Disney (+7.47% a 107.99 dólares)
Todas las mencionadas han subido ante los resultados trimestrales como señalábamos en la apertura.
AMD ha superado las expectativas tanto en la línea alta como en la baja de sus resultados, con unas ganancias de 1.37 dólares por acción sobre unos ingresos de 10.250 millones de dólares. Los analistas habían anticipado 1.29 dólares por acción de ganancias y 9.890 millones de ingresos.
AMD prevé además unos ingresos de 11.200 millones de dólares para el segundo trimestre, con un margen de error de 300 millones de dólares, frente a la estimación de los analistas de 10.520 millones de dólares.
Las previsiones de beneficios para el cuarto trimestre de Super Micro Computer oscilan entre 0.65 y 0.79 dólares por acción, superando con creces la previsión de Wall Street de0. 55 dólares por acción. En su tercer trimestre, la firma registró un beneficio ajustado de 0.84 dólares por acción sobre unos ingresos de 10.240 millones de dólares. Los analistas consultados habían esperado un beneficio de 0.62 dólares y unos ingresos de 12.390 millones de dólares.
Walt Disney también ha superado las previsiones de ingresos gracias a sus negocios de streaming y de parques temáticos. En el segundo trimestre fiscal, finalizado el 28 de marzo, la compañía del Ratón Mickey elevó un 7% sus ingresos hasta los 25.170 millones de dólares, frente a los 24.780 millones esperados por el mercado.
Ajustando por partidas extraordinarias, incluyendo la adquisición de NFL Network por parte de ESPN, Disney reportó ganancias por acción de 1.57 dólares en este trimestre. No obstante, no está claro si son comparables con las expectativas de Wall Street de 1.49 dólares de por acción.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Diamondback Eng (-5.37% a 195.10 dólares), CDW (-20.38% a 108.92 dólares) y Chevron (-3.89% a 185.14 dólares)
Diamondback cae a pesar de haber presentado resultados del primer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas, según Investing.
La compañía logró un beneficio por acción ajustado de 4.23 dólares, superando los 3,58 dólares anticipados. Los ingresos también superaron los pronósticos, alcanzando 4.240 millones de dólares en comparación con los 3.740 millones de dólares esperados, marcando un aumento del 4.6% respecto al primer trimestre del año anterior.
Diamondback Energy ha revisado su guía de producción de petróleo para el año completo a más de 520 mil barriles al día, desde el rango anterior de 500-510 mil barriles al día, indicando un crecimiento orgánico interanual de alrededor del 5%. A pesar de esta perspectiva positiva, la guía de producción de petróleo del segundo trimestre de 515-525 mil barriles al día quedó por debajo de algunas proyecciones, con un punto medio de 520 mil barriles al día mostrando una ligera disminución secuencial respecto al promedio del primer trimestre.
Además, la compañía elevó su guía de gastos de capital para el año completo a aproximadamente 3.900 millones de dólares desde 3.750 millones de dólares. Estos desarrollos reflejan los ajustes continuos de Diamondback Energy a sus estrategias de producción y financieras.
CDW también cae a pesar de haber superado las estimaciones de los analistas para los resultados del primer trimestre 2026, aunque revelando un panorama complejo de sólido crecimiento de ingresos moderado por la compresión de márgenes y obstáculos operativos según Investing.
La firma obtuvo un beneficio por acción no-GAAP de 2.28 dólares e ingresos de 5.700 millones de dólares representando un incremento del 9.2% en términos reportados y un crecimiento del 8.4% en moneda constante en comparación con el mismo período del año anterior.
El beneficio bruto alcanzó los 1.200 millones de dólares, un 6.0% más interanual, aunque el margen de beneficio bruto se contrajo 60 puntos básicos hasta el 21.0%. Esta compresión de márgenes refleja las presiones de precios y los cambios en la combinación de productos que han preocupado a los inversores, especialmente en las categorías con mayor intensidad de hardware que experimentan restricciones de suministro.
Chevron cae tras el anuncio de Donald Trump de una pausa en la operación militar “Project Freedom”, destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz, con el sector energético en general registrando fuertes caídas ante la perspectiva de un acuerdo de paz impulsado por la diplomacia en Oriente Próximo según Investing.
Según informes recientes, Trump citó "grandes avances" hacia un "acuerdo completo y definitivo" con representantes iraníes, lo que provocó un desplome en los precios del petróleo.
Antes de cerrar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini Dow Jones:
La sesión de hoy en el Futuro Mini Dow Jones Industrial (YM) refleja una envidiable salud técnica, con una recuperación que está poniendo contra las cuerdas la resistencia de los 50.140 puntos. Esta cota no es un nivel cualquiera, sino que actúa como la banda superior de un rango lateral terciario o de corto plazo que ha mantenido al índice en pausa durante las últimas jornadas.
Dada la fuerza que muestra el precio en este ataque a máximos, el escenario que debemos priorizar es la superación definitiva de dicha resistencia. Si el mercado logra consolidar este movimiento, se activaría una proyección alcista de calado, estableciendo un objetivo mínimo de ascenso teórico en los 51.710 puntos. Esta cifra surge de proyectar la amplitud del rango actual, ofreciendo una hoja de ruta clara para el siguiente tramo de tendencia.
En cuanto a la gestión del riesgo, seguiremos favoreciendo la ruptura de resistencias siempre y cuando no asistamos a un cierre de vela diaria bajo los 48.482 puntos, nivel que delimita la parte baja del rango lateral de corto plazo y cuya pérdida obligaría a replantear la estrategia actual.
En definitiva, el Dow Jones está llamando a la puerta de los 51.710 y, a menos que el soporte de los 48.482 diga lo contrario al cierre, el sesgo sigue siendo netamente comprador.
Futuro Mini Dow Jones Industrial (YM) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -6.76% a 95.36 dólares y Brent -7.66% a 101.45 dólares.
El Oro sube un +3.06% a 4.708 dólares por onza y la Plata +6.07% a 78.04 dólares.
El par EURUD sube un +0.48% a 1.1749.
Bitcoin cae un -0.05% a 81.568 dólares.
El rendimiento de bono estadounidense a 10 años cae un -1.58% a 4.348 y a 30 años -0.88% a 4.938.
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