En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones quiere extender la fiesta tras registrar su mejor semana en cinco meses

Keith Gill, conocido como ‘Roaring Kitty’ y como ‘DeepF***ingValue’ en Reddit, es un trader que fue una figura clave en el llamado rally de las acciones meme, que vio cómo las acciones de GameStop se disparaban un 400% en la última semana de enero de 2021, provocando pérdidas multimillonarias a no pocos hedge funds que habían estado especulando a corto con el minorista de videojuegos.

El post, una imagen en X (antiguo Twitter) de un gamer inclinándose hacia adelante en su silla para indicar que se está tomando el juego en serio, es el primero desde 2021.

(Futuros del petróleo)

HOROS AM publica nueva carta trimestral en la que defiende el papel de la gestión activa.

Los precios del petróleo suben en la jornada de este lunes, tras perder cerca de 1 dólar por barril en la sesión anterior, ante los indicios de que las autoridades estadounidenses probablemente mantengan los tipos de interés altas durante más tiempo.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,47% a 83,17 dólares por barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate suman un 0,56% a 78,70 dólares. (Futuros del petróleo)

Robeco anuncia la contratación de un equipo de Deuda de Mercados Emergentes (DME), compuesto por tres experimentados gestores lead de cartera con una excelente trayectoria. El equipo se incorporará a Robeco para complementar la oferta de inversión en ME con el lanzamiento de estrategias de deuda soberana en monedas fuertes y locales en el segundo  semestre. El equipo cuenta con una trayectoria probada en deuda soberana de ME, durante la que han  ofrecido a sus clientes rentabilidad del primer cuartil a largo plazo

Semana clave en los mercado con la cita del IPC de Estados Unidos este miércoles. Hablamos con el analista de fondos de Ei, Carlos Arenas, de previsiones de precios, política monetaria de la Fed y fondos que van a funcionar mejor si bajan lasa tasas de interés.

Reig Jofre, destacado laboratorio farmacéutico, implementa un dividendo flexible para sus accionistas, ofreciendo la opción de recibir acciones liberadas o un equivalente en efectivo al dividendo. El aumento de capital liberado, aprobado por la Junta General de Accionistas, busca maximizar la flexibilidad de los inversores en su elección de retribución.

Los efectos sobre el selectivo español de la presentación de la Oferta Pública de Adquisición de acciones hostil de BBVa sobre Banco Sabadell son evidentes. Un cambio en el mercado que ha influido especialmente en el discurrir de la cotización de ambas entidades, pero también en la situación de los bancos que se han colocado como los verdaderos artífices de los niveles del Ibex 35. 

José Luis Cava, en su canal de Youtube, analiza al S&P 500 y sus posibles próximos movimientos, basándose en el estado de la economía estadounidense.

Estados Unidos y China se reunirán mañana martes en Ginebra para debatir sobre la inteligencia artificial avanzada, según fuentes oficiales estadounidenses, que subrayan que las políticas de Washington no serán objeto de negociación, aunque en las conversaciones se estudien los riesgos de esta tecnología emergente.

El rápido despliegue de capacidades de IA por parte de China en los sectores civil, militar y de seguridad nacional a menudo socava la seguridad de EEUU y sus aliados, según fuentes del Gobierno estadounidense, añadiendo que las conversaciones permitirían a Washington comunicar directamente sus preocupaciones.

Cepsa selecciona a Thyssenkrupp Nucera como proveedor preferente de un electrolizador para su planta de hidrógeno verde en España.

El proyecto consta de la integración de un electrolizador de 300 MW con tecnología de electrólisis de agua alcalina en la primera fase del proyecto de hidrógeno verde de Cepsa ubicado en su parque energético de Huelva.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, ha respondido a las acusaciones de Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, sobre USDT.

Jornada con pocos movimientos para el Ibex 35 en lo que se presume una jornada de transición a la espera de nuevos resultados empresariales y de importantes referencias macroeconómicas en la semana. El selectivo de momento no parece atreverse a lanzar un ataque a sus máximos anuales.

Los precios de los futuros del mineral de hierro se fortalecen, mientras las noticias de una mayor emisión de bonos por parte de las autoridades chinas para estimular el crecimiento económico contrarrestaban el impacto de unos datos crediticios más débiles de lo esperado en el principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) se deshizo de las pérdidas anteriores y terminaba la sesión de la mañana cotizando un 2,42% al alza, a 888 yuanes (122,75 dólares) la tonelada métrica.

El mineral de hierro de referencia para junio de la Bolsa de Singapur cotizaba un 1,25% al alza, a 117,25 dólares la tonelada.

La empresa china Shein está intensificando sus preparativos para salir a bolsa en Londres tras un intento de cotizar en Nueva York que se vio afectado por problemas regulatorios, según informa Reuters, citando fuentes conocedoras del asunto.

Según la agencia, el minorista de moda rápida tiene previsto presentar los documentos en la Bolsa de Londres (LSE) este mismo mes e informará al regulador bursátil chino del lugar de la salida a bolsa.

Shein presentó su solicitud de salida a bolsa en EEUU a finales de noviembre, valorada en 66.000 millones de dólares.

Análisis y operativa mediante Warrant CALL sobre Amazon (AMZN)

BBVA no considera que la denuncia de Sabadell ante la CNMV afecte a la OPA hostil que lanzó sobre la entidad catalana. Sabadell busca información completa y transparente sobre los accionistas relevantes antes de que la operación se concrete en un plazo de seis u ocho meses.

Jornada Internacional de actualización para expertos celebrada en la Fundación Ramón Areces.

Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro bajan el lunes, mientras los inversores pronostican casi 70 puntos básicos de recortes de tipos del Banco Central Europeo (BCE) en 2024, antes de los importantes datos del IPC estadounidense que podrían afectar a las expectativas sobre la senda de política monetaria de la Reserva Federal.

El rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años, la referencia del bloque, bajaba 2 puntos básicos, hasta el 2,50%. El rendimiento de la deuda pública de Italia a 10 años caía 2 puntos básicos, hasta el 3,83%, mientras que la diferencia de rendimiento entre los bonos italianos y alemanes, un indicador de la prima de riesgo que los inversores piden a los bonos de los países más endeudados de la zona del euro, caía 1,5 puntos básicos, hasta 132 puntos básicos.

Por su parte, el bono español a 10 años baja hasta ofrecer una rentabilidad del 3,304%.

Desde principios de 2022, la economía de la zona euro ha atravesado momentos complicados. El endurecimiento sin precedentes de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) para contrarrestar la subida de la inflación tras la guerra de Ucrania, provocó que el gasto de los consumidores se ralentizara hasta caer en picado. Esta situación dejó a la economía sin fuentes de crecimiento de la demanda interna, mientras que la inflación, en algunos casos, se mantuvo sólida

¿Cuáles son los aspectos más determinantes en la economía que los mercados de renta fija no pueden pasar por alto? Los recoge en este artículo Marco Giordano, director de inversiones de renta fija en Wellington Management

¿Cuáles son los aspectos más determinantes en la economía que los mercados de renta fija no pueden pasar por alto? Los recoge Marco Giordano, director de inversiones de renta fija en Wellington Management.

Los precios al consumo de China subieron en abril por tercer mes consecutivo, mientras que los precios a la producción siguieron bajando, lo que indica una mejora de la demanda interna, en un momento en que Pekín se enfrenta a retos en su intento de apuntalar una economía tambaleante.

Los precios al consumo subieron un 0,3% en abril con respecto al año anterior, según mostraron el sábado los datos de la Oficina Nacional de Estadística, frente a la subida del 0,1% de marzo y la previsión de Reuters de un aumento del 0,2%.

"Si se excluyen los precios de los alimentos y la energía, los datos de inflación al consumo sugieren una recuperación de la demanda, especialmente en el sector servicios", declaró Xu Tianchen, economista jefe de Economist Intelligence Unit.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y el combustible, creció un 0,7% en abril, frente al 0,6% de marzo.

Atrys Health se erige como el protagonista indiscutible en la bolsa española al registrar un impresionante aumento del 11%, posicionándose como el valor más destacado del día. Además, la firma cuenta con el respaldo de Renta 4, que predice un potencial alcista de más del 120% según su última valoración. Un rendimiento sin precedentes que consolida la confianza de inversores y analistas en la compañía.

El inversor estadounidense asegura que Bitcoin sigue siendo una cobertura vital contra la devaluación de las principales divisas. 
 

El analista de mercados financieros de Estrategias de Inversión, José Antonio González destaca que al selectivo español es ifícil no verle fuerte aunque destaca que, dentro de su estructura creciente, sería saludable desarrollar algún tipo de descanso. Además analiza técnicamente hablando Logista, IAG y Meliá Hotels. 

El cobre sube, apuntalado por la esperanza de los inversores de que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés y por el aumento de la demanda en China, principal consumidor, así como por las interrupciones en el suministro.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,6%, a 10.060 dólares por tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para junio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 1%, a 81.050 yuanes (11.204,19 dólares) la tonelada. (Futuros del cobre)

El Banco de Japón (BoJ) envía una señal de endurecimiento monetario a los mercados al recortar sin previo aviso la cantidad de deuda pública japonesa que ofrecía comprar en una operación de compra regular.

El banco central reduce la cantidad ofrecida para bonos con vencimiento entre 5 y 10 años a 425.000 millones de yenes (2.730 millones de dólares), desde los 475.000 millones de yenes de la operación anterior del 24 de abril.

La reducción de la oferta de compra de bonos está en consonancia con la decidida postura de línea dura del Banco de Japón en los últimos días, que comenzó con la publicación el jueves de las actas de la última reunión de política monetaria de abril. Algunos miembros del Consejo veían la posibilidad de que los tipos de interés subieran más deprisa de lo que esperan los mercados, sobre todo si un yen débil aviva la inflación.

Tras los pagos de Banco Santander, Inditex o Aena, todavía quedan algunos pagos de dividendos relevantes en la segunda quincena de mayo. Los repasamos.

El precio del oro baja este lunes, mientras los inversores esperan la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos, que podrían arrojar más luz sobre el calendario de la primera bajada de tipos de la Reserva Federal.

El oro al contado cae un 0,5% hasta los 2.348,66 dólares por onza. En la sesión anterior había alcanzado máximos de dos semanas. Los futuros del oro estadounidense ceden un 0,85% hasta los 2,354,90 dólares.

Los analistas de Morgan Stanley elevan el precio objetivo de IAG hasta los 2,10 euros por acción, por debajo de la cotización actual, tras los resultados del pasado viernes.

La farmacéutica Almirall reitera sus objetivos de rentabilidad para el conjunto del año y afirma que está buscando objetivos de adquisición, a pesar de que sus costes lastran el beneficio neto en el primer trimestre.

La compañía señala que su beneficio neto cayó un 4% en el trimestre, hasta 7,4 millones de euros, debido al aumento de los costes, mientras que el EBITDA aumentó un 1,4%, hasta 52,5 millones de euros.

Almirall apunta que está en camino de alcanzar su objetivo para todo el año 2024 de un EBITDA de entre 175 y 190 millones de euros, por encima de los 174 millones de euros de 2023, y un crecimiento de las ventas netas de un dígito.

El camino al alza en los tipos de interés terminó el 2023 y en 2024 llegarán las primeras bajadas de los mismos. La pregunta aquí es si sigue siendo buen momento para comprar tipos de interés. 
 

Análisis Técnico de ACS. La cotización de ACS se encuentra cerca de activar un objetivo de continuación de tendencia alcista en forma de triángulo ascendente. En este sentido, el nivel clave a vigilar es un cierre semanal por encima de los 40,76€ por acción.

El DAX alemán despierta este lunes con alzas del 0,13% en los 18.780 y el EURO STOXX 50 sube un 0,03% en los 5.086,45 puntos. Mientras vemos caídas en el CAC 40 francés que resta un 0,10% en los 8.210,90 puntos mientras el FTSE 100 de Londres se deja un 0,07% hasta los 8.428.

Jornada de transición y tono mixto en Europa la de este lunes. El DAX alemán despierta con alzas del 0,13% en los 18.780 y el Euro Stoxx 50 sube un 0,03% en los 5.086,45 puntos. Mientras vemos caídas en el Ibex 35 del 0,03%, en el CAC 40 del 0,10% y en el FTSE 100 de Londres del 0,07%. Los valores que más suben en el Euro Stoxx 50 son Sanofi (1,23%), Philips (1,15%) y Flutter Entertainment (1,05%. En el otro lado, las mayores caídas son para Airbus (-0,59%), Mercedes (-0,48%) y Enel (-0,41%).

ElIBEX 35 baja un 0,03% hasta los 11.101,80 puntos en la apertura de este lunes. Los mayores descensos son para Fluidra. que baja un 1,29%, mientras que Laboratorios Rovi cede un 0,78%. En el lado de los avances, Logista avanza un 1,14% y Grifols se anota un 1,10%.

Las bolsas asiáticas cotizan con signo mixto en la sesión del lunes, a al espera de los datos de inflación que pueden marcar una estela en los índices.

El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI que no incluye Japón se revaloriza un 0,1%, después de subir durante tres semanas seguidas.

El Nikkei de Japón, en cambio, retrocede un 0,25%, aún cargado de especulaciones de que nuevas pérdidas para el yen podrían llevar al Banco de Japón a subir las tasas en los próximos meses.

En China, el CSI 300 cede un 0,18%, por el 0,36% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong, sin embargo, suma un 0,7%.

Los precios del petróleo siguen cayendo el lunes ante los signos de debilidad de la demanda de combustible y los comentarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, que reducen las esperanzas de recortes de los tipos de interés, lo que podría frenar el crecimiento y la demanda de combustible en la mayor economía del mundo.

Los futuros del crudo Brent caen un 0,11%, a 82,70 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate se sitúan en 78,19 dólares el barril, un 0,08% menos. (Futuros del petróleo)

José Antonio González,  analista técnico en Estrategias de inversión analiza la situación de los índices en directo. 

Las acciones estadounidenses cerraron con modestas ganancias el viernes y los tres índices volvieron a anotar un avance semanal, mientras los inversores analizan los comentarios de los responsables de la Reserva Federal y esperan los datos cruciales sobre inflación.

El S&P 500 ganó un 0,16%, para terminar en 5.222,68 puntos, mientras que el NASDAQ 100 subió un 0,16%, a 18.161,18. El Dow Jones subió 125.08 puntos, un 0,32%, a 39.512,84 puntos.

Almirall ha presentado sus resultados financieros del primer trimestre, destacando un beneficio neto de 7,4 millones de euros. Además, la farmacéutica anunció el nombramiento de Enrique de Leyva como nuevo vicepresidente tras la renuncia de Tom McKillop.

Los futuros del Ibex 35 ceden un 0,03% en los 11.138 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,03% en los 18.899 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,09% en los 8.172 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,10% en los 5.080 puntos.

Hoy tenemos como datos más relevantes la balanza por cuenta corriente de Alemania y las previsiones económicas de la Unión Europea.

Hasta la hora del cierre, les traemos toda la información del día en el mercado. ¡Empezamos!

En uno de los últimos encuentros organizados por Estrategias de Inversión, en esta ocasión en Madrid, la gestora de fondos DPAM, se juntó con profesionales de Alantra WM, Morawealth, CBNK Banco Gestión de Activos y Caixabank AM, para hablar sobre inversiones en países emergentes, centrando el debate en inversión temática y sostenible global. Además, en este último encuentro, tuvimos el placer de contar con la participación de Michael Vander Elst, cogestor del fondo DPAM L Bond Emerging Markets de DPAM

Durante los últimos años hemos escuchado en distintas ocasiones la pregunta de si se había terminado el hablar de la Cartera 60/40. Para comenzar, hay que recordar qué es la Cartera 60/40: consiste en un 60% de renta variable, normalmente definida como S&P 500, y un 40% de renta fija, explicada por el Treasury americano a 10 años.

Si ha pagado por asistir a un curso de trading para operar con un capital aportado por la propia página web o se le ha prometido una cuenta al finalizar que nunca ha llegado, está ante una cuenta de trading financiada o cuenta fondeada. Un tipo de inversión de alto riesgo que no cuenta con las garantías de la CNMV y que puede salirle caro. 
 

Cuatro valores del Ibex 35 –Ferrovial, Fluidra, Inditex y Amadeus- presentan una ratio PER superior a 20, que puede indicar que una acción está sobrevalorada, pero también una expectativa de un aumento de beneficios.

El fondo de cobertura de Bill Ackman, Pershing Square Capital Management, está valorado por más de 11.300 millones de dólares. De ese total, Chipotle Mexican Grill representa el 23%.

El mercado laboral en EEUU sigue su tendencia al alza, aunque a un ritmo más desacelerado de lo que esperaban inicialmente los economistas. La tasa de paro cerró 2023 en el 3,7% y la economía logró generar 2,7 millones de puestos de trabajo en el conjunto del año. Durante la presidencia de Joe Biden, se han llegado a crear 14,75 millones de empleos, especialmente como consecuencia de la elevada demanda y de los estímulos e incentivos fiscales.