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FONDOS DE INVERSIÓN

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Simón Pérez Director de inversiones de de Panoramia

1 Por: Sergio Espiñeira Cupeiro

Hola , buenos días; estoy dudando entre tres mixtos defensivos o flexibles que son el MG Dinamy Allocation, DWS Cocept Kandermolgen o Cartesio X. Serian para completar el Mg Optimal Income USD y el Invesco Pan European High Icome A acc. ¿ Con cual lo completaría en estes momentos? Gracias.
Hola Sergio, en primer lugar felicitarte, los 3 fondos que comentas forman parte de nuestra cartera que se compone de unos 40, entre miles coincidimos, ... eso es que vamos bien.

En concreto las últimas semanas el que potenciamos es MG DYNAMIC ALLOCATION, y como bien dices hemos eliminado (en Primavera) el MG OPTIMAL INCOME.

Saludos.

2 Por: Carles 02

Hola Simón, gracias como por tu ayuda. Soy inversor agresivo y mi porcentaje en Renta Variable del total de mi cartera es del 80%¿ Como ves el escenario de la Renta Variable para los próximos tres años y en que regiones apostaríais desde Panoramia y en que fondos? Saludos
Hola,

Debes saber que es un % elevado, yo con más de un 60% no me atrevo.

A pesar de este aviso, nos parece una opción adecuada en el contexto actual de la economía.

Nuestras apuestas serían, para ese 80%, las siguientes:

- 0% USA
- 10% UE
- 10% UK
-10 % ESP
- 10% ALEM
- 10% JAPON
- 10% CHINA
- 10% INDIA
- 10% LATAM

3 Por: Francisco Jose

Buenos días Simón. He gestionado, con aciertos y errores, una cartera de fondos desde hace unos años. En general me ha ido bien. Este año me jubilo y quiero cambiar mi filosofía de inversión para tener tranquilidad y poder disfrutar del día a día sin sobresaltos por lo que quiero priorizar la seguridad sobre la rentabilidad. Ahora mi perfil va a ser muy conservador. Por eso te agradecería que me dieras el nombre o/y el ISIN de 4 ó 5 fondos que se adapten a lo expuesto y en los que pueda invertir y diversificar un poquito mis ahorros para tener una cartera tranquila. Muchas gracias.

AMUNDI PATRIMONIE
NORDEA STABLE RETURN
CARMIGNAC SECURITE (este año en USD y al menos 12 meses mas).
RENTA 4 WERTFINDER

4 Por: Jose Antonio Zgz

Buenos días. Es evidente que la renta fija está como para no tocarla pero me gustaría sabrr tu opinión sobre el fondo PIONEER EURO STRATEGIC BOND A EUR ND (LU0190665769) clasificado como de RF FLEXIBLE EUR y cuya evolución está siendo más que aceptable. Por último, y aunque sea un tema muy diferente, me gustaría saber tu opinión respecto a la posible evolución del para euro/dólar. Gracias y un saludo. JOSE ANTONIO ZGZ.
Hola.

La verdad es que flexibles son y tienen una duración menor a 1 año, es decir están protegidos ante subidas de tipos, han gestionado el momento, pero no vas a obtener una rentabilidad muy atractiva.

El fondo es bueno, pero como dices es una categoría a evitar.

Te recomiendo estudies un fondo que se llama La Française Protectaux que es de duración negativa, están cortos en RF Alemana. Los últimos años lo ha hecho muy mal por eso mismo, porque la RF fué bien. Es un fondo que va al revés.

Sobre el EUR USD confiamos en que en menos de 1 año veremos la paridad.

Saludos

5 Por: Jose Antonio Zgz

Buenos días. Es evidente que la renta fija está como para no tocarla pero me gustaría sabrr tu opinión sobre el fondo PIONEER EURO STRATEGIC BOND A EUR ND (LU0190665769) clasificado como de RF FLEXIBLE EUR y cuya evolución está siendo más que aceptable. Por último, y aunque sea un tema muy diferente, me gustaría saber tu opinión respecto a la posible evolución del para euro/dólar. Gracias y un saludo.
Ciertamente es un momento difícil para gestionar carteras

Le recomiendo, mucho mejor que esa idea, otras dos:
- La Française Protectaux, fondo que se pone corto o vendido o inverso de Renta Fija (va al revés)
- Carmignac en USD.

Sobre el EUR USD creemos que irá a 1 y por encima de 1,10 vemos oportunidad de compra de USD (esa sería la jugada con el carmignac).

6 Por: Ahorrador

Buenos días. He traspasado una pequeña parte de mi ahorro al ETHNA AKTIV. AL hacer el traspaso me he encontrado con dos clases que entiendo son casi iguales
ETHNA AKTIV 'T' (EUR) ACC - LU0431139764
ETHNA AKTIV 'A' (EUR) INC - LU0136412771
He escogido el segundo(A) porque su rendimiento es ligerísimamente mejor que el clase T. ¿Me podría explicar, si existe, en que se basa la diferencia de las dos clases?
Por otro lado ¿He hecho bien teniendo en cuenta que el fondo sobrepondera USA en su RV con una potencial subida de tipos en ciernes ? Le agradecería valorase el fondo en el que busco un compromiso entre riesgo y revalorización. Muy agradecido
Es uno de los fondos que tenemos en radar, controlado, nos gusta.

La diferencia se debe a que los fondos suelen tener varias clases con las comisiones diferentes (clase más barata pero con mínimos de entrada mayores y clase más cara con menor inversión necesaria).

Evidentemente si en su plataforma tiene las dos elija siempre el más rentable.

Sobre USA; hemos de vigilar el canal lateral de los últimos meses, mientras no lo parta abajo podemos mantener la inversión, en caso de rotura a la baja posiblemente deshacer.

7 Por: Jose Luis 17

Buenos dias sr. Simon que recorrido le queda al fondo sisf euro corporate bond b y que podemos esperar del mg optimal income que no arranca este año.uno o´dos fondos similares me puede recomendar, un saludo y gracias.
Hola, la causa en ambos fondos es la misma, la RF de Europa y USA (no generalicemos) tiene el recorrido muy corto, agotado dicen muchos, y por ello tras 3 buenos años no va a dar buenos rendimientos.

El MG OPTIMAL INCOME, mi fondo favorito los últimos 3 años, hemos debido eliminarlo de las carteras hace unos meses, en su lugar elegimos el MG DYNAMIC ALLOCATION, de la misma casa, primo hermano, pero con más RV y menos RF.

También le recomendamos el INVESCO EURO HIGH INCOME.

Saludos.

8 Por: Jose Luis 17

Hola Simón, es momento de desacer el fondo mg japan small compan eur y el bl equities dividend h usd, que recomendarias. Muchas gracias.
Yo acabo de salir de Japón y por unas semanas estaría fuera, espero una corrección para volver a entrar puesto que a largo seguimos viéndolo atractivo.

Sobre el otro, en EEUU están laterales hace meses, siempre que no rompan dicho canal a la baja sin problemas, pero si lo rompe abajo debería salir pues el 50% es USA.

Saludos

9 Por: Marcanna

buenos dias simon,
tendria 3 questiones para preguntarte:
1-tengo estos fondos en RV usa: ROBECO US LARG.CAP EQUIT.D ACC, PIONEER US FUNDAMENTAL GROWTH C EU i MS SICAV USA ADVANTAGE FUND A, ante la imminente subida de tipos en USA como crees que afectara en estos tipos de fondos, los cambiarias por otros? representan el 7%
2-dispongo de emergentes: DWS TüRKEI i DWS INDIA, ante la subida de tipos en USA, la financiacion en estos paises va a ser superior, que crees que estos fondos, cambiarias alguno? representan el 4% de mi cartera
3-tambien tengo: DWS HEALTH CARE TYP 0, DWS BIOTECH i Foncaixa Multisalud, como crees que pueden evolucionar ante la subida de tipos en USA? representa el 13% de mi cartera.
harias cambios?
muchissimas gracias de antemano simon
Tu estructuración tiene sentido pero vamos por partes:
- Sobre USA vigila el lateral de los últimos 4 meses, su definición arriba o abajo deberás gestionarla.
- Sobre USA no son solo las subidas de tipos lo que preocupa sino unas bolsas que ya llevan 5 años al alza y unas valoraciones cada vez menos atractivas, yo reduciría usa pero no por la subida de tipos, o no solo por eso, sino por ejemplo por ver más potencial en Europa.
- si suben tipos la divisa sube, así que puedes protegerte algo contra ello eligiendo fondos en USD sin cubrir el cambio.

Los fondos son buenos, yo veo mucho sesgo a USA pero si rompe el lateral al alza te irá bien!.

10 Por: Jorge Elias

estimado ,un gusto tenerlo de vuelta.Tengo bgf euro bond y pimco total return ,,ambos en perdidas ,-3% apx, estoy por cambiar al jpm glo cap appreciation, una parte y el resto en bgf fixe income glo opp, que opina ud?
no encuentro alternativa a la Rf , salvo algun fondo como el primero que tiene cash y rv, desde ya agradecido por su aporte.
Como bien dice son fondos a ir eliminando.

Una estrategia clara, concisa, pero arriesgada, ponernos cortos de RF Alemana con el fondo La Française Protectaux, que tiene un histórico malísimo pero precisamente por ir al revés.

Saludos.

Gracias a todos, ha sido un placer como siempre. En Panoramia Invest podemos ayudaros con vuestras carteras de fondos y en mi web simonperez.es anunciamos cursos continuamente en Madrid y Barcelona Mi mail es sperez@panoramia-invest.com Gracias y saludos.


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